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根据研报正文,以下是总结:
- 7月电车销量向好,建议关注电池及新技术进展。
- 复合铜箔板块上涨,产业化加速看好设备及材料厂商。
- 碳中和目标下,风光发电占比提升,虚拟电厂空间巨大看好聚合商。
- 建议关注产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂、供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司、格局优壁垒高的中游材料环节及新技术公司。
- 风险提示包括新能源汽车发展不及预期、相关技术出现颠覆性突破、产品价格下降超出预期、产能扩张不及预期、产品开发不及预期、原材料价格波动等。
- 建议关注公司盈利预测与评级。