ECMi 报告 2023 年 H1

2023年7月 ECMi报告 2023年H1 perfectinfo.com Contents 对整个上半年英国ECM活动的独特观察2023 由PravinPatil编辑 高级ECM分析师 ContentPage  ECM洞察报告方法3 英国市场概要4 行业分析9 IPO10 费用12 英国ECM趋势13 联赛表15 Criteria20 perfectinfo.com2ECMi报告2023年H1 ECM洞察报告方法 ECMInsight联系人 ECMi在几分钟内向我们的最终用户提供经过全面验证的ECM实践信息。用户可以对所有已完成和失效的信息进行详细分析 自2008年1月1日以来，在伦敦证券交易所市场上进行了2000万英镑的主要 和次要交易，并提取了与400多个数据点相关的重要信息。自2017年1月1日以来，ECMi涵盖 所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到2016年1月1日。自成立以来，国际财产证券交易所的所有500万英镑+交易也都进行了分析。本报告所基于的所有数据均来自官方交易 文档，只需单击按钮即可通过ECMi的数据库立即验证。 报告方法 高级ECM分析师 PravinPatil ECM分析师 JuiPrabhu ECM分析师KunalSalgaonkar 股权和内容架构主管SimonHancock ECMInsight团队ECMInsight@perfectinfo.com 本报告的数据来自招股说明书、准入文件、通知、账户和 RIS通知。有权访问ECMi数据库的任何人都可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格。在文档中引用的唯一外部来源是与历史股票定价、指数和交易值相关的。 perfectinfo.com3ECMi报告2023年H1 英国市场概要 Summary 2023年上半年的总交易量 ： 65 2023年上半年的总价值： 110亿 英镑 亮点 银行 按价值划分的顶级顾问 美国银行美林1.83亿英镑 按数量划分的顶级顾问 银行 LiberumCapital8 顶级部门 Financials26.2% 最繁忙的月份 5月24.6% 最大的交易 伦敦证券交易所集团有限公司2.65亿英镑ABB（出售），公开报价（出售）2023年5月16日 最大的IPO 海军上将收购有限公司4.33亿英镑17/05/2023 AIM-银行 AIM-银行 StifelNicolaus欧洲 £1.1亿 FinnCap 7 法律顾问 法律顾问 ClearyGottliebSteen& £4.80亿 Fieldfisher 7 汉密尔顿Latham&Watkins £4.80亿 AIM-法律顾问 AIM-法律顾问 Fieldfisher £1.65亿 Fieldfisher 7 财务顾问 财务顾问 NM罗斯柴尔德父子 £893M NM罗斯柴尔德父子 2 财务公关 财务公关 Powerscourt £7.22M FTI咨询 5 报告会计师 报告会计师 安永会计师事务所 £5.37亿 BDO 3 LiberumCapital和美国银行分别从2022年上半年的第8位和第6位上升至按数量和价值计算的银行联盟表的顶部。 StifelNicolausEurope按价值计算在AIM银行联盟排行榜上名列前茅，其中FinnCap按数量计算在 AIM交易中排名第一，高于2022年上半年的第六位。 Fieldfisher在两个AIM法律顾问联赛的交易量和价值表上都是第一个。罗斯柴尔德领导了两个财务顾问表。 perfectinfo.com4ECMi报告2023年H1 英国市场概要 顶部ECMDeals体积/价值细分 体积值(£) 290亿 200 230亿 200亿 200亿 £170亿 100 110亿 100亿 80亿 203 145 192 262 96 0 2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年 0亿英 H12023 65 英国5大交易 RankCompany优惠类型值日期  1 伦敦证券交易所集团PLC ABB（出售），公开报价（出售） £26.57M 16/05/2023 2 伦敦证券交易所集团PLC ABB（出售），公开报价（出售） £2,002M 07/03/2023 3 TUIAG 配股 £16.13亿英镑 24/03/2023 4 Haleonplc ABB（销售） £80400万英镑 11/05/2023 5 Entainplc ABB，公开报价 £600M 13/06/2023 Volume 价值(£) 2023年上半年只有65笔交易，是自2016年以来任何上半年的交易数量最少的，仅次于2022年上 半年的96笔交易。 2023年上半年进行了3次筹款活动，而2022年上半年为5次。 前5大目标交易 排名公司  优惠类型 值日期 2023年上半年的交易总价值比2022年上半年增加了41%，尽管总交易量下降了32%。 1特许经营品牌plc牢固放置,ABB£9700万03/04/2023 2黄色蛋糕plcABB£6200万02/02/2023 3VolexplcABB，公开报价£6000万22/06/2023 4MidwichGroupplcABB，公开报价£51M07/06/2023 5AshteadTechnologyHoldingsplcABB（销售）£4800万18/01/2023 2023年上半年总价值的56%来自抛售，只有44%来自初级发行。 2023年5月，伦敦证券交易所集团的二次抛售量为26.5亿英镑，是我们平台上的第四大抛售，也是自2014年 3月劳埃德银行集团以42亿英镑收购ABB以来的最大抛售。 perfectinfo.com5ECMi报告2023年H1 英国市场概要 每季度成交 体积值(£) 120 183亿英镑 158亿英镑157亿英镑 100129亿英 镑120亿英 镑 119亿英镑 128亿英镑 113亿英镑 150亿 英镑 80 Volume 88亿英镑 £96亿 120亿英镑 95亿英镑 111亿英镑 87亿英 100亿 英镑 6078亿英 镑 40 75亿英镑 79亿英镑 80亿英镑 72亿英镑 47亿英 48亿英 镑 价值(£) 65亿英镑 49亿英镑 52亿英镑 20 54亿英镑 镑镑42亿英 镑 45亿英镑 39亿英镑 24亿英镑 23亿英镑 50亿英镑 6510374901021187311495108856665805376601327810613312992108494734402936 00亿英镑 2016 年第一季度 2016 年Q2 2016 年Q3 Q42016 Q12017 Q22017 Q32017 Q42017 2018 年第一季度 2018 年第二季度 2018 年第三季度 2018 年第四季度 2019 年第一季度 2019 年第二季度 2019 年第三季度 Q42019 2020 年第一季度 2020 年第二季度 2020 年第三季度 2020 年第四季度 2021 年第一季度 Q22021 2021 年第三季度 Q42021 2022 年Q1 2022 年第二季度 Q32022 Q42022 Q12023 Q22023 perfectinfo.com6ECMi报告2023年H1 主要市场和AIM 市场细分 英国ECM交易2023年上半年主要市场总交易量较2022年上半年下降52%，其中 Market  TotalValue 2022年 Total H1 平均体积 中位数 TotalValue H12023 Total平均体积 中位数 主要市场 67亿英镑 50£1.35亿 £9000万 £106亿 24£443M £1.18亿 AIM 14亿英镑 46£29M £1400万 80亿英镑 40£1900万 £1000万 AIM的总交易量同期下降13%。 主要市场占募集资金总额的93%，AIM的7%占比2022年上半年的17%大幅下降。 Main和AIM的交易量之间的大致相等的分配随着比率的增加而扩大 2023年上半年为62.5：37.5。 值细分 主要市场AIM 14.27% 20.10% 16.69% 85.73% 93.17% 79.90% 83.31% 2020年上半年2021年上半年2022年上半年2023 卷细分 主要市场AIM 52.08% 55.08% 47.92% 62.50% 47.92% 44.92% 52.08% 37.50% 2020年上半年2021年上半年2022年上半年2023 收盘价的平均折扣 12.9% 11.8% 9.7% 9.4% 2020年 2021年 2022年 H12023 perfectinfo.com7ECMi报告2023年H1 按交易价值划分的辛迪加规模 H12022H12023 £500万- 1.95 1.57 £10M-20M 2.00 1.82 £20M-50M 2.33 1.90 £5000-100M 3.68 2.11 £100M-250M 1.62 2.33 £250M-500M 1.00 3.00 5亿英镑-10 2.00 10亿英 17.67 0 5 10 辛迪加大小 15 辛迪加规模分析 辛迪加大小 H12022H12023 1 35.44% 34.38% 31.01% 2 37.50% 3 14.56% 21.88% 4+ 18.99% 6.25% 0% 10% 20% 占总体积的百分比 30% 40% 2023年上半年，伦敦证券交易所集团在3月份以20亿英镑的ABB（销售）和零售报价（销售）任命的最大账簿管理人人数为24人。 银团的平均规模从2022年上半年的每笔交易1.70家银行增加到2023年上半年的2.66家银行，增长了56.5%。2023年 上半年每个银团成员的平均收益为6670万英镑，比2022年上半年增加了34.2%（4970万英镑）。 perfectinfo.com8ECMi报告2023年H1 行业分析 Industry趋势 Sector分析 占总体积的百分比 H12023H12022 基本材料 11% 9% 消费品 6% 3% 消费者服务 6%7% Financials 26% 39% HealthCare 8%6% Industrials 15% 9% 石油和天然 14% 16% 技术 14% 7% 电信 0%2% Utilities 0%1% 石油和天然气消费者服务金融 40.7% 40% 38.5% 30% 26.2% 22.9% 20.3% 20% 15.6% 13.8% 9.7% 10% 7.3% 5.7% 6.2% 2019年 2020年 2022年 H12023 金融在2023年上半年再次成为英国最受欢迎的行业，占所有ECM交易的26％以上，尽管这是自2022年上半年以来的最大跌幅（32.1％）。 2023年上半年出现显著下降的其他行业是消费服务（-15.6%）和石油和天然气（-11.4%）。 perfectinfo.com9ECMi报告2023年H1 IPO IPO概述 值细分 主要市场AIM 14.1% 11.6% 92.5% 85.9% 2019年 卷细分 主要市场AIM 2020年 2021年 2022年 H12023 2019年 2020年 2021年 2022年 H12023 前5名IPO RankCompany值日期  1海军上将收购有限公司£4.33亿17/05/2023 31.1% 68.9% 88.4% 96.9% 2CABPaymentsHoldingsplc£333M08/06/2023 3AshokaWhiteOak新兴市场信托有限公司3100万英镑11/04/2023 4AmicorpFS(英国)Plc£1300万05/