电力设备行业周报：海内外电车销量环比增长，关注虚拟电厂建设

根据提供的研报内容，可以总结如下：

主要观点

1. 新能源车市场表现：

   • 海外市场：8月，欧洲五国（德、法、英、挪、意）新能源车销量同比增长66.23%，环比增长21.72%。美国8月新能源车销量为13.5万辆，同比增长63%，渗透率达到历史最高值10.1%，环比增长0.4个百分点。
   • 国内市场：各车企8月交付数据增长明显，尤其是比亚迪、理想、蔚来、小鹏等新势力品牌及传统车企孵化品牌极氪、埃安、深蓝、岚图的交付量均保持良好增长态势。

2. 锂电产业链：

   • 随着新能源车市场的强劲需求，锂电产业链恢复增长，单月排产环比提升。建议关注产业链壁垒高的环节，如隔膜、电池厂，以及新技术进展，包括钠电池、复合铜箔、磷酸锰铁锂、硅基负极、电池回收利用等。

3. 虚拟电厂：

   • 在碳中和背景下，风电和光伏发电占比提升，对电力系统的适应性和灵活性提出了更高要求。虚拟电厂作为重要解决方案，通过参与辅助市场及电力市场交易，有助于解决电力供需不平衡的问题。预计2025年和2030年我国虚拟电厂潜在容量市场空间分别为784亿元和1729亿元。

4. 投资建议：

   • 电池厂：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等。
   • 锂资源公司：科达制造、天齐锂业、融捷股份等。
   • 中游材料及新技术：美联新材、东威科技、骄成超声、道森股份、英联股份、光华科技等。

风险提示

• 新能源汽车发展不及预期。
• 相关技术出现颠覆性突破。
• 产品价格下降超出预期。
• 产能扩张不及预期、产品开发不及预期。
• 原材料价格波动。

关注公司及盈利预测

• 科达制造、融捷股份、天齐锂业、天赐材料、美联新材、比亚迪、宁德时代、东威科技、道森股份、光华科技等公司的盈利预测和评级分析。

结论

该研报强调了新能源车市场的强劲增长，特别是在海外市场的表现以及锂电产业链的回暖。同时，虚拟电厂作为解决新型电力系统挑战的重要工具被重点关注。建议投资者关注具有核心竞争力的电池厂、锂资源公司以及在中游材料和技术领域有优势的企业。然而，也提醒了可能面临的市场和技术风险，强调了关注公司盈利预测和评级的重要性。

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