智能车载终端：自动驾驶发展路径，智能车载终端的关键技术和挑战 头豹词条报告系列

智能车载终端：自动驾驶发展路径，智能车载终端的关键技术和挑战 头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师2024-11-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 关键词：智能车载终端 按照产品的物理形态可将智能车载终端分为智能车载… 行业规模 智能车载终端行业规模暂无评级报告 摘要智能车载终端作为车联网技术核心，近年来发展迅速，市场规模持续增长。技术创新如人工智能、大数据分析推动产品升级，政策环境如中国政府支持促进市场成长。跨界融合趋势明显，互联网公司与汽车制造商合作创新。市场规模增长得益于车联网技术提升、新能源车销量增加。未来，无人驾驶技术普及和6G网络发展将进一步推动智能车载终端市场规模增长，提升行车安全性和效率，促进汽车及相关服务市场创新。 行业定义[1] 智能车载终端是指安装在汽车内部的一种智能设备，用于提供多种智能化功能，例如导航、娱乐、通讯、安全等硬件和软件。智能车载终端是车联网技术的核心组件，随着智能交通系统的推进而迅速发展。随着技术的发展，车载智能交互终端将会有更多种类和功能，如车载娱乐系统、语音助理、车内互联与智能化驾驶等方向不断推进。未来，车辆智能交互终端将继续融合新兴技术，如人工智能、虚拟现实和增强现实，为驾驶者提供更加安全、便捷、智能化的车内交互体验。 行业分类[2] 按照产品的物理形态可将智能车载终端分为智能车载硬件和智能车载软件。 行业特征[3] 智能车载终端行业的特征包括技术驱动的创新性、政策环境的影响显著、跨界融合趋势。 1技术驱动的创新性 人工智能、大数据分析以及车联网技术领域的突破性进展推动产品功能和服务体验的持续升级，还促进了整个行业的快速发展。例如，通过应用先进的机器学习算法，智能车载系统能够更好地理解驾驶者的行为习惯和偏好，提供更加个性化的服务；同时，随着5G通信技术的普及，车辆之间的数据交换速度大幅提高，实现了更高效的信息处理能力和实时交互能力，为自动驾驶等高级应用奠定了坚实的基础。这种对最 新科技成果的高度依赖性和快速采纳能力，使得智能车载终端领域始终保持活力，并不断开拓新的应用场景。 2政策环境的影响显著 中国政府近年来出台了一系列鼓励新能源汽车及智能网联汽车发展的政策措施，包括财政补贴、税收优惠以及基础设施建设支持等，这些都极大地促进了智能车载终端市场的成长。特别是在制定相关标准方面所做的努力，如发布车联网标准草案，不仅有助于确保产品的安全性和兼容性，也为企业提供了明确的发展方向。此外，国家层面对于数据安全和个人隐私保护的关注日益增加，促使行业内企业加强自我监管和技术防护措施，从而在保障用户权益的同时维护了良好的市场秩序。 3跨界融合趋势 智能车载终端行业呈现出明显的跨界融合趋势，传统汽车行业与信息技术产业之间的界限变得愈发模糊。一方面，互联网巨头和科技公司积极布局汽车领域，利用自身的技术优势开发出一系列创新解决方案；另一方面，整车制造商也在寻求转型，加大在软件定义汽车方面的投入力度，以提升自身的竞争力。 发展历程[4] 智能车载终端行业可以分为三个阶段，萌芽期（2014-2016年），智能车载终端行业借助4G网络的支持和技术革新，开启发展之路，为后续更成熟的产品和服务奠定基础；启动期（2017-2019年），政府对电动汽车等新能源技术的支持，同时指出智能网联汽车作为未来发展的重要组成部分；高速发展期（2020-2024年），新能源汽车市场的快速增长、车联网标准的制定以及人工智能和机器学习技术的深化应用共同塑造行业的显著变化。 2014年，4G移动网络的正式商用标志着车联网领域迎来高速发展期。随着车联网概念的兴起，大型互联网公司纷纷布局智能车载终端领域。 自2015年起，行车记录仪和智能后视镜等智能车载产品正逐渐进入市场。 4G移动网络的商用以及大型互联网公司开始布局智能车载领域。同时，互联网巨头如百度、阿里巴巴和腾讯等企业进入市场，推动了技术创新和市场竞争。 启动期2017~2019 2017年，中国政府发布一系列鼓励新能源汽车和智能网联汽车发展的政策措施，包括《汽车产业中长期发展规划》等文件，明确未来汽车行业的发展方向。 2018年，中国多个城市如北京、上海等地启动自动驾驶示范区建设项目，在特定区域进行无人驾驶测试。 政府扮演着至关重要的角色，通过顶层设计引导行业发展。同时，市场参与者间的协作日益紧密，形成一个涵盖整车制造、零部件供应、软件服务等多个环节的生态系统。 高速发展期2020~2024 2021年，随着国家对于新能源车的支持政策持续加码，新能源车销量快速增长，带动智能车载终端市场的扩张。 2022年，中国汽车工业协会发布多项关于车联网的标准草案，旨在规范行业发展，提升产品间的兼容性和安全性。 2024年，人工智能、机器学习等前沿科技的应用进一步深化，使得智能车载终端能够提供更为精准的服务，并且在交互体验方面有显著改进。 一方面，得益于政府扶持政策及市场需求的增长，市场规模持续扩大；另一方面，技术创新特别是AI领域的突破，让产品的性能得到了极大提升。 产业链分析 车载智能终端的上游产业链包括原材料与组件商和技术提供商，如传感器、芯片、屏幕、摄像头、通信技术等；中游产业链包括设备制造商和系统集成商。下游产业链主要包括汽车制造商和消费者。[6] 智能车载终端行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、 模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供应链自主可控能力的增强。 未来智能网联汽车需求量的增加将推动智能车载终端的使用需求。 随着人工智能、物联网、大数据等先进技术的发展与融合，ICV的功能将更加完善，能够提供更安全、更便捷的驾驶体验。从2025年到2030年，中国的智能网联汽车（ICV）数量预计将从2,800万辆增长到3,800万辆，渗透率将从82%提升至95%。随着ICV数量的增长及其渗透率的提高，直接带动智能车载终端产品和服务需求量增加。[6] 产业链上游上 生产制造端 原材料与组件商和技术提供商 上游厂商 产业链上游说明 计算机视觉技术为智能车载终端提供核心的感知能力，包括环境识别、物体检测和驾驶员状态监测等关键功能。 计算机视觉技术的进步直接推动智能车载终端性能的提升，使得车辆能够更准确地识别交通标志、行人、其他车辆以及复杂的道路状况。此外，计算机视觉技术还支持车内监控，如驾驶员疲劳监测和乘客行为分析，进一步增强行车安全性和用户体验。综上所述，计算机视觉行业的创新与发展是智能车载终端行业持续进步的关键驱动力之一，不仅提高了终端产品的技术含量，同时为整个智能交通系统的智能化升级奠定坚实基础。 中国集成电路制造业提升其满足内需的能力，并逐步降低对外依存度。 中国集成电路生产在满足市场需求方面正逐步提升，并减少对外部供应的依赖，特别是在逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片及专用芯片等领域。2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%，其中包括包括逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和专用芯片等。同年，中国集成电路进口量和出口量呈现下降趋势，分别同比下降10.7%和1.8%。这表明中国集成电路制造业的技术进步和产能扩张，同时体现政策支持和市场需求双重驱动下，产业链供应链自主可控能力的增强。 品牌端 设备制造商和系统集成商 中游厂商 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 高新兴科技集团股份有限公司 产业链中游说明 中国智能车载终端企业的商业模式多样化。 中国智能车载终端企业的商业模式包括收取开发费用、收取许可证费、收取特许权使用费以及产品销售。其中，许可证费类似于一次性支付的软件开发费用，而特许权使用费则依据装配有公司产品的车辆实际销售数量来计算。在硬件产品业务方面，智能车载终端企业根据所提供的模块出货量来收费。此外，公司为汽车厂商提供软硬件一体化解决方案，并通过销售产品实现盈利。值得一提的是，众多智能车载终端企业正在拓展提供汽车娱乐与广告的商业模式。在网约车上，车载屏幕可以根据乘客的目的地显示定制化的广告。此外，车载终端不仅能发布与旅程相关的广告，还能提供各种娱乐功能。综上所述，多样化的商业模式是智能车载终端企业为适应复杂多变的商业环境而采取的战略措施，并有助于提升企业的整体运营效率和市场适应能力。 产业链下游 渠道端及终端客户 汽车制造商和消费者 渠道端 查看全部 产业链下游说明 未来智能网联汽车需求量的增加将推动智能车载终端的使用需求。 随着人工智能、物联网、大数据等先进技术的发展与融合，ICV的功能将更加完善，能够提供更安全、更便捷的驾驶体验。从2025年到2030年，中国的智能网联汽车（ICV）数量预计将从2,800万辆增长到3,800万辆，渗透率将从82%提升至95%。随着ICV数量的增长及其渗透率的提高，直接带动智能车载终端产品和服务需求量增加。 消费者对行车安全需求的增加，推动智能车载终端市场的发展。 随着消费者对行车安全的要求不断提高，智能车载终端如ADAS（高级驾驶辅助系统）和紧急制动系统等技术因其显著提升行车安全性而受到市场的广泛欢迎。例如，高级驾驶辅助系统（ADAS） 通过集成多种传感器和算法，提供了诸如车道保持辅助、自适应巡航控制、盲点监测等功能，有效减少人为操作失误导致的事故。此外，紧急制动系统 能够在检测到潜在碰撞风险时自动启动刹车，避免或减轻碰撞的严重程度。综上所述，随着消费者行车安全意识的提高，智能车载终端企业可根据消费者的需求升级相关产品，进而开拓更广泛的市场。 [5]1：https://www.miit.g…2：工信部，Wind[6]1：中国知网[7]1：中国知网[8]1：中国知网[9]1：https://www.miit.g…2：工信部，Wind[10]1：中国知网[11]1：中国信通院 行业规模 2019年—2023年，智能车载终端行业市场规模由16,975.86亿人民币元增长至30,718.98亿人民币元，期间年复合增长率15.98%。预计2024年—2028年，智能车载终端行业市场规模由37,414.95亿人民币元增长至82,337.68亿人民币元，期间年复合增长率21.80%。[15] 智能车载终端行业市场规模历史变化的原因如下：[15] 车联网技术通过提升车辆的连接性和智能化水平，显著驱动智能车载终端市场规模的增长。首先，车联网实现了车辆与外部环境的实时通信，增强了导航、娱乐和安全功能，提升用户体验。其次，远程监控和维护能力降低运营成本，并增加市场吸引力。此外，随着自动驾驶技术的发展，车联网成为实现高效交通管理和安全驾驶的关键。综上所述，车联网不仅丰富智能车载终端的功能，还拓宽其应用场景，从而促进市场的快速扩张。 在政策驱动和电池技术成熟的影响下，新能源车逐渐受到消费者的青睐。2023年，中国汽车产量和销量分别达3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，中国新能源汽车的产量和销量分别达958.7万 辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车通常配备更先进的电子系统和智能化功能，以提供更好的用户体验。由于中国新能源车市场竞争激烈，制造商倾向于为新能源车型配备更先进的智能功能，以吸引更多的消费者。综上所述，随着新能源汽车市场的持续扩大，智能车载终端作为提升车辆智能化水平的关键组件，进一步推动智能车载终端的市场规模增长。[15] 智能车载终端行业市场规模未来变化的原因主要包括