企业竞争图谱：2024年车路协同智能路侧终端（RSU） 头豹词条报告系列

于利蓉·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-11-29未经平台授权，禁止转载 综合及概念/其他 摘要智能路侧终端（RSU）作为道路基础设施网络化、智能化的关键基础设备，承担道路与车辆之间通信的重任。车路协同RSU是车路协同系统的核心基础设施，是感知路网特征，道路参与者的信息交换枢纽，具有政策驱动、集成化、高性能化等特征。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，开启了智能路侧终端行业的快速发展新机遇。 行业定义[1] 智能路侧设备（RoadSideUnit,RSU）是指被安装在道路旁边，具备智能感知和计算能力的设备。作为道路基础设施网络化、智能化的关键基础设备，智能路侧终端承担道路与车辆之间通信的重任，通常使用DSRC（专用短程通信）技术与OBU（车载单元）进行通信，实现车辆与路侧之间的信息交换。车路协同RSU是车路协同系统的核心基础设施，是感知路网特征，道路参与者的信息交换枢纽，具有交通信息采集、传输和处理三大功能。 行业分类[2] 按照产品构架的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为业务功能RSU、设备管理RSU；按照产品用途的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为智能交通信号控制终端、智能交通信息采集终端、智能交通管理系统终端、智能交通安全监测终端和智能交通服务终端；按照产品形态的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为终端型RSU和基站型RSU。 行业特征[3] 车路协同智能路侧终端（RSU）行业的特征主要包括：1.政策驱动发展；2.集成化、高性能方向发展；3.行业参与者众多，部分企业龙头地位显现。 1政策驱动发展 车路协同智能路侧终端行业的发展与“交通强国”、“汽车强国”、“智慧城市”、“数字中国”等多个国家顶层战略与规划息息相关。自2015年起，国家先后组织开展智能网联汽车道路测试与示范应用、创建车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展等试点工作。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（试点期2024-2026年），北京、上海、广州等20个城市（联合体）获批开展试点，部分试点城市已启动项目招标，单项目投资金额100-170亿元不等。密集出台的相关政策为智能路侧终端的发展提供重大发展驱动力。 2集成化、高性能方向发展 随着智能交通系统对路侧终端的需求逐渐增加，高度集成、分布算力集群、高性能的智能路侧终端设备更有利于车路协同路侧方案实现规模化部署。2023年6月，中兴通讯正式发布业界首款车路协同路侧通信与 计算融合设备Y2002产品，创新地把RSU和路侧边缘计算两个设备合体，将C-V2X的通信和计算融合，重新定义RSU能力边界。 3行业参与者众多，部分企业龙头地位显现 车路协同智能路侧终端行业市场参与者众多。智能交通和车联网领域RSU企业包括华为、高新兴、高鸿股份、中兴通讯和百度等，头部优势突显；上市企业布局RSU业务的有汉鑫科技、金溢科技、万集科技等。此外，智能交通基础设施建设企业参与RSU业务的有千方科技、东软集团、华铭智能旗下聚利科技、均胜电子子公司均胜车联、中国移动旗下的中移物联、亿咖通、华域汽车旗下延锋伟世通、上汽集团旗下联创电子等。 发展历程[4] 智能路侧终端（RSU）行业初期阶段主要用于实现车辆与路侧之间的信息交换；启动阶段开始应用于车联网IoV（Internet of Vehicles）、智能交通等领域；高速发展阶段开始应用于自动驾驶、交通拥堵管理、交通安全监测等领域；成熟阶段开始应用于智能交通、智能城市等领域，实现车辆与路侧之间的高效、智能、安全的信息交换。 萌芽期 DSRC专用短程通信技术发展； 1999年，美国联邦通信委员会(FCC)在 5.9GHz 频段分配了75 兆赫的频谱，供智能交通系统 (ITS)使用。 智能路侧终端开始应用于交通领域。 C-V2X技术发展。智能路侧终端开始应用于车联网IoV、智能交通等领域。 高速发展期2010~2019 2018年LTE-V2X技术试验，升级改造路侧基础设施，验证多用户情况下，网络的组网性能以及典型车联网业务性能； 2019年LTE-V2X技术进行部分城市级基础设施改造，并开展预商用测试；5G-V2X Uu技术开始试验。 智能路侧终端开始应用于自动驾驶、交通拥堵管理、交通安全监测等领域。 成熟期 2020年推动LTE-V2X商用，支持实现交通效率类智能出行服务商业化应用；2021年NR PC5技术开始试验。智能路侧终端开始应用于智能交通、智能城市等领域。 产业链分析 智能路侧终端（RSU）行业产业链上游为硬件制造商和软件提供商，硬件部分主要包括通信模块、处理器、存储器、传感器等，软件部分主要包括操作系统、应用软件等；产业链中游为智能路侧终端RSU设备制造商，将上游的硬件和软件整合成完整的终端产品；产业链下游为车路协同整套解决方案提供商和政府，应用领域包括城市交通管理、高速公路、车联网和自动驾驶等。[7] 车路协同智能路侧终端（RSU）行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 车路协同智能路侧终端行业的发展与“交通强国”、“汽车强国”、“智慧城市”、“数字中国”等多个国家顶层战略与规划息息相关。自2015年起，国家先后组织开展了智能网联汽车道路测试与示范应用、创建车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点等试点工作。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（试点期2024-2026年），北京、上海、广州等20个城市（联合体）获批开展试点。而车路云协同系统又由车辆、路侧基础设施、云控平台、通信网络、相关支撑平台等组成。国家政策和各城市车路云一体化产业的发展对智能路侧终端行业发展具有重大带动作用。此外，C-V2X技术、LTE-V2X技术、5G-V2X Uu技术、5G技术等的发展为RSU发展提供技术驱动。 源于ETC设备升级，具备相对成熟的产业链。 RSU最初为ETC系统中安装在路侧，实现车辆身份识别和电子扣分的通讯装置。在智能网联汽车中其通过C-V2X技术与车载单元（OBU）进行通讯，接收车辆OBU信息或交通部门应用服务器发布的交通信息，于车端能够提 供超视距、全局实时的信息；于交通端能够为智慧交通数据中心提供实时的路况信息。RSU设备继承了在原ETC系统中通信的功能，因此具备较完善的产业链基础。 上游主要是通信芯片和模组供应商；中游市场参与者众多，部分企业头部优势显现；下游G端客户占比较高，更倾向于与整套方案解决商合作。 RSU产业链上游主要为技术和商业模式都较成熟的通信芯片和模组供应商，通信芯片供应商包括华为、英特尔、大唐电信、紫光等；通信模组供应商包括华为、大唐电信、中兴等，通信芯片领域行业壁垒较高。中游智能路侧终端制造行业参与者众多，包括传统ETC厂商、原产业链上游的通信设备商和运营商、交通集成商及车路协同的创业企业、智能交通和车联网领域企业等。下游由于G端客户占比较高，多采用政府外包或合作的方式采购整套车路协同解决方案且前期智能网联汽车道路智能化改造与传统基建流程类似，政府更倾向于与整套方案解决商合作。[7] 产业链上游 生产制造端 硬件制造商和软件提供商。 上游厂商 深圳市金溢科技股份有限公司 产业链上游说明 上游企业主要是通信芯片和通信模组供应商，通信芯片行业壁垒较高。 RSU产业链上游主要为技术和商业模式都较成熟的通信芯片和模组供应商，通信芯片供应商包括华为、英特尔、大唐电信、紫光等；通信模组供应商包括华为、大唐电信、中兴等。通信芯片领域，5GC-V2X已成为芯片巨头争夺的新制高点，具有较高行业壁垒。华为于2019WNEVC上推出5G C-V2X车载模组MH5000，该模组为业界首款5G车载模组、首款集成5G+C-V2X技术的模组，采用巴龙5000芯片；高通于2017年C-V2X标准完成后第一时间推出9150 CV2X芯片组，该芯片组至今已被11家模组厂商采用，被超过12家RSU厂商及10余家汽车Tier1和后装OBU厂商列入采用计划或用来研发相关C-V2X产品；高通于2020年推出全新的C-V2X参考平台骁龙2150，该平台结合C-V2X通信解决方案和计算性能，能够提供完整的4G和5G无线通信以及C-V2X解决方案。 RSU硬件中，通信模组是关键硬件。 RSU通信模组功能是支持路端设备通过4G LTE-V2X或5G NR-V2X进行通信，在4/5G覆盖处支持蜂窝通信（Uu）工作，全路段支持直连通信（PC5）工作方式，实现与车端的实时通讯。从信息通讯路径上看，其一端与路侧交通设备（如信号机、传感器、标 识标牌等）相连，能够获取并汇集路端近端和远端的交通信息以及感知获得的实时路况信息，另一端与车载通信单元OBU相连，通过V2X实现车路 信息的实时通讯，是RSU关键硬件。蜂窝V2X (C-V2X) 通信模块取决于集成度、GNSS要求和连接复杂性等因素价格范围从50美元到200美元以上。 产业链中游中 品牌端 智能路侧终端RSU设备供应商 中游厂商 大唐高鸿网络股份有限公司 高新兴科技集团股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 智能路侧终端行业参与者众多，各路玩家纷纷入局，部分企业龙头地位凸显。 智能路侧终端行业的参与者众多，包括传统ETC厂商、原产业链上游的通信设备商和运营商、交通集成商及车路协同的创业企业、智能交通和车联网领域企业等。其中ETC厂商入局RSU行业的有金溢科技、万集科技等；产业链上游的通信设备商和运营商包括大唐电信、中兴通讯、中国电信、中国移动等；交通集成商和车路协同创业企业星云互联、蘑菇车联等；智能交通和车联网领域企业华为和百度等。多领域玩家入局RSU行业，合作或自主生产路侧设备，提供车路协同解决方案。华为、高新兴、高鸿股份、中兴通讯和百度等企业头部优势突显。其中，华为拥有2248个V2X系列专利，仅次于高通和LG，华为端到端C-V2X商用解决方案荣获2019世界移动大会“最佳汽车移动技术奖”，在无锡市政府、华为、中国移动等28家合作伙伴的指导下，全球首个城市级商用C-V2X解决方案在中国无锡落地；高新兴在广州、天津、成都、长沙、河南等全国多个省市落地智能路侧项目，尤其是大力推动了广州智能网联汽车商业化的运营示范应用；高鸿股份、中兴通讯和百度等企业智能路侧项目也落地全国多个城市。 中游企业与智能路侧终端产业链上下游合作需求大。 除华为、高鸿股份、高新兴等厂商拥有上游通信芯片和模组的自研能力，能在芯片和模组基础上推出自研的RSU终端设备外，中游多数企业主要依靠和上游企业合作推出RSU终端设备，如中兴通讯、百度、星云互联等企业依托与上游企业高通的芯片合作，生产RSU终端设备。在下游车路协同智能路侧终端整套解决方案中，中游企业通常合作产业链多家企业共同推出全套智能路侧终端解决方案，如华为与中国移动等相关合作伙伴在无锡开放道路上规模部署路边单元RSU，百度合作高鸿股份等推出智能路侧终端解决方案。 渠道端及终端客户 车路协同智能路侧终端整套解决方案提供商和政府 渠道端 高新兴科技集团股份有限公司 华为投资控股有限公司 产业链下游说明 由于G端客户占比较高，且前期智能网联汽车道路智能化改造与传统基建流程类似，政府更倾向于与整套方案解决商合作。 公路智慧交通的下游客户主要是省级及以下公安管理部门、交通运输管理部门以及参与国家级的交通建设项目。如北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目由北京市发展和改革委员会批准建设，招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京车网科技发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司，投资额为24.32亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资70%，国有企业自筹30%。由于G端客户占比较高，多采用政府外包或合作的方式采购整套车路协同解决方案且前期智能网联汽车道路智能化改造与传统基建