企业竞争图谱：2024年低空照明 头豹词条报告系列

许哲玮 2025-01-03未经平台授权，禁止转载 低空照明是指用于通用机场、起降场地等低空经济基础设施，以及直升机、无人机、飞行汽车等低空飞行器领域的机场特种照明产品。在低空经济快速发展的带动下，低空照明设备逐步从早期的基础照明产品发展为性能更好、功能更多元的智能照明系统，应用范围逐步从传统的机场、无人机、直升机拓展至桥梁、隧道、高速公路、工业园区、应急救援、边境巡逻、安防监控等领域。未来随着国家对低空经济的重视和支持，以及5G、物联网、人工智能等技术进一步普及，预计低空照明设备将朝着更加智能化、集成化和绿色化方向发展，市场规模趋于持续扩张，中国低空照明国产化进程加快。 摘要 行业定义 机场特种照明是保障机场飞行区以及相关区域在各类复杂环境和时段内能够安全、高效运行的关键设施。它涵盖了跑道助航灯光系统、滑行道灯光系统、机坪照明、进近灯光系统等多个方面，旨在为飞行员提供清晰准确的目视引导，确保飞机起飞、降落、滑行等各个环节顺利进行。低空照明是指用于通用机场、起降场地等低空经济基础设施，以及直升机、无人机、飞行汽车等低空飞行器领域的机场特种照明产品。 行业分类 按照产品类型进行分类，低空照明行业可以分为如下类别： 低空照明行业基于产品类型的分类 跑道照明 跑道照明需要具备高亮度、高均匀度、高可靠性等特点，以确保飞机在起降过程中的安全。跑道照明系统包括跑道边灯、跑道中线灯、跑道入口灯等。 滑行道照明 滑行道照明主要用于引导飞机在机场内的滑行，其照明要求相对较低，但也需要具备良好的可见性和可靠性。滑行道照明设备通常包括滑行道边灯、滑行道中线灯等。 进近照明 进近照明系统用于辅助飞机在进近过程中的导航，包括精密进近路径指示器（PAPI）、视觉进近范围指示器（VASI）等。这些照明设备对于飞机的安全进近至关重要，市场需求稳定。 障碍照明 机场内存在各种障碍物，如建筑物、高塔等，需要设置障碍照明来标识这些障碍物，以防止飞机与之发生碰撞。障碍照明设备通常采用闪光灯或高强度的照明灯具。 航站楼照明 航站楼是旅客进出机场的主要场所，其照明需求不仅要满足基本的照明功能，还要考虑到舒适性、美观性等因素。航站楼照明包括大厅照明、候机区照明、登机口照明等，市场需求多样化。 行业特征 低空照明的行业特征包括低空经济带动低空照明行业协同发展、国家政策助力低空照明行业发展、低空照明技术智能化和集成化程度持续提高。 低空经济带动低空照明行业协同发展1 受民用无人机产业高速发展、低空空域改革试点深化等因素推动，中国低空经济规模增长趋势明显。2023年中国低空经济规模达到5,059.5亿元，增速高达33.8%，其中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%。根据全球低空经济论坛2024年年会上发布的《低空经济发展趋势报告》，到2030年预计中国eVTOL市场保有量将突破10万架；中国无人机产业有望率先进入“万亿俱乐部”，覆盖物流快递、应急抢险、农林植保、线路巡检、城市管理等领域，功能型的细分赛道将是无人机产业未来发展的主要方向；同时，低空经济的不断发展将持续扩大国内空管系统需求，需要空管系统提供更加精准、高效的空中交通管理服务，国家还为此专门成立了空管系统促进低空经济发展工作领导小组。低空照明系统作为低空经济中不可或缺的高效、安全、智能的照明解决方案，低空经济的蓬勃发展将带动低空照明市场需求持续扩张。 国家政策助力低空照明行业发展2 国家政策是低空经济产业重要驱动因素之一，2023年中央经济工作会议把低空经济列入战略性新兴产业；2024年低空经济又被作为“新增长引擎”写入《政府工作报告》；随后工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四大部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年通用航空装备将全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级市场规模，标志着低空经济产业进入高速发展期，为低空照明行业提供了良好的发展环境和发展机遇。 低空照明技术智能化和集成化程度持续提高3 随着无人机、直升机等低空飞行器在物流配送、农业植保、应急救援、智慧城市等多个领域的广泛应用，低空照明设备需要具备更高的智能化和集成化水平以满足多样化的应用场景需求。以智慧灯杆为例，基于5G基站的挂载、多种传感器和感知设备的搭载，现阶段的智慧灯杆可通过同感一体技术实现低空飞行器与地面的实时通信和数据传输，为飞行器的飞行控制和导航提供准确的数据支持。截至2024年3月，全国公开招标智慧灯杆项目超1000个，涉及建设的智慧灯杆数量超41万套，标志着智能低空照明设备进入规模化扩张阶段。 发展历程 航空照明行业的发展起源于20世纪初，基于航空照明的早期应用以及低空经济快速发展的带动，传统的航空照明概念逐渐衍生出了专门针对低空环境的低空照明；同时，随着技术升级迭代进程加快，低空照明设备逐步从基础照明产品发展为性能更好、功能更多元的智能照明系统，应用范围逐步从传统的机场、无人机、直升机拓展至桥梁、隧道、高速公路、工业园区、应急救援、边境巡逻、安防监控等领域。未来随着国家对低空经济的重视和支持，以及5G、物联网、人工智能等技术进一步普及，预计低空照明设备将朝着更加智能化、集成化和绿色化方向发展。 早期探索阶段1900-01-01~2006-01-01 20世纪初，随着航空业的兴起，航空照明的需求逐渐显现。早期的航空照明主要集中在机场跑道、滑行道等地面设施的照明，目的是为飞机提供基本的视觉指引，确保夜间或低能见度条件下的安全起降。20世纪中后期，直升机、小型飞机等低空飞行器开始应用于农业、工业、救援等领域，如1980年日本在农业领域利用通控直升机进行作业，这些飞行器在夜间或低能见度条件下作业时，对低空照明的需求逐渐增加。2006年，英国石油公司使用无人机进行海上油田平台的监测，标志着无人机技术在工业领域的实际应用取得重要进展。 该阶段属于低空照明行业的早期探索阶段，在该时期，由于LED（发光二极管）技术尚未成熟，航空照明设备主要采用传统的白炽灯和卤素灯，亮度较低、能耗较高且使用寿命较短，照明系统的设计也较为初级，缺乏智能化控制和远程监控功能，主要的低空照明设备集中在导航灯、着陆灯等基础照明产品上。 发展起步阶段2007-01-01~2020-01-01 2006年以后，LED技术逐渐成熟，逐步取代了传统的白炽灯和卤素灯并广泛应用于各个领域。同时，以大疆创新为代表的上百家企业涌入无人机市场，推动了消费级无人机的爆发式增长。这些无人机不仅在物流、农业、测绘、安防、娱乐等领域广泛应用，还促进了相关产业链的发展。2010年，低空经济概念首次被定义，随后国家陆续出台了《深化低空空域管理体制改革意见》、《关于促进通用航空业发展的指导意见》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》等促进低空经济发展的政策，为低空照明市场提供了良好的发展环境。 该阶段属于低空照明行业的发展起步阶段，在该时期，LED因具有高亮度、低能耗、长寿命等特点而成为低空照明领域的理想选择。在无人机技术快速发展的背景下，为了满足无人机的特殊需求，低空照明设备在设计上进行了多项创新，如一些无人机配备了红外照明、激光照明等新型光源，能够在夜间或低能见度条件下提供清晰的视觉指引；部分无人机的低空照明系统还集成了GPS定位、自动避障等功能，进一步提高了飞行的安全性。 技术创新与规模化应用阶段2021-01-01~至今 2021年以后，全球低空经济进入快速发展阶段。无人机、直升机等低空飞行器的应用场景不断扩展，涵盖了物流配送、城市空中交通（UAM）、应急救援、智慧城市等多个领域。低空照明作为保障飞行安全的重要组成部分，市场需求迅速增长。同时，伴随物联网、AI、大数据等技术的快速发展，低空照明技术不断创新，涌现出许多新型照明设备和解决方案，如智能照明系统可以通过传感器实时监测环境变化，自动调整灯光亮度和色温，确保最佳的照明效果；低功耗、长寿命的LED光源被广泛应用于低空照明设备中，减少了维护成本和能源消耗。 该阶段属于低空照明行业的技术创新与规模化应用阶段，在该时期，随着低空经济的快速发展，低空照明的应用场景也在不断拓展，除了传统的机场、无人机、直升机等领域外，低空照明还广泛应用于桥梁、隧道、高速公路、工业园区、应急救援、边境巡逻、安防监控等基础设施的建设和维护中。未来随着国家对低空经济的重视和支持，以及5G、物联网、人工智能等技术进一步普及，预计低空照明设备将朝着更加智能化、集成化和绿色化方向发展。 产业链分析 低空照明发展现状 行业产业链上游为原材料及零部件供应环节，主要包括LED芯片、LED外延部件等原材料及零部件；中游为灯具封装环节，由国内外众多低空照明制造商组成；下游为低空照明的应用环节，包括机场助航照明、无人机导航与着陆照明、智能路灯等应用场景。 低空照明行业产业链主要有以下核心研究观点： 上游：LED外延部件等零部件的国产化进程加速 LED外延片的生产技术主要依赖于精密的工艺和先进的设备。目前，金属有机物化学气相沉积（MOCVD）是制造外延片的主流技术，这种方法相对经济，但其设备制造难度大，全球仅有德国、美国、英国、日本等少数国家的企业能够进行商业化生产。近年来伴随系列利好政策的落地以及中国本土厂商在多晶硅、硅单晶及硅片等关键材料上的技术进步，中国在外延片市场中的对外依赖性逐步降低，国产化进程加速。 中游：中国低空照明厂商逐步崛起 中国厂商在全球市场中的竞争力相对较弱。但近年来随着低空经济的蓬勃发展，中国等新兴市场逐步成为航空基建市场的重要力量，国内照明产业的龙头企业开始陆续布局低空照明领域，如2024年木林森宣布成立航空照明事业部，标志着中国低空照明行业国产化发展起步。 下游：LED灯具二次替换将为低空照明市场带来增长机遇 在国家"双碳"战略、节能减排政策以及绿色经济的推动下，LED灯具在照明行业的应用不断深入，在低空照明领域，LED灯具因其高效节能、环保低碳的特性也占据了一部分的比例。LED灯具即将迎来二次替换需求高峰，未来几年将为LED照明行业注入强大的发展动力，同时，LED市场的复苏和增长将为低空照明领域带来新的增长机遇。 低空照明产业链上游分析 生产制造端 低空照明灯具原材料及零部件 上游厂商 产业链上游分析 LED灯具受市场青睐，LED芯片为关键零部件。 LED灯具由于其绿色环保、智能化等优势逐渐受到照明市场的青睐，其渗透率逐渐提升。LED芯片是LED灯的核心组件，2019-2021年，由于贸易摩擦、大流行、全球经济战等宏观因素，LED芯片制造市场下行，根据博蓝特招股书中的数据，2021年LED芯片制造市场规模下滑至175亿元。2022年，随着LED显示屏、LED背光应用的市场需求增长，半导体照明产业发展逐步得到恢复，市场规模实现正向增长。由于LED照明产品的节能效果突出，国家将推广LED照明作为碳达峰、碳中和的主要路径之一，利好政策的推动，加之LED灯具二次替换高峰即将来临，LED芯片市场将持续增长，预计到2025年，市场规模将增至225亿元。 LED外延部件技术难度大，国际厂商占主导，但国产化进程正在加速。 LED外延片的生产技术主要依赖于精密的工艺和先进的设备。目前，金属有机物化学气相沉积（MOCVD）是制造外延片的主流技术，这种方法相对经济，但其设备制造难度大，全球仅有德国、美国、英国、日本等少数国家的企业能够进行商业化生产。硅材料是外延片的主要原料，其中硅外延片占据市场主导地位。全球多晶硅、硅单晶及硅片等关键材料的生产几乎被信越、MEMC、Wacker、三菱等公司所垄断。在过去几年中，外资企业在技术方面占据主导地位，中国的外延片市场对外依赖性较高。然而，自2010年起，中国本土厂商开始逐渐崛起。主要因素是国家对LED芯片以及外延片行业的大力扶持，近几年，《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021版）》等政策规划中多次强调要开发电子级多晶硅，电子功能材料方面，重点突