企业竞争图谱：2024年车路协同智能路侧终端（RSU） 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年车路协同智能路侧终端（RSU）头豹词条报告系列 于利蓉·头豹分析师 2024-11-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 综合及概念/其他 综合性企业/综合企业 行业： 行业定义 智能路侧设备（RoadSideUnit,RSU）是指被安装在… 行业分类 按照产品构架的分类方式，智能路侧终端（RSU）行… 行业特征 车路协同智能路侧终端 （RSU）行业的特征主要… 发展历程 车路协同智能路侧终端（R…目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 车路协同智能路侧终端（R…暂无评级报告 SIZE数据 政策梳理 车路协同智能路侧终端（R…相关政策5篇 竞争格局 数据图表 摘要智能路侧终端（RSU）作为道路基础设施网络化、智能化的关键基础设备，承担道路与车辆之间通信的重任。车路协同RSU是车路协同系统的核心基础设施，是感知路网特征，道路参与者的信息交换枢纽，具有政策驱动、集成化、高性能化等特征。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，开启了智能路侧终端行业的快速发展新机遇。 行业定义[1] 智能路侧设备（RoadSideUnit,RSU）是指被安装在道路旁边，具备智能感知和计算能力的设备。作为道路基础设施网络化、智能化的关键基础设备，智能路侧终端承担道路与车辆之间通信的重任，通常使用DSRC （专用短程通信）技术与OBU（车载单元）进行通信，实现车辆与路侧之间的信息交换。车路协同RSU是车路协同系统的核心基础设施，是感知路网特征，道路参与者的信息交换枢纽，具有交通信息采集、传输和处理三大功能。 [1]1：https://kns.cnki.ne… 2：https://m.chinaaet… 3：https://www.sohu.… 4：中国联通智能路侧单元… 行业分类[2] 按照产品构架的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为业务功能RSU、设备管理RSU；按照产品用途的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为智能交通信号控制终端、智能交通信息采集终端、智能交通管理系统终端、智能交通安全监测终端和智能交通服务终端；按照产品形态的分类方式，智能路侧终端（RSU）行业可以分为终端型RSU和基站型RSU。 智能路侧终端（RSU）行业基于产品构架的分类 车路协同智能路侧终端 （RSU）分 类 业务功能RSU 用于实现RSU的主体业务场景需求，分为交通信息收发、交通设备接入、交通场景分析和定位授时等业务模 块。 设备管理RSU 用于维护RSU日常运行时候的维护管理，安全管理，配 置管理和升级管理。 车路协同智能路侧终端（RSU）行业基于产品用途的分类 智能交通信号 控制终端 用于实现交通信号的自动控制和优化，以提高交通效率 和安全性。 智能交通信息 采集终端 用于收集和处理交通信息，如车辆流量、速度、位置 等，以提供实时的交通状况信息。 车路协同智能路侧终端 （RSU）分 类 智能交通管理 系统终端 用于实现交通管理的自动化和智能化，如交通违法行为 的自动检测和处理、交通拥堵的自动调度等。 智能交通安全 监测终端 用于监测和预警交通安全问题，如车辆超速、闯红灯、 行人过马路等。 智能交通服务 终端 用于提供交通服务，如导航、路况查询、停车服务等。 车路协同智能路侧终端（RSU）行业基于产品形态的分类 终端型RSU 目前终端形态的RSU已有成熟商用的设备，并已在多地 实现落地应用。 车路协同智能路侧终端 （RSU）分 类 基站型RSU 在5G基站上增加RSU功能，将5G功能与RSU功能融合，即5G基站型RSU。5G基站型RSU不仅使得RSU的部署可共享5G基站的传输、供电、通信线缆等基础设施，降低回传链路成本，实现RSU的快速部署，还为车联网业务低时延、大带宽、高可靠通信需求的重要保 障。 [2]1：file:///Users/ylr/De… 2：《智能路侧单元白皮书… 行业特征[3] 1政策驱动发展 车路协同智能路侧终端行业的发展与“交通强国”、“汽车强国”、“智慧城市”、“数字中国”等多个国家顶层战略与规划息息相关。自2015年起，国家先后组织开展智能网联汽车道路测试与示范应用、创建车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展等试点工作。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（试点期2024-2026年），北京、上海、广州等20个城市（联合体）获批开展试点，部分试点城市已启动项目招标，单项目投资金额100-170亿元不等。密集出台的相关政策为智能路侧终端的发展提供重大发展驱动力。 2集成化、高性能方向发展 随着智能交通系统对路侧终端的需求逐渐增加，高度集成、分布算力集群、高性能的智能路侧终端设备更有利于车路协同路侧方案实现规模化部署。2023年6月，中兴通讯正式发布业界首款车路协同路侧通信与 车路协同智能路侧终端（RSU）行业的特征主要包括：1.政策驱动发展；2.集成化、高性能方向发展；3.行业参与者众多，部分企业龙头地位显现。 启动期2000~2009 C-V2X技术发展。 智能路侧终端开始应用于车联网IoV、智能交通等领域。 高速发展期2010~2019 计算融合设备Y2002产品，创新地把RSU和路侧边缘计算两个设备合体，将C-V2X的通信和计算融合，重新定义RSU能力边界。 3行业参与者众多，部分企业龙头地位显现 车路协同智能路侧终端行业市场参与者众多。智能交通和车联网领域RSU企业包括华为、高新兴、高鸿股份、中兴通讯和百度等，头部优势突显；上市企业布局RSU业务的有汉鑫科技、金溢科技、万集科技等。此外，智能交通基础设施建设企业参与RSU业务的有千方科技、东软集团、华铭智能旗下聚利科技、均胜电子子公司均胜车联、中国移动旗下的中移物联、亿咖通、华域汽车旗下延锋伟世通、上汽集团旗下联创电子等。 [3]1：https://www.ciapst… 2：https://www.zte.co… 3：http://www.money… 4：中国国际科技促进会，… 发展历程[4] 智能路侧终端（RSU）行业初期阶段主要用于实现车辆与路侧之间的信息交换；启动阶段开始应用于车联网IoV（InternetofVehicles）、智能交通等领域；高速发展阶段开始应用于自动驾驶、交通拥堵管理、交通安全监测等领域；成熟阶段开始应用于智能交通、智能城市等领域，实现车辆与路侧之间的高效、智能、安全的信息 萌芽期1990~1999 DSRC专用短程通信技术发展； 1999年，美国联邦通信委员会(FCC)在5.9GHz频段分配了75兆赫的频谱，供智能交通系统(ITS)使用。 智能路侧终端开始应用于交通领域。 交换。 2018年LTE-V2X技术试验，升级改造路侧基础设施，验证多用户情况下，网络的组网性能以及典型车联网业务性能； 2019年LTE-V2X技术进行部分城市级基础设施改造，并开展预商用测试；5G-V2XUu技术开始试验。 智能路侧终端开始应用于自动驾驶、交通拥堵管理、交通安全监测等领域。 [4]1：中国信息通信研究院《C… 成熟期2020~ 2020年推动LTE-V2X商用，支持实现交通效率类智能出行服务商业化应用； 2021年NRPC5技术开始试验。 智能路侧终端开始应用于智能交通、智能城市等领域。 [1 产业链分析 智能路侧终端（RSU）行业产业链上游为硬件制造商和软件提供商，硬件部分主要包括通信模块、处理器、存储器、传感器等，软件部分主要包括操作系统、应用软件等；产业链中游为智能路侧终端RSU设备制造商，将上游的硬件和软件整合成完整的终端产品；产业链下游为车路协同整套解决方案提供商和政府，应用领域包括城市交通管理、高速公路、车联网和自动驾驶等。[7] 车路协同智能路侧终端（RSU）行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 车路协同智能路侧终端行业与政策、技术创新、车路云产业三重共振。 车路协同智能路侧终端行业的发展与“交通强国”、“汽车强国”、“智慧城市”、“数字中国”等多个国家顶层战略与规划息息相关。自2015年起，国家先后组织开展了智能网联汽车道路测试与示范应用、创建车联网先导区、智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点等试点工作。2024年工信部、住建部等五部委联合启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点（试点期2024-2026年），北京、上海、广州等20个城市（联合体）获批开展试点。而车路云协同系统又由车辆、路侧基础设施、云控平台、通信网络、相关支撑平台等组成。国家政策和各城市车路云一体化产业的发展对智能路侧终端行业发展具有重大带动作用。此外，C-V2X技术、LTE-V2X 技术、5G-V2XUu技术、5G技术等的发展为RSU发展提供技术驱动。 源于ETC设备升级，具备相对成熟的产业链。 RSU最初为ETC系统中安装在路侧，实现车辆身份识别和电子扣分的通讯装置。在智能网联汽车中其通过C-V2X技术与车载单元（OBU）进行通讯，接收车辆OBU信息或交通部门应用服务器发布的交通信息，于车端能够提 供超视距、全局实时的信息；于交通端能够为智慧交通数据中心提供实时的路况信息。RSU设备继承了在原ETC系统中通信的功能，因此具备较完善的产业链基础。 上游主要是通信芯片和模组供应商；中游市场参与者众多，部分企业头部优势显现；下游G端客户占比较高，更倾向于与整套方案解决商合作。 RSU产业链上游主要为技术和商业模式都较成熟的通信芯片和模组供应商，通信芯片供应商包括华为、英特尔、大唐电信、紫光等；通信模组供应商包括华为、大唐电信、中兴等，通信芯片领域行业壁垒较高。中游智能路侧终端制造行业参与者众多，包括传统ETC厂商、原产业链上游的通信设备商和运营商、交通集成商及车路协同的创业企业、智能交通和车联网领域企业等。下游由于G端客户占比较高，多采用政府外包或合作的方式采购整套 车路协同解决方案且前期智能网联汽车道路智能化改造与传统基建流程类似，政府更倾向于与整套方案解决商合作。[7] 生产制造端 硬件制造商和软件提供商。 上游厂商 华为技术有限公司 中兴通讯股份有限公司 查看全部 深圳市金溢科技股份有限公司 上 产业链上游 产业链上游说明 上游企业主要是通信芯片和通信模组供应商，通信芯片行业壁垒较高。 RSU产业链上游主要为技术和商业模式都较成熟的通信芯片和模组供应商，通信芯片供应商包括华 为、英特尔、大唐电信、紫光等；通信模组供应商包括华为、大唐电信、中兴等。通信芯片领域，5GC-V2X已成为芯片巨头争夺的新制高点，具有较高行业壁垒。华为于2019WNEVC上推出5GC-V2X车载模组MH5000，该模组为业界首款5G车载模组、首款集成5G+C-V2X技术的模组，采用巴龙5000芯片；高通于2017年C-V2X标准完成后第一时间推出9150CV2X芯片组，该芯片组至今已被11家模组厂商采用，被超过12家RSU厂商及10余家汽车Tier1和后装OBU厂商列入采用计划或用来研发相关C-V2X产品；高通于2020年推出全新的C-V2X参考平台骁龙2150，该平台结合C-V2X通信解决方案和计算性能，能够提供完整的4G和5G无线通信以及C-V2X解决方案。 RSU硬件中，通信模组是关键硬件。 RSU通信模组功能是支持路端设备通过4GLTE-V2X或5GNR-V2X进行通信，在4/5G覆盖处支持蜂窝通信（Uu）工作，全路段支持直连通信（PC5）工作方式，实现与车端的实时通讯。从信息通讯路径上看，其一端与路侧交通设备（如信号机、传感器、标识标牌等）相连，能够获取并汇集路端近端和远端的交通信息以及感知获得的实时路况信息，另一端与车载通信单元OBU相连，通过V2X实现车路 中 下 信息的实时通讯，是RS