2023年6月中国私募基金月报

2023.06 ⚥㕂 猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣 睿兽分析投融资系列报告 猙⹫肅勉㛇ꆄ㢊呩絡雦剢䫣 睿兽分析 睿兽分析整理最新私募基⾦数据，并提供基⾦市场分析，帮助⼤家及时了解私募基⾦动向。 6⽉私募基⾦观察&综述 6⽉私募基⾦管理⼈登记通过数量和私募基⾦备案数量、规模明显回升。中基协①数据显示，2023年6⽉新登记9家私募基 ⾦管理⼈②，登记通过数量较5⽉增加7家。国内股权投资市场新增备案私募基⾦③665⽀，环⽐增⻓57.6%；已披露认缴规模④总计2,806.40亿元⼈⺠币，环⽐上升78.3%；单⽀平均认缴规模4.31亿元⼈⺠币，环⽐上升12.3%。 创业投资基⾦依旧占据⾼位。基⾦类型⽅⾯，创业投资基⾦新增数量最多，共计377⽀，占⽐56.7%。 ⼩额基⾦设⽴仍是市场主流。本⽉新设私募基⾦中，⼩于（含）1亿元的基⾦数量最多，共计441⽀，占⽐67.7%。 ⼤额基⾦吸⾛市场过半资⾦。认缴规模TOP10的私募基⾦共募集1,466.76亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最⾼认缴规模为500亿元⼈⺠币。 东部及沿海地区募资最为活跃。从新备案私募基⾦所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（139⽀）、⼭东（114⽀）、江苏（90⽀）。排名前三城市分别为：嘉兴（72⽀）、⻘岛（54⽀）、深圳（33⽀）、淄博（33⽀）。 新设基⾦参与机构数量⼤幅提升。2023年6⽉，共有560家国内机构本⽉有新备案私募基⾦，参与机构数量环⽐增加53.8%。从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（9⽀）、中铁资本（4⽀）、诸瑞资本（4⽀）、铭哲资产（4⽀）、策源资本（4⽀）。 机构LP占据基⾦募集主导地位。6⽉新备案基⾦背后，机构LP参与数量虽仅占⽐25.9%，但认缴出资总规模达2,054.36亿元⼈⺠币，占⽐92.1%，平均出资规模2.6亿元⼈⺠币，出资⾦额远⾼于个⼈LP。机构LP中，企业投资者参与度最⾼，共涉及327家（占⽐36.8%）；政府投资平台最具出资实⼒，总计认缴出资1,136.89亿元⼈⺠币，占⽐⾼达55.3%。 国资⼒量不断强化。6⽉共计326家国资背景LP参与出资新基⾦，数量占⽐36.7%，涉及认缴出资总额1,788.89亿元⼈⺠币，⾦额占⽐87.1%；⺠营背景LP共计562家，占⽐63.3%，涉及认缴出资总额265.47亿元⼈⺠币，占⽐12.9%。 ⾦主集中在浙江、⼴东等地。6⽉浙江机构LP出⼿次数最多，占⽐15.5%；⼴东机构LP认缴出资规模最⼤，达到702.12亿元⼈⺠币，占⽐34.6%。 本⽉有29家上市公司参与出资33⽀新备案私募基⾦，已披露认缴总⾦额为11.63亿元⼈⺠币，平均出资规模为0.47亿元⼈ ⺠币。 ①注：中基协全称为中国证券投资基⾦业协会，官⽹：https://www.amac.org.cn/。 ②注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括私募股权、创业投资基⾦管理⼈；私募资产配置基⾦管理⼈；证券公司私募基⾦⼦公司管理 ⼈；其他私募投资基⾦管理⼈。 ③注：统计⼝径包括在中基协备案的私募股权投资基⾦、创业投资基⾦、私募资产配置基⾦、证券公司私募投资基⾦、基⾦公司私募投资基⾦的新增数量。 ④注：基⾦认缴规模的统计参考了基⾦的⼯商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基⾦的后续募集会发⽣注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场⽔平。 私募基⾦管理⼈统计 中基协数据显示，2023年6⽉新登记9家私募基⾦管理⼈⑤，登记通过数量较5⽉增加7家；注销61家，与5⽉基本持平。截 ⾄6⽉底，存续私募基⾦管理⼈共13,593家，其中私募股权、创业投资基⾦管理⼈13,166家，其他私募投资基⾦管理⼈278家，证券公司私募基⾦⼦公司管理⼈140家，私募资产配置类基⾦管理⼈9家。 私募基⾦统计 睿兽分析数据显示，2023年6⽉，国内股权投资市场新增备案私募基⾦665⽀，数量环⽐增⻓57.6%；披露的认缴规模总计2,806.40亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升78.3%；单⽀平均认缴规模4.31亿元⼈⺠币，平均规模环⽐上升12.3%。 近⼀年新备案私募基⾦⽉度⾛势 基⾦数量(⽀) 1200 982 989 864 802 815 751 665 422 482 638 574 788 1000 800 600 400 200 0 2022年7⽉2022年8⽉2022年9⽉2022年10⽉2022年11⽉2022年12⽉2023年1⽉2023年2⽉ 2023年3⽉2023年4⽉2023年5⽉2023年6⽉ ⑤注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括私募股权、创业投资基⾦管理⼈；私募资产配置基⾦管理⼈；证券公司私募基⾦⼦公司管理 ⼈；其他私募投资基⾦管理⼈。 ⽉份数据来源：睿兽分析 基⾦类型⑥ 从数量来看，新增备案私募基⾦中，创业投资基⾦数量最多，共计377⽀，占⽐56.7%；股权投资基⾦次之，新备案254 ⽀，占⽐38.2%；其余类型基⾦新增数量较少，合计34⽀，占⽐5.1%。从规模来看，FOF基⾦认缴规模合计1,261.65亿元 ⼈⺠币，占⽐45.0%；股权投资基⾦认缴规模合计751.82亿元⼈⺠币，占⽐26.8%；创业投资基⾦认缴规模合计421.81亿元⼈⺠币，占⽐14.7%。 2023年6⽉国内新备案私募基⾦类型分布 创业投资基⾦股权投资基⾦ FOF基⾦基础设施投资基⾦早期投资基⾦ 政府引导基⾦房地产投资基⾦ 377 412.81 254 751.82 13 8185.21 7 5145.36 130 19.56 1261.65 6004002000200400 600 800100012001400 基⾦数量基⾦规模数据来源：睿兽分析 基⾦规模 从单⽀基⾦认缴规模来看，⼩于（含）1亿元的基⾦数量最多，共计441⽀，占⽐67.7%；1-10亿元（含10亿）的基⾦数量次之，共计171⽀，占⽐26.3%；10-50亿元（含50亿元）的基⾦数量为32⽀，占⽐4.9%；⼤于50亿元的基⾦数量最少，共计7⽀，占⽐1.1%。 2023年6⽉备案私募基⾦规模分布 基⾦数量(⽀) 300 279 ⑥注：本报告针对基⾦类型的统计参考了睿兽分析数据库中基⾦类型的分类并进⾏了相应映射处理。每⽀基⾦的类型判断参考了基 ⾦投向、管理⼈偏好及公开新闻信息披露等相关因素，以符合市场研究视⻆。 171 32 7 200 100 0 ⼩于（含）1亿元1-10亿元（含10亿）10-50亿元（含50亿）⼤于50亿元 基⾦规模数据来源：睿兽分析 2023年6⽉，募集规模⑦TOP10基⾦共认缴1,466.76亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.3%，单笔最⾼募资额为500亿元⼈ ⺠币。 基⾦名称 基⾦成⽴时间基⾦备案时间 地区 基⾦管理⼈ 所属机构基⾦规模 (亿元⼈⺠币) ⼴州创新投资⺟基⾦合伙企业 （有限合伙） 2023/02/13 2023/06/13 ⼴东/⼴州 ⼴州产投私募基⾦管理有限公司 ⼴州产投 500 ⻓沙市产业发展⺟基⾦有限公司2023/05/292023/06/28湖南/⻓沙 ⻓沙市⻓财私募基⾦管理 有限公司 ⻓投控股 300 安徽省新⼀代信息技术产业基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/04/06 2023/06/01 安徽/合肥 安徽启航鑫睿私募基⾦管理有限公司 启航鑫睿 125 安徽省新能源和节能环保产业基 ⾦合伙企业（有限合伙） 2023/03/31 2023/06/09安徽/合肥 ⻓江成⻓资本投资 有限公司 ⻓江证券 120 ⼴州市基础设施产业发展基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/05/16 2023/06/27 ⼴东/⼴州 ⼴州交投私募基⾦管理有限公司 ⼴州交集团 100.1 ⻩河流域发展产业投资基⾦（济 南）合伙企业（有限合伙） 2023/02/21 2023/06/21⼭东/济南 兴证创新资本管理 有限公司 兴证资本 100 扬州市绿⾊产业发展基⾦（有限合伙） 2023/03/10 2023/06/01 江苏/扬州 扬州市国扬基⾦管理有限公司 国扬基⾦ 100 福州闽都基础设施投资基⾦合伙 企业（有限合伙） 2023/03/01 2023/06/14福建/福州 福州榕投私募基⾦管理 有限公司 福州榕投基⾦ 50 珠海普扬股权投资基⾦（有限合伙） 2022/07/04 2023/06/26 ⼴东/珠海 珠海隐⼭资本股权投资管理有限公司 隐⼭资本 36.01 温州信旌股权投资合伙企业 （有限合伙） 2022/06/212023/06/08浙江/温州 信瞰（上海）股权投资管 理合伙企业（有限合伙） 信银振华 35.65 数据来源：睿兽分析 ⑦注：基⾦募集规模暂以⼯商披露的注册资本为准。 地区分布 2023年6⽉，从私募基⾦所处地区来看，浙江、⼭东、江苏三地新备案私募基⾦数量最多，其中浙江以139⽀新备案基⾦位居⾸位，占⽐21.4%；⼭东排名第⼆，共计114⽀，占⽐17.5%；第三名为江苏，共计90⽀，占⽐13.8%。 2023年6⽉备案私募基⾦数量国内热⻔地区分布 基⾦数量(⽀) 160 114 90 81 47 32 29 18 14 13 140 139 120 100 80 60 40 20 0 浙江⼭东江苏 ⼴东江⻄ 安徽福建 天津湖北四川 地区数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，因⼴东、安徽、湖南三地本⽉有超⼤额新备案基⾦出现，使得三地基⾦认缴规模最⼤，位居全国前三甲。其中⼴东排名第⼀，已披露认缴规模达811.88亿元⼈⺠币，占总募集规模的28.9%；安徽位列第⼆，总计412.46亿元 ⼈⺠币，占⽐14.7%；第三名为湖南，总计350.25亿元⼈⺠币，占⽐12.5%。 2023年6⽉备案私募基⾦规模国内热⻔地区分布 ⾦额（亿元） 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 811.88 412.46 350.25 263.28 210.54 190.31 127.02 87.49 59.35 52.09 ⼴东安徽 湖南⼭东江苏 浙江福建 四川天津上海 地区数据来源：睿兽分析 热⻔城市排名 2023年6⽉，从新备案私募基⾦所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基⾦数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基⾦数量最多的城市，共计72⽀，占⽐11%；⻘岛排名第⼆，为54⽀，占⽐8.3%；深圳、淄博分别以33⽀并列第三，均占⽐5.1%。 2023年6⽉备案私募基⾦数量国内热⻔城市分布 基⾦数量(⽀) 80 54 33 33 32 30 26 1818 16 72 70 60 50 40 30 20 10 0 嘉兴⻘岛 深圳淄博 苏州九江 杭州宁波 天津珠海 城市数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，受单⽀超⼤额基⾦影响，⼴州、合肥、⻓沙三城本⽉新备案基⾦认缴规模最⼤，位列全国吸⾦地区前三甲。其中，⼴州新备案基⾦认缴规模最⼤，为644.55亿元⼈⺠币，占总募集规模的23.0%；合肥位列第⼆，合计352.71亿元⼈⺠币，占总募集规模的12.6%；⻓沙排名第三，合计350.25亿元⼈⺠币，占总募集规模的12.5%。 2023年6⽉备案私募基⾦规模国内热⻔城市分布 ⾦额（亿元） 700 600 644.55 352.71 350.25 122.51 105.42 89.08 82.15 80.04 67.35 59.35 500 400 300 200 100 0 ⼴州 合肥⻓沙 济南扬州珠海⻘岛成都福州天津 城市数据来源：睿兽分析 机构分析 睿兽分析数据显示，共有560家国内机构在6⽉有新备案私募基⾦，参与机构数量环⽐增加53.8%。其中完成备案3⽀ （含）以上私募基⾦的机构有14家，占⽐2.5%；完成备案2⽀私募基⾦的机构有67家，占⽐12%；完成备案1⽀私募基⾦的机构有479家，占⽐85.5%。 从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五