头豹词条报告系列：智能照明

智能照明行业分类 根据应用领域，智能照明主要分为城市智能照明和家居智能照明两大类。 作为智慧城市的核心子系统，运用无线Zigbee、 WiFi、GPRS等多种物联网和IT技术，实现了远程单灯开关、调光、检测等管控功能，开辟了城市照明“管理节能”的新篇章。 城市智能照明 智能照明分类 是智能家居范畴的重要组成部分，自苹果 iPhone,iPad，及Android手机和平板日益普及后，智能照明离普通消费者的家庭越来越近，从智能灯泡，到智能灯座和智能控制盒产品已经曝光。 家居智能照明 应用场景丰富 随着现代技术发展，智能照明技术的应用场景更加丰富和多元 随着人工智能领域内交互技术、传感器技术、通信模组以及数字化控制等领域的更新迭代，智能照明技术 达到新高度，智能照明在汽车、家居、公共等场景的解决方案出现。智能照明应用场景丰富，主要分为智能家居照明、智能楼宇照明和智能城市三个领域，其中，工业及商业领域为智能照明最大应用领域，智能 照明在家居领域增长最快，家居照明在全球智能照明市场规模从2017年的23%增长至2020年的31%。 启动期 2008年奥运会后资本市场纷纷布局智能照明，并开启O2O渠道创新。在IoT技术突破下，LED照明迎 来智能化阶段，芯片、COB与EMC封装的出现促使各大照明企业推出智能照明产品 基于互联网、物联网、LED技术、人工智能等领域的发展，照明行业进入智能照明时代 高速发展期 2018~2022 随着人工智能领域内交互技术、传感器技术、通信模组以及数字化控制等领域的更新迭代，智能照明 技术达到新高度，智能照明在汽车、家居、公共等场景的解决方案涌现 智能照明技术迎来高热度阶段，企业纷纷调整自身发展战略深耕垂直细分领域，从单个智能照明产品 争夺行业市场份额，但行业在智能化初期阶段仍有标准不统一、用户体验差等痛点 [4] 1：https://mp.weixin.qq.c… 2：从四个维度看中国照明… 智能照明产业链分析 智能照明产业链具有产业链条长、应用场景广等特点，整个产业链汇集硬件、软件、云平台、物联网、解决 方案等多个领域的企业。 智能照明产业链上游为智能照明产品生产所需的各类原材料提供商、技术支持平台、系统及软件提供商，原 材料主要包括原料和零部件，其中，上游属于资本、技术密集型领域，占智能照明制造成本70%，其中芯片为核心技术，是上游竞争最激烈、经营风险最大领域，由于中国芯片竞争力不足，进口比率达90%；中游参与者包含 各类智能照明解决方案提供商，根据上游硬件、技术以及系统进行整合配置出智能照明解决方案，此类企业给灯具增加智能化配置可增加20%毛利润，议价能力强；下游主要包含各类集成应用场景以及终端用户，根据应用场 景主要可分为景观照明、功能照明、应急照明、通用照明等，其中居家、城市、楼宇等场景，其中细分领域内室 [5] 内照明应用占比最高，达42.9%，其次为道路照明，达37.4%。 [6 上 产业链上游 生产制造端 基础硬件提供商、技术支持平台、系统及软件提供商等 上游厂商 产业链上游说明 通讯模块市场由于低价竞争激烈，普通毛利率较低约20%中国传感器国产化率达70%，但存在技术水平低和价格高的矛盾，造成智能照明厂商瓶颈；2019年中国物联网市场规模2019年已达1.7万亿元， 而智能照明主流通信模组为WIFI、Zigbee和NB-IoT。在系统和平台方面，2019年中国云平台市场前两名为阿里云、腾讯云，市场份额占比为43%，12%。而上游硬件方面基于芯片可直接决定智能照明 产品的技术特性与性能，同时芯片占照明产品成本比例高达18%，其价格的下降可直接促使智能产品价格下降，芯片为智能照明产品的核心零部件。由于中国芯片受国家政策支持，促使芯片国产率上升 与中国芯片产业加速发展（2012年-2019年中国芯片销售额CAGR为20%），未来芯片国产化后价格的下降有望带动智能照明产品价格的降低。 中 产业链中游 品牌端 各类智能照明设备、系统以及解决方案提供商 中游厂商 利亚德光电股份有限公司 欧普照明股份有限公司 雷士照明（中国）有限公司 查看全部 产业链中游说明 智能照明产业链的中游参与者主要为各类智能照明设备、系统以及解决方案提供商，可分为两类，分别是智能照明企业与互联网企业。对于智能照明企业与互联网企业而言，两者优劣势结合可加速行业 洗牌，照明企业在研发技术、专业应用渠道、产品价值等方面具备优势，但在资本、创新等方面与互联网企业对比下仍有不足，照明企业的高产品价值与互联网企业智能生态链下的增值服务相结合，可 提升照明企业在智能照明中游影响力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 各类集成应用场景以及终端用户 渠道端 产业链下游说明 智能照明下游为相关的应用领域，分为居家、城市、楼宇等场景，其中细分领域中工商照明占比 58%，家用照明占比22%。目前智能照明产品主要分布于四大领域：工业及商业领城、住宅及家居领 城、户外照明领域和公共照明领域。工商业照明为智熊照明行业最大的应用领域；其次为家居照明、户外照明，公共照明占比最小。其中，家居照明与智慧照明相互促进，共同发展。 中国智能照明市场规模=中国LED市场规模*智能照明在LED市场渗透率 政策内容 2019年，北京市将进一步拓宽试点示范领域，提升智慧化水平，继续按照“公开征集、自愿申报、专家评 审、政府审定”的程序评选、实施一批智能（慧）照明试点示范工程。 半导体照明技术已从追求光效向光效提升、品质改善和多功能应用等方向发展，国家将LED照明产业作为 政策解读 战略性新兴产业，不断加大LED照明的推广支持力度，并逐渐从光源替代节能向智能化照明控制、系统综 合节能方向发展。 政策性质 指导性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《公路隧道LED照明设计与施工技 浙江省交通运输厅 2019-09 术指南》 政策内容 规范公路隧道LED照明工程的设计、施工和质量检验 公路隧道LED照明设计应贯彻国家节能减排政策，本着经济、可靠的原则,积极稳妥地采用新方法和新技 政策解读 术，符合国家和行业现行有关标准的规定。 政策性质 规范类政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于促进消费扩容提质加快形成 发改委 2020-03 强大国内市场的实施意见》 提出加快新一代信息基础设施建设，加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伐。鼓励线上线下融合等新 政策内容 消费模式发展。完善“互联网”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”和“智慧商圈”， 促进线上线下互动、商旅文体协同。 深入贯彻落实党中央、国务院关于完善促进消费体制机制、促进消费稳定增长的决策部署，坚持以供给侧 政策解读 结构性改革为主线，围绕改善消费环境，破除制约消费的体制机制障碍，提升消费领域治理水平，更好满 足人民群众消费需求，综合提出促进消费扩容提质、加快形成强大国内市场的政策举措。 政策性质 鼓励性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于推动5c加快发展的通知》 工信部 2020-03 5G是全球科技革命中的引领性技术，是支撑经济社会高质量发展的新型基础设施，具有战略性、基础性和 政策内容 先导性。明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力拘建5G 安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。 在“推进网络共享和异网漫游”方面，提出要进一步深化铁塔、室内分布系统、杆路、管道及配套设施共 政策解读 建共享，有利于LED智慧照明发展。 政策性质 鼓励性政策 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《关于深入推进移动物联网全面发 工信部 2020-04 展的通知》 制定移动物联网与垂直行业融合标准。推动NB-1oT标准纳入ITUIMT-20205G标准，面向智能家居、智能 政策内容 农业、工业制造、能源表计、消防烟感、物流跟踪、金融支付等重点领域，推进移动物联网终端、平台等 技术标准及互联互通标准制定与实施，提升行业应用标准化水平。 移动物联网作为基于蜂窝移动通信技术的新型基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力量。深入推 政策解读 进移动物联网全面发展，对于进一步拓展通信行业发展空间、促进垂直行业数字化智能化转型、推动消费 升级需求等方面具有积极作用。 政策性质 鼓励性政策 《2019年新渠道智能家居照明白皮书》，中国最受经销商与消费者欢迎的智能照明品牌前三名分别为欧普照明 （50%喜爱度）、小米Yeelight（43%）、雷士照明（41%）阳光照明（25%）等。 在另一方面，为了应对来自互联网智能家居企业的压力，智能照明厂商也纷纷与互联网进行合作，如欧普照 明与华为，鸿雁电器与阿里智能，目的是提升自身生态系统产品壁垒，并不断完善应用场景，扩大市场份额， 目前基于智能照明行业处于2.0时代的起步阶段，发展较不成熟，同时由于互联网企业、硬件、软件厂商等 跨界企业入局智能照明行业，市场内逐渐出现盲目投入现象且缺乏核心技术和行业积累的企业，加重行业同质化现象，阻碍智能照明商业化落地。未来更多互联网企业有望加深与照明厂商及产业链上下游的合作，强化市场交 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 (300241) 木林森股份有限公司 (002745) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 3.1亿元 122.0亿元 -9.32 广东三雄极光照明股份有限公司 (300625) 海洋王照明科技股份有限公司 (002724) 竞争优势 平台技术优势显著：涂鸦智能平台扩展能力、“云+云”能力较强，可快速实现多种照明需求下的云端互联互通。IoT+AI可提供上百种AI能力支持，促使AI在不同照明场景下的算法、算力更加准确，实现AI场景联动。 竞争优势2 数据丰富优势：基于涂鸦智能已覆盖中国、美国、欧洲、中东等200个国家与地区，累计数据量已达到1PB，强大的数据促使其提高在中国智能照明领域内影响力，以及可推进AI+IoT技术创新，落地智能家居照明、智能商业照明与智慧城市照明。 竞争优势3 合作伙伴优势截至2020年，涂鸦智能已与三大通信模组联盟战略合作。与WIFI联盟合作推出100+WI-FI模组，与蓝牙合作推出20+的蓝牙模组，与Zigbee合作并参与CHIP标准制定，有望打造行业通信统一标准。基于涂鸦智能的全球布局，涂鸦智能与亚马逊、谷歌、微软、Smartthings等国际互联网龙头公司合作，拥有高质量下游客户群，产品及平台日平均设备请求次数高达300亿。 [15] 2利亚德光电股份有限公司【300296】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 254290.1478万人民币 企业总部 市辖区 行业 批发业 法人 李军 统一社会信用代码 91110000600039822G 企业类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立时间 1995-08-21 股票类型 A股 品牌名称 利亚德光电股份有限公司 经营范围 生产电子显示设备、集成电路产品；普通货运；工程设计；开发、生产信息显示管理系统、…查看更多 2023/7/13 17:51 头豹科技创新网 归属净利润同比增长(%) 37.8114 101.0847 105.0507 102.1921 80.8804 4.5253 -44.3307 -238.7072 应收账款周转天数(天) 160.3278 146.3236 153.0677 119.924 105.6524 106.7394 111.9682 1