2022 年第三季度 ECMi 报告

2022年第三季度英国ECM活动的独特视角 编辑 普拉文·帕蒂尔 ECM高级分析师 内容页面  ECMInsight报告方法3 英国市场概述4 行业分析7 首次公开募股8 费用9 排行榜10 标准15 ECM的洞察力 ECMi为我们的最终用户提供经过充分验证的ECM实践信息： 纪要。用户可以对所有已完成和失效的进行详细分析 £20m+伦敦证券交易所的一级和二级交易 自2008年1月1日以来的市场，并提取重要信息 涉及400多个数据点。自2017年1月1日起，ECMi涵盖所有超过500万英镑的英国交易，数据集现在回到第一2016年1月。国际物业的所有500万英镑+交易 自成立以来，证券交易所也进行了分析，以及 自2020年1月1日起成立的Aquis证券交易所。所有数据报告基于来自官方交易文档，即 只需单击一个按钮，即可通过ECMi的数据库立即进行验证。 报告的方法 该报告的数据来自提取和完全验证的信息，如在招股章程、准入章程、通函、账目和 RIS通知。可以重新创建其中包含的所有图形、图表和表格由有权访问ECMi数据库的任何人提供。唯一的外部来源 已在文档中引用并与之相关的 历史股票定价以及指数和交易价值。 联系人 ECM高级分析师普拉文·帕蒂尔 Pravin.Patil@iongroup.com ECM分析师惟您正在 Jui.Prabhu@iongroup.com ECM分析师 (KunalSalgaonkarKunal.Salgaonkar@iongroup.com 头的股本和内容架构西蒙•汉考克 Simon.Hancock@iongroup.com ECM洞察团队ECMInsight@perfectinfo.com 总结突出了 38 总交易在2022年第三季度: 前部门%的总  总价值在2022年第三季度 : £30 繁忙的月亿%的总 高级顾问的价值高级顾问按体积 银行 价值 银行 体积 野村证券 £953 野村证券 目的——银行 价值 目的——银 体积 贝伦贝格 £209 行CanaccordGenuity/FinnCap  法律顾问 价值 法律顾问 体积 年利达律师事 £1243 GowlingWLG 务所目标——法律顾问 价值 目标——法律顾问 体积 Fieldfisher £303 PinsentMasonsFieldfisher/ 财务顾问 价值 财务顾问 体积 巴克莱(Barclays)金融公关 £761 价值 野村证券金融公关 体积 FTI咨询 £1686 FTI咨询 申报会计师 价值 申报会计师 体积 BDO £1670 BDO 14 8 金融类股21.1%9月39.47% 最大的一笔交  易 交易金额的交易类型日期14 阿斯顿·马丁Lagonda全球控股有限公司15/07/2022£654m公司将权利问题 最大的首次公开募股 天空中国私人股本有限 NumisSecurities按价值和 交易金额的日期10 £274m05/09/2022 5 按数量计算，分别从2021年第三季度的第3位和第4位开始。 15 CanaccordGenuity和finnCap共同领导AIM银行排行榜 对于“交易量”，贝伦贝格在“价值”的相应表格中名列前茅。 12 年利达律师事务所和高林律师事务所在法律领域保持了第一名分别是数量和价值的顾问排行榜。 BDO和FTI咨询公司分别在各自的排行榜上名列前茅体积和价值。 顶级ECM交易分解 公司排名提供类型价值日期 体积值(£) 1阿斯顿·马丁拉共达全球控股有限公司公司配售，供股£654m15/07/2022 £150亿 2明杨智能能源集团有限公司 3天空中国私人股本有限 4可持续土地信托公司* 5Kape技术公司 放置,介绍上市,将 上市,公开报价放置,公开报价 £589m07/07/202280 £274m05/09/2022 £200m12/09/2022 £190m13/09/202260 £100亿 40 2022年第三季度只有38笔交易，是我们所有第三季度交易数量最少的 继2021年第三季度创纪录的92笔交易数量之后，下降了59%。 2022年第三季进行了两项融资，其中包括独立生活房地产投资信托基金的首次公开募股20 PLC，而2021年第三季度为6家，均为IPO。 £50亿 £00亿 0 2018年第 2019年第 2020年第 2021年第 2022年第 三季度三季度三季度三季度三季度1Kape技术公司放置,公开报价£190m13/09/2022在2021年创纪录之后，伦敦证券交易所的总交易量暴跌58.7% 公司排名提供类型价值日期 2 Greatland黄金公司 ABB £30米 24/08/2022 3 固态plc) 公司将、ABB、开放 £28米 12/07/2022 4 MC矿业有限公司 配股 £24米 27/09/2022 5 SaiettaGroupplc) ABB £24米 03/08/2022 *可持续农田信托PLC的IPO于2022年10月10日撤回，在数据在发布的这份报告是锁着的。 2022年第三季度，总价值下降73.57%。 2022年第三季度筹集的总金额几乎是2021年第三季度筹集总额的四分之一。 市场细分 2021年第 2022年第三季度 主要市场的总交易量比2021年第三季度下降了73%，总交易量同期AIM的交易量下降了48%。 主要市场 £93亿 44 £212 £116 £25亿 12 £206 £148 目的 £20亿 48 £41米 £13米 £05亿 25 £20米 £10米 市场总价值总额平均中三位季数度体积 总平均中值体积 从2021年第三季度开始，主要市场的平均交易规模大致保持不变，其中显著下降出现在目标从£41米£20米。 2022年第三季度，AIM的交易量是主要市场的两倍多。 折扣在2022年第三季度飙升，平均增加到17%，比2021年第三季度增长了44%。 值分解体积故障平均低于收盘价 主要市场目标主要市场目标 20% 17.1% 15% 12.9% 11.9% 10% 6.0% 5% 第三季度2019年第三季度的2020年第三季度的2021年第三季度的2022年 第三季度2019年第三季度的2020年第三季度的2021年第三季度的2022年 0% 2019年第 三季度 2020年第三季度 2021年第三季度 2022年第三季度 行业趋势行业分析 基本的材料消费品消费服务 20% 15% 10% 5% 第三季度2022第三季度2021基本材料 消费品 消费服务 金融类股 卫生保健 2019年第三季度 2020年第三季度 2021年第三季度 工业 2022年第三季度 2022年第三季度，金融业再次成为英国最受欢迎的行业，占比超过21% 所有ECM事务。然而，这比34%的交易大幅下降了38%。记录在2021年第三季度。 2022年第三季度显著增长的行业是消费品（384%）和基础材料 (183%). 石油天然气 技术 ipo概述 公司排名价值日期 值分解 主要市场目标 1 天空中国私人股本有限 £274 05/09/2022 2 可持续土地信托公司 *£200 12/09/2022 3 Equipmake控股有限公司 £10米 22/07/2022 3 条纹的游戏公司 £10米 22/09/2022 5 Aurrigo国际公司 £8米 01/09/2022 市场 总计 2021年第 总平三均季中度位总 2022年第三季度 总平均中值 价值卷 价值卷 主要市场£24亿 7 £343 £186m£04.8亿 3 £161 £200 目的£06.2亿 12 £51米 £32m£00.1亿 2 £4米 £4米 2019年第三季度 体积故障 主要市场目标 2020年第三季度 2021年第三季度 2022年第三季度 与2021年第三季度相比，2022年第三季度宣布的IPO数量明显下降了68%，尽管是在一个小样本的大小。 总收益比2021年第三季度下降了83%，导致平均交易规模从 主要市场从34300万英镑到16100万英镑，AIM从5100万英镑到400万英镑，分别下降了53%和92% 分别。2019年第 三季度 2020年第三季度 2021年第三季度 2022年第三季度 *可持续农田信托PLC的IPO于2022年10月10日撤回，在数据发布的这份报告是锁着的。 平均费用 平均费用提供类型 委员会 可自由支配的委员会* 放置 放置和开放提供* 第三季度2020年第三季度的 2021年第三季度的2022年 费用信息披露 第三季度2020第三季度2021 第三季度2020年第三季度的 2021年第三季度的2022年 公司将*开放提供* 第三季度2020第三季度2021 委员会可自由支配的委员会* 第三季度2020年第三季度的 2021年第三季度的2022年 公司财务费用* 第三季度2020第三季度2021 第三季度2020第三季度2021 零售提供*配股 第三季度2020第三季度2021 第三季度2020第三季度2021 第三季度2020年第三季度的 2021年第三季度的2022年 第三季度2020第三季度2021 •2022年第三季度没有符合图表标准的交易。 银行 epfr使银行20212022 体积值Mkt份额Mkt份额变化 2022年初至今2021年初至今 epfr使银行20212022 值体积Mkt份额Mkt份额变化 2022年初至今2021年初至今  4 1 野村证券 14 £953 10.4% 9.6% 0.8% 3 1 野村证券 £953 14 8.6% 6.8% 1.8% 1 2 杰富瑞国际 13 £761 9.6% 10.7% -1.1% 6 2 高盛国际 £840 5 7.6% 5.5% 2.1% 7 3 StifelNicolaus欧洲 10 £497 7.4% 6.2% 1.2% 2 3 杰富瑞国际 £761 13 6.9% 7.8% -0.9% 3 4 摩根大通嘉诚 9 £729 6.7% 10.2% -3.5% 1 4 摩根大通嘉诚 £729 9 6.6% 10.4% -3.8% 9 4 CanaccordGenuity 9 £197 6.7% 5.9% 0.7% 4 5 美国银行美林(MerrillLynch) £656 4 5.9% 5.9% 0.0% 6 4 FinnCap 9 £137 6.7% 6.5% 0.2% 5 6 巴克莱(Barclays) £558 7 5.0% 5.7% -0.7% 7 7 贝伦贝格 8 £339 5.9% 6.2% -0.3% 8 7 天达 £546 6 4.9% 4.3% 0.6% 14 8 巴克莱 7 £558 5.2% 4.5% 0.7% 11 8 StifelNicolaus欧洲 £497 10 4.5% 3.2% 1.3% 1 8 (PBeaerlcHlauynst 7 £285 5.2% 10.7% -5.5% 26 9 Alvarium证券 £408 3 3.7% 1.0% 2.7% 11 10 )天达 6 £546 4.4% 5.6% -1.2% 14 10LiberumCapital £358 5 3.2% 2.2% 1.0% 9 10 公司Cenkos证券 6 £166 4.4% 5.9% -1.5% 15 11贝伦贝格 £339 8 3.1% 2.2% 0.9% 19 10 PanmureGordon&Co 6 £70 4.4% 3.7% 0.8% 7 12日花旗集团 £328 4 3.0% 5.1% -2.1% 5 10 歌手的资本市场 6 £66 4.4% 7.3% -2.9% 12 汇丰(HSBC) £304 5 2.7% 2.5% 0.3% 15 14 高盛国际 5 £840