通信行业2023年7月第4周周报：国家数据局首任局长确定，数据要素价值有望加速释放

行业研究|行业周报 看好（维持） 国家数据局首任局长确定，数据要素价值有望加速释放 ——通信行业2023年7月第4周周报 通信行业 国家/地区中国 行业通信行业 报告发布日期2023年08月01日 核心观点 本周沪深300指数上涨4.47%，通信(申万)指数下跌0.68%。申万31个一级行业分类板块中，通信行业涨幅处于第29名。细分板块来看，仅光纤光缆、北斗及军 工、运营商板块呈上涨趋势，涨幅分别为1.18%、1.16%和0.46%。 原中国联通董事长刘烈宏出任国家数据局首任局长。国家数据局由中共中央、国务院于2023年3月部署组建，除了承担负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资 源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设工作外，中央网信办和国家发改委的部分职责也被划入该局。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示，数据局当前的任务包含几个部分：包括，数据要素流通的软硬件（制度和基建）、数据资源整合共享（政府数据）、数字经济发展和数据安全体制机制。国家数据局有了首任局长，组织架构已经完备，未来也将正式履行职责。 中国信通院发布《云计算白皮书（2023年）》。根据《云计算白皮书（2023 年）》2022年，IaaS市场收入稳定，规模在2442亿元，是PaaS+SaaS的3倍，增速达51.21%，较2021年同比下降29.24%，预计长期增速将趋于平稳；PaaS市场受容器、微服务等云原生一个月带来的刺激增长强势，总收入342亿元，增长74.49%，结合AI大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场；SaaS市场保持稳定增长，营收472亿元，增速27.57%，作为中小型企业上云的典型模式，在政策对中小企业数字化转型驱动下，SaaS市场预计将迎来一波激增。2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云分别营收579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。阿里云、天翼云、移动 云、华为云、腾讯云、联通云进入中国公有云IaaS厂商前六，市占率分别为 证券分析师张颖 021-63325888*6085 zhangying1@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860514090001香港证监会牌照：BRW773 联系人王婉婷 wangwanting@orientsec.com.cn 联系人周天恩 zhoutianen@orientsec.com.cn 25%/16.29%/10.33%/10.13%/9.67%/6.43%。 投资建议与投资标的 国家数据局迎来首任局长，有助于推动国内数据要素市场的发展、建立数据安全体制机制。建议关注运营商中国移动(600941，买入)、中国电信(601728，买入)、中国联通(600050，未评级)；网络可视化厂商恒为科技(603496，未评级)、中新赛克 (002912，未评级)、浩瀚深度(688292，未评级)、迪普科技(300768，未评级)；光模块光器件厂商中际旭创(300308，买入)、天孚通信(300394，买入)、新易盛(300502，未评级)；设备商中兴通讯(000063，买入)、紫光股份(000938，买入)、锐捷网络(301165，未评级)；交换机ODM/OEM商共进股份(603118，未评级)、菲菱科思(301191，未评级)。 风险提示 数据要素市场发展不及预期；大模型、AIGC应用发展不及预期。 全球IaaS市场快速增长，集中度进一步提升：——通信行业2023年7月第3周周报数据要素市场、生成式AI市场迎来新规范：——通信行业2023年7月第2周周报卫星互联网：6G空天地一体网络的关键： ——卫星互联网产业系列报告一 2023-07-25 2023-07-16 2023-07-12 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、本周通信行业相较沪深300指数下跌5.15pct4 二、行业新闻4 中国联通原董事长刘烈宏出任国家数据局首任局长4 中国信通院发布《云计算白皮书（2023年）》5 中国移动数据中心交换机产品集采（新建部分）开标6 光传输迈向400G及以上7 两部委发文：2030年前制定140项智能网联汽车相关标准8 三、投资建议9 四、风险提示9 图表目录 图1：近一年通信(申万)板块涨跌幅4 图2：本周光纤光缆及北斗军工板块领涨4 图3：全球云计算市场规模及增速（亿美元）5 图4：中国云计算市场规模及增速（亿元）5 图5：中国云计算细分领域市场规模（亿元，左轴）及增速（右轴）5 表1：中国移动数据中心交换机产品新建部分集采结果6 表2：中国移动2023至2024年数据中心交换机产品新建部分集采之各厂商中标情况汇总7 一、本周通信行业相较沪深300指数下跌5.15pct 本周沪深300指数上涨4.47%，通信(申万)指数下跌0.68%。申万31个一级行业分类板块中，通信行业涨幅处于第29名。 图1：近一年通信(申万)板块涨跌幅图2：本周光纤光缆及北斗军工板块领涨 数据来源：wind，东方证券研究所数据来源：wind，东方证券研究所 二、行业新闻 中国联通原董事长刘烈宏出任国家数据局首任局长 据人社部网站7月28日消息，国务院任免国家工作人员，任命刘烈宏为国家数据局局长。7月 30日，刘烈宏先生辞去中国联通董事长职务。 公开资料显示，刘烈宏出生于1968年10月，四川成都人。2018年7月，刘烈宏任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任，2020年6月任工业和信息化部党组成员、副部长。2021年8月，出任中国联通集团董事长、党组书记。 在中国联通期间，刘烈宏将公司发展明确定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，公司也在新定位、新战略、新要求、新使命的引领下，开启了新的征程。 5G用户方面，截至2023年6月，“大联接”用户累计达80476.7万户，5G套餐用户累计达到 18491.5万户，物联网终端连接累计达到33552.9万户；5G基站建设方面，联通已拥有117万个5G基站，占全球的30%左右；5G垂直行业应用领域，22年公司成立了首批九大行业十大军团，并在一年内取得了一系列科技创新突破，创下多个“首次、第一”。 人工智能领域，联通在运营商阵地率先发布图文大模型——“鸿湖图文大模型1.0”。鸿湖图文大模型是首个面向运营商增值业务的大模型，目前拥有8亿训练参数和20亿训练参数两个版本，可以实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。鸿湖图文大模型为中国联通基础网络、云算能力、客户服务、创新业务、安全防护等场景的智能化转型升级奠定了基础。 浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示，国家数据局有了首任局长，组织架构已经完备。数据局当前的任务包含几个部分：包括，数据要素流通的软硬件 （制度和基建）、数据资源整合共享（政府数据）、数字经济发展和数据安全体制机制。 中国信通院发布《云计算白皮书（2023年）》 2023年7月25日，由中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）、中国通信标准化协会联合主办的“2023可信云大会”在京召开。会上，中国信通院正式发布了《云计算白皮书（2023年）》。 全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。Gartner统计数据显示，2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场将持续稳定增长，并在2026年突破万亿美元。据中国信通院统计，2022年我国云计算市场规模达4550亿元，较 2021年同比增长40.91%。与全球19%的增速相比，我国云计算市场仍处于快速发展阶段，预计 2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。 图3：全球云计算市场规模及增速（亿美元）图4：中国云计算市场规模及增速（亿元） 数据来源：Gartner，东方证券研究所数据来源：中国信息通信研究院，东方证券研究所 PaaS/SaaS增长潜力巨大。根据《云计算白皮书（2023年）》2022年，IaaS市场收入稳定，规模在2442亿元，是PaaS+SaaS的3倍，增速达51.21%，较2021年同比下降29.24%，预计长期增速将趋于平稳；PaaS市场受容器、微服务等云原生一个月带来的刺激增长强势，总收入342亿元，增长74.49%，结合AI大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场；SaaS市场保持稳定增长，营收472亿元，增速27.57%，作为中小型企业上云的典型模式，在政策对中小企业数字化转型驱动下，SaaS市场预计将迎来一波激增。 图5：中国云计算细分领域市场规模（亿元，左轴）及增速（右轴） 数据来源：中国信通院，东方证券研究所 运营商强势增长。2022年电信运营商云计算市场增长迅猛，天翼云、移动云、联通云分别营收 579亿元、503亿元和361亿元，增速均超100%，远超行业平均水平。 图5：2021年中国公有云IaaS市场份额占比图6：2022年中国公有云IaaS厂商市场占比 数据来源：中国信通院，东方证券研究所数据来源：中国信通院，东方证券研究所 中国移动数据中心交换机产品集采（新建部分）开标 2023年7月26日，中国移动在其官网对“中国移动2023年至2024年数据中心交换机产品集中 采购（新建部分）_中标候选人”进行了公示，华为、中兴通讯、新华三、锐捷网络、烽火通信5 家企业中标。 ·集采项目：本项目共5个标包，集中采购数据中心交换机。 ·集采规模：预估采购约30660台交换机，且各标包均设置最高投标限价。 ·中标份额：（1）华为获得3个标包，分别为通用场景和特定场景-低性能标包的最大份额，以及盒式出口交换机特定场景30%份额。（2）中兴通讯共获得4个标包，分别为盒式出口交换机通用场景27%份额、特定场景-高性能30%份额、特定场景-低性能23%份额和盒式出口交换机特定场景70%份额。（3）新华三、锐捷网络两家公司均获得3个标包。其中新华三分别获得通用场景23%份额、盒式出口交换机通用场景50%份额和特定场景-低性能27%份额。锐捷网络分别获得通用场景20%份额、盒式出口交换机通用场景23%份额和特定场景-高性能70%份额。 （4）本期烽火通信中标了最大的标包1，也是近几年首次入围中国移动数据中心交换机集采。 ·中标金额：华为累计中标金额最高，约为7.03亿元；锐捷网络紧随其后，中标金额超5.6亿 元中兴通讯、新华三凭借4.64亿元和4.5亿元中标金额位列三、四，烽火通信中标金额为1.52 亿元。 表1：中国移动数据中心交换机产品新建部分集采结果 标包 中标候选人 预中标份额 投标报价（亿元，不含税） 标包1-数据中心交换机 （通用场景） 华为 40.0% 9.74 新华三 23% 9.31 锐捷网络 20% 8.67 烽火通信 17% 8.97 标包2-盒式出口交换机 （通用场景） 新华三 50% 1.94 中兴通讯 27% 1.97 锐捷网络 23% 2.04 标包3-数据中心交换机 （特定场景-高性能） 锐捷网络 70% 4.97 中兴通讯 30% 5.08 标包4-数据中心交换机 （特定场景-低性能） 华为 50% 4.94 新华三 27% 5.30 中兴通讯 23% 5.22 标包5-盒式出口交换机 （特定场景） 中兴通讯 70% 1.97 华为 30% 2.23 数据来源：中国移动招标网，东方证券研究所 表2：中国移动2023至2024年数据中心交换机产品新建部分集采之各厂商中标情况汇总 中标候选人 预中标金额（亿元） 预中标份额 华为 7.04 30.0% 锐捷网络 5.68 24.3% 中兴通讯 4.63 19.