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2023年半年报点评：业绩偏预告上限，享切割闭环优势

2023-08-07 周尔双,刘晓旭,李文意东吴证券九夜

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高测2023上半年业绩实现高速增长，营收同比增长89%，归母净利润同比增长201%，扣非后净利润同比增长197%。其中，光伏切割设备收入占比32%，金刚线业务收入占比27%，切片代工业务收入占比33%，创新业务收入占比4%。毛利率和净利率再创新高，毛利率为46.8%，净利率为28.3%。合同负债和存货高增，保障业绩确定性。高测在单一环节投入大量研发，形成设备+耗材+工艺闭环，进一步印证一体化切片优势。我们维持公司2023-2025年的归母净利润为13.5/17.8/21.6亿元，对应PE为12/9/8倍，维持“买入”评级。

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2023年半年报点评：业绩偏预告上限，享切割闭环优势

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