ECMi 报告 2023 年第一季度

2023年第一季度英国ECM活动的独特视角 编辑 普拉文·帕蒂尔 ECM高级分析师 内容页面  ECMInsight报告方法3 英国市场概述4 行业分析7 首次公开募股8 费用9 排行榜10 标准15 ECM的洞察力 ECMi为我们的最终用户提供经过充分验证的ECM实践信息： 纪要。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析 £20m+伦敦证券交易所的一级和二级交易 自2008年1月1日以来的市场，并提取重要信息 涉及400多个数据点。自2017年1月1日起，ECMi涵盖所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到第一2016年1月。国际物业的所有500万英镑+交易 自成立以来，证券交易所也进行了分析。所有本报告所依据的数据来自官方交易 可通过ECMi数据库即时验证的文档，网址为 单击一个按钮。 报告的方法 该报告的数据来自提取和完全验证的信息，如在招股章程、准入章程、通函、账目和 RIS通知。可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格由有权访问ECMi数据库的任何人提供。唯一的外部来源 已在文档中引用并与之相关的 历史股票定价以及指数和交易价值。 联系人 ECM高级分析师普拉文·帕蒂尔 Pravin.Patil@iongroup.com ECM分析师惟您正在 Jui.Prabhu@iongroup.com ECM分析师(KunalSalgaonkar Kunal.Salgaonkar@iongroup.com 头的股本和内容架构西蒙•汉考克 Simon.Hancock@iongroup.com ECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.com 总结突出了 2023年一季度交易总 量: 2023年第一季度总额: 高级顾问的价值高级顾问按体积 前部门  30£50 亿 银行 价值 银行 体积 摩根大通嘉诚 £484 FinnCap 5 目的——银行 价值 目的——银 体积 CanaccordGenuity 法律顾问 £56米 价值 行FinnCap法律顾问 体积 5 霍根路伟 £316 Fieldfisher 5 诺顿罗氏富布赖特 £316 目标——法律顾问 价值 目标——法律顾问 体积 奥斯本克拉克 £70 Fieldfisher 5 财务顾问 价值 财务顾问 体积 LiberumCapital £116 酒神巴克斯资本顾问 1 班堡资本有限公司 1 LiberumCapital 1 歌手的资本市场 1 StifelNicolaus欧洲 1 金融公关 价值 金融公关 体积 Teneo蓝色卢比孔河 £236 FTIConsulting/里公关这里离 2 申报会计师 价值 申报会计师 体积 BDO £316 BDOCrowe,安永(Ernst&Young) 1 Saffery钱伯尼斯 1 %的总繁忙的月%的总  基本材料金融类股石油天然 气 16.7% 16.7% 16.7% 2月43.3% 最大的一笔交 易 交易金额的交易类型日期  伦敦证券交易所集团股价£2，002MABB（出售），公开发售（销售） 07/03/2023 最大的首次公开募股 康斯坦斯铁有限公司 交易金额的日期 £60m27/01/2023 摩根大通卡泽诺夫升至银行业排行榜榜首从2022年第一季度第三点。 FinnCap在银行排行榜上均名列前茅。Fieldfisher在法律顾问排行榜上都名列前茅。 顶级ECM交易分解 公司排名提供类型价值日期 体积值(£) 1伦敦证券交易所集团股价 2TUI公司 ABB(出售),公开报价(销售) 配股 £2002m07/03/2023 £1613m24/03/2023 £150亿 3BH宏有限公司放置,公开报价£316m17/01/2023 4文凭PLC) 5多元化的能源公司股价 公司把,ABB,公开报价 ABB,公开报价 £236m16/03/2023 £135m08/02/2023 100 £100亿 2023年第一季度没有拉动交易，而2022年第一季度为1笔，2021年第一季度为2 笔。50 伦敦证券交易所集团（LondonStockExchangeGroupPLC）由Blackstone、GIC和汤森路透以20亿 英镑的价格进行二次出售 是自英国政府出售苏格兰皇家银行集团25亿英镑股票以来最大的抛售 0 2019年一 2020年一 2021年一 2022年一 2023年一 提供类型 价值 日期 季度 季度 季度 季度 季度 2018年6月。 公司排名 £50亿 £00亿 1黄饼plc)ABB£62 02/02/2023 2023年第一季度只有30笔交易，是我们第一季度任何季度交易数量最少的 2Ashtead科技控股有限公司 3Creo医疗集团 4SigmaRocPLC) 5Invinity能源系统公司 ABB(销售) 公司将、ABB、开放 ABB,公开报价 公司将、ABB、开放 £48米 £34米 £30米 £23米 18/01/2023 16/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 数据库。 尽管总交易量暴跌39%，但2023年第一季度筹集的总价值有所增加 从2022年第一季度开始下降19%，这得益于伦敦证券交易所20亿英镑的抛售和 16亿英镑的TUIAG供股。如果没有这些交易发生，2023年第一季度将在我们的数据库中也看到了任何第一季度的最低值。 市场 总价值 2022年一 总季度平均中值体积 总价值 2023年一季度总平均中值 体积 主要市场£33亿 25 £133 £95 £47亿 10 £470 £125 目的£09亿 24 £37米 £12米 £03亿 19 £17米 £10米 市场细分 值分解体积故障 2023年第一季度主要市场的总交易量比2022年第一季度下降了60%，总计AIM的交易量同期下降了21%。 2023年第一季度，AIM的交易量比主要市场高出90%。主要市场的平均交易规模显着增加了253%，这要归功于 伦敦证券交易所和TUIAG交易。不包括这两笔大型交易，平均交易主要市场的规模为1.35亿英镑，比第一季度增长1.5% 2022.AIM的平均交易规模比2022年第一季度下降了54%。 主要市场占筹集资金总额的93%，其中AIM的7%代表与2022年第一季度21%的市场份额相比下降了69%。 主要市场目标主要市场目标平均低于收盘价 20% 15% 10% 12.2%12.0% 9.3% 9.9% 11.0% 2020年一季度Q12021Q12022Q12023 2020年一季度Q12021Q12022Q12023 5% 0% 2019年一 季度 2020年一季度 2021年一季度 2022年一季度 2023年一季度 行业趋势行业分析 基本材料消费服务技术2023年一季度2022年 一季度 基本材料 15%消费品 消费服务 10% 金融类股 卫生保健 5%工业 0% 2020年一 季度 2021年一季度 2022年一季度 2023年一季度 石油天然气 技术 电信0% 基础材料、金融和石油和天然气是2023年第一季度英国最受欢迎的行业，每个行业都占ECM交易的17%以上。第一季度跌幅最显著的行业 2023年是金融类股下跌了55%。 公用事业公司 0%2% ipo概述 值分解 公司排名价值日期主要市场目标 1 康斯坦斯铁有限公司 £60米 27/01/2023 2 起的机会有限 £13米 01/03/2023 3 Fadel医生合作伙伴,公司。 £8米 07/03/2023 4 海洋收获技术集团 £6米 15/03/2023 2022年一 2023年一 市场 总 总平季均度中位总 总平季均度中值 2020年一 2021年一 2022年一 2023年一 价值卷 价值卷 主要市场£313 3 £104 £118 £60米 1 £60米 £60米 目的£55米 4 £14米 £9米 £26米 3 £9米 £8米 季度季度季度季度 体积故障 主要市场目标 与2022年第一季度相比，2023年第一季度宣布的IPO数量明显下降了43%，尽管样本量很小。事实上，我们2023年第一季度的前5名IPO表格只有4行数据。 总融资额较2022年第一季度下降了77%，导致平均交易规模从 主要市场为1.04亿英镑至6000万英镑，AIM从1400万英镑至900万英镑，分别下跌42%和 36% 分别。 2020年一季度 2021年一季度 2022年一季度 2023年一季度 平均费用 平均费用提供类型 委员会 可自由支配的委员会* 放置 放置和开放提供* Q12021Q12022Q120232021年一季度2023 年一季度 费用信息披露 委员会可自由支配的委员会* Q12021Q12022Q120232021年一 季度 公司将*开放提供* Q12021Q12022Q120232021年一季度2023 年一季度 2021年一季度2022 年一季度 零售提供*配股* 2021年一季度2022 年一季度 公司财务费用 2021年一季度2022 年一季度 2021年一季度2023 年一季度 Q12021Q12022Q12023 *第一季度没有符合图表标准的交易。 银行 2022年2023家银行体积值Mkt份额Mkt份额变化2022年2023家银行值体积Mkt份额Mkt份额变化 2023202220232022  98 -8 208 208 花旗集团(Citigroup)德意志银行 (Deutsche B加a拿nk大)皇家 2£264 2£264 2£264 2£169 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 4.1% - 2.0% 2.0% 2.6% 6.7% 4.6% 4.6% -9德国商业银行 9 1 FinnCap 5 £31米 16.7% 4.1% 12.6% 3 1 摩根大通嘉诚 £484 3 9.6% 8.1% 1.5% 20 2 巴克莱 4 £390 13.3% 2.0% 11.3% 9 2 巴克莱(Barclays) £390 4 7.7% 3.0% 4.7% 23(摩Ba根rc大lay通s嘉诚3£48410.0%8.2%1.8%23美国银行美林(MerrillLynch)£26425.3%14.4%-9.1%9 3 )野村证券 3 £159 10.0% 4.1% 5.9% 6 3 花旗集团(Citigroup) £264 2 5.3% 4.7% 0.5% 9 3 LiberumCapital 3 £128 10.0% 4.1% 5.9% - 3 德意志银行 £264 2 5.3% - 5.3% 20 3 CanaccordGenuity 3 £56米 10.0% 2.0% 8.0% 34 3 (Deutsche £264 2 5.3% 0.3% 4.9% 9 3 公司Cenkos证券 3 £26米 10.0% 4.1% 5.9% 16 7 B加a拿nk大)皇家 £169 2 3.4% 1.9% 1.5% 4 8 美国银行美林(MerrillLynch) 2 £264 6.7% 6.1% 0.5% 19 8 汇银野村行证欧券行洲 £159 3 3.2% 1.5% 1.6% -9法国农业信贷银 -9行 9 8 PeelHunt 2 £55米 6.7% 4.1% 2.6% - 9(Societe £147 1 2.9% - 2.9% - 8 VSA资本 2 £15米 6.7% - 6.7% 8 15LibGereunmerCalaep)ital £128 3 2.6% 3.5% -1.0% 9 8 歌手的资本市场 2 £13米 6.7% 4.1% 2.6% 联合信贷银行 20 8 PanmureGordon&Co 2 £10米 6.7% 2.0% 4.6% 20 8 宙斯的资本 2 £8米 6.7% 2.0% 4.6% 20 8