2023年2月中国私募基金月报

标题；2月国内新增备案私募基金482支，环比下降24.4%；嘉兴、青岛、淄博三城新备案基金数量最多|2月国内基金月报 2月私募基金观察&综述 睿兽分析数据显示，2023年2月，国内股权投资市场新增备案私募基金1482支，数量环比下降24.4%，新备案基金暂时募集规模2总计1,457.2亿元人民币，金额环比下降42.1%，单支平均暂时募集规模3.1亿元人民币，平均规模环比下降23.8%。 2023年2月，私募基金管理人3新登记66家，环比增加100%，注销448家，环比下降95%。 截至2月底，存续私募基金管理人共13,568家。 从数量来看，创业投资基金数量最多，共计291支，占比60.4%；股权投资基金次之，新备案158支，占比32.8%；其余类型基金新增数量较少，合计33支，占比6.8%。 从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元的基金数量最多，共计329支，占比70%；1-10亿元的基金数量次之，共计120支，占比25.5%；10-50亿元的基金数量为16支，占比3.4%；50-100亿元的基金数量最少，仅有5支，占比1.1%。 暂时募集规模TOP10的私募基金合计规模674亿元人民币，占总募集规模的46.2%，单笔最高募资规模为150亿元人民币。 从新备案私募基金所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（98支）、山东（84支）、广东（61支）。排名前三城市分别为：嘉兴（43支）、青岛（31支）、淄博（28支）。 2023年2月，完成私募基金新备案的国内机构共有324家。从基金数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（3支）、铭嘉投资（3支）、陆浦投资（3支）、江西高投（3支）、中冶建信投资（3支）。 私募基金统计 睿兽分析数据显示，2023年2月，国内股权投资市场新增备案私募基金482支，环比下降24.4%，新备案基金暂时募集规模总计1,457.2亿元人民币，环比下降42.1%，单支平均暂时募集规模3.1亿元人民币，环比下降24.8%。 1注：统计口径为在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私募投资基金、基金公司私募投资基金的新增数量。 2注：基金暂时募集规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集会发生注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场水平。 3注：此处统计的是在中基协新登记的私募股权、创业投资基金管理人及私募资产配置基金管理人。 4注：此处统计的是在中基协新注销的私募股权、创业投资基金管理人及私募资产配置基金管理人以及其他私募投资基金管理人。 私募基金管理人统计 2023年2月，私募基金管理人新登记66家，环比增加100%，注销48家，环比下降95%。 截至2月底，存续私募基金管理人共13,568家，其中私募股权、创业投资基金管理人13,259 家，其他私募投资基金管理人300家，私募资产配置类基金管理人9家。 基金类型5 2023年2月，从数量来看，新增备案私募基金中，创业投资基金数量最多，共计291支，占比60.4%；股权投资基金次之，新备案158支，占比32.8%；其余类型基金新增数量较少，合计33支，占比6.8%。从规模来看，股权投资基金暂时募集规模合计577.91亿元人民币，占比39.7%；创业投资基金暂时募集规模合计300.87亿元人民币，占比20.7%；其余类型基金暂时规模合计878.79亿元人民币，占比39.6%。 5注：本报告基金类型统计参考睿兽分析数据库基金类型分类并进行了相应映射处理，每支基金的基金类型的判断参考了基金投向、管理人偏好及公开新闻信息披露等因素，以符合市场研究视角。 基金规模 2023年2月，从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元的基金数量最多，共计329支，占比70%；1-10亿元的基金数量次之，共计25.53支，占比25.4%；10-50亿元的基金数量为16支，占比3.4%；50-100亿元的基金数量最少，仅有5支，占比1.1%。 2023年2月，募集规模TOP10基金共募集674亿元人民币，占总募集规模的46.2%，单笔 最高募资额为150亿元人民币。 地区分布 2023年2月，从私募基金所处地区来看，浙江、山东、广东三地新备案私募基金数量最多，基金市场保持较高活跃度。浙江新备案私募基金数量位居首位，共计98支，占比0.8%；山东排名第二，共计84支，占比6.6%；第三名为广东，共计61支，占比0.4%。 从基金规模来看，江西、江苏、浙江三地的新备案基金暂时募集规模最大，位居全国前三甲。其中，江西排名第一，已披露暂时募集规模达339.06亿元人民币，占总募集规模的23.3%；江苏位列第二，总计244.77亿元人民币，占比16.8%；第三名为浙江，总计149.04亿元人民币，占比10.2%。 热门城市排名 2023年2月，从新备案私募基金所处城市来看，嘉兴、青岛、淄博三城新备案私募基金数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基金数量最多的城市，共计43支，占比8.9%；青岛共以 31支位于第二，占比6.4%；第三名是淄博，共计28支，占比5.8%。 从基金规模来看，苏州、吉安、南昌三城的新备案基金暂时募集规模最大，位居全国前三甲。其中，苏州新备案基金暂时募集规模最大，为163.9亿元人民币，占总募集规模的11.2%；吉安位列第二，合计106.4亿元人民币，占总募集规模的7.3%；南昌排名第三，合计101.5亿元人民币，占总募集规模的6.9%。 机构分析 睿兽分析数据显示，完成私募基金新备案的国内机构共有324家。其中完成备案3支（含） 以上私募基金的机构有6家，占比1.8%；完成备案2支私募基金的机构有36家，占比1.1%； 完成备案1支私募基金的机构有282家，占比87%。 从完成私募基金备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（3支）、铭嘉投资（3支）、陆浦投资（3支）、江西高投（3支）、中冶建信投资（3支）。 2月大额基金重点案例 1.工业母机产业投资基金（有限合伙）（简称“工业母机产业投资基金”）于2023年2月16日完成备案，首期规模150亿元人民币，基金管理人为国器元禾私募基金管理有限公司，出资人包括国家制造业转型升级基金、元禾控股、苏州创新投资集团、江苏省政府投资基金。目前我国机床产业的发展处于大而不强的局面，工业母机产业投资基金的成立，有望为我国机床产业的进一步发展起到一定的推动作用。 2.株洲市先进产业集群发展母基金合伙企业（有限合伙）（简称“株洲市先进产业集群发展母基金”）于2023年2月8日完成备案，基金规模为50亿元人民币，基金管理人为湖南省财信产业基金管理有限公司。株洲市先进产业集群发展母基金合伙企业采用双GP模式，首期50亿元，总规模200亿，投资期限5+5+2年，主要投资于轨道交通、航空动力、先进硬质材料等株洲市13条标志性产业链，加快构建“3+3+2”现代产业体系。 3.济高兴业创新（济南高新区）基础设施投资合伙企业（有限合伙）（简称“济高兴业基础设施投资基金”）于2023年2月22日完成备案，基金规模15亿元人民币。济高兴业基础设施投资基金是兴证创新资本旗下首支Pre-REITs策略基金，同时也是山东省首支Pre-REITs基金，由兴业证券的全资子公司兴证创新资本作为管理人，济南高新控股集团、兴业银行与兴业证券联手打造。济高兴业基础设施投资基金将通过投资产业园资产资本运作平台，打通产业园资产与公募REITs的衔接路径，加速优质资产的孵化发展，助力优化企业资产结构，增强企业综合竞争力。