2023年4月中国私募基金月报

2023.04 中国 私募股权基⾦备案统计⽉报 睿兽分析投融资系列报告 睿兽分析 私募股权基金备案统计月报 睿兽分析整理最新私募基金数据，并提供基金市场分析，帮助大家及时了解私募基金动向。 4⽉私募基⾦观察&综述 睿兽分析数据显示，2023年4⽉国内股权投资市场新增备案私募基⾦①989⽀，数量环⽐上升25.5%；新备案基⾦暂时募集规模②总计3,489.52亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升50.6%；单⽀平均暂时募集规模3.64亿元⼈⺠币，平均规模环⽐上升20.5%。 2023年4⽉，私募基⾦管理⼈③新登记86家，环⽐上升104.8%，注销30家，环⽐下降44.4%。截⾄4⽉底，存续私募基 ⾦管理⼈共13,612家。 从数量来看，创业投资基⾦数量最多，共计628⽀，占⽐63.5%；股权投资基⾦次之，新备案315⽀，占⽐31.9%；其余类型基⾦新增数量较少，合计46⽀，占⽐4.6%。 从单⽀基⾦暂时募集规模来看，⼩于1亿元的基⾦数量最多，共计687⽀，占⽐71.6%；1-10亿元的基⾦数量次之，共计228⽀，占⽐23.8%；10-50亿元的基⾦数量为38⽀，占⽐4%；⼤于50亿元的基⾦数量最少，共计6⽀，占⽐0.6%。 暂时募集规模TOP10的私募基⾦规模合计1,839.01亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.7%，单笔最⾼暂时募资规模为800.01亿元⼈⺠币。 从新备案私募基⾦所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（188⽀）、⼴东（167⽀）、⼭东（150⽀）。排名前三城市分别为：嘉兴（92⽀）、⻘岛（77⽀）、深圳（62⽀）。 2023年4⽉，完成私募基⾦新备案的国内机构共有499家。从基⾦数量来看，排名前五的机构为：亚商资本（8⽀）、中财融商（7⽀）、海河产业基⾦（7⽀）、新鼎资本（6⽀）、鋆昊资本（4⽀）。 ①注：统计⼝径包括在中基协备案的私募股权投资基⾦、创业投资基⾦、私募资产配置基⾦、证券公司私募投资基⾦、基⾦公司私募投资基⾦的新增数量。 ②注：基⾦暂时募集规模的统计参考了基⾦的⼯商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基⾦的后续募集会发⽣注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场⽔平。 ③注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括：私募股权、创业投资基⾦管理⼈及私募资产配置基⾦管理⼈以及其他私募投资基⾦管理⼈。 私募基⾦统计 睿兽分析数据显示，2023年4⽉国内股权投资市场新增备案私募基⾦989⽀，数量环⽐上升25.5%；新备案基⾦暂时募集规模总计3,489.52亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升50.6%；单⽀平均暂时募集规模3.64亿元⼈⺠币，平均规模环⽐上升20.5%。 近⼀年新备案私募基⾦⽉度⾛势 基⾦数量(⽀) 1200 1000 800 600 864 982 989 400 200 0 2022年5⽉2022年6⽉2022年7⽉2022年8⽉2022年9⽉2022年10⽉2022年11⽉2022年12⽉2023年1⽉2023年2⽉ 788 802815 751 692 574 638 567 482 2023年3⽉2023年4⽉ ⽉份数据来源：睿兽分析 私募基⾦管理⼈统计 2023年4⽉，私募基⾦管理⼈新登记86家，环⽐上升104.8%，注销30家，环⽐下降44.4%。截⾄4⽉底，存续私募基⾦管理⼈共13,612家，其中私募股权、创业投资基⾦管理⼈13,310家，其他私募投资基⾦管理⼈293家，私募资产配置类基 ⾦管理⼈9家。 基⾦类型① 2023年4⽉，从数量来看，新增备案私募基⾦中创业投资基⾦数量最多，共计628⽀，占⽐63.5%；股权投资基⾦次之，新备案315⽀，占⽐31.9%；其余类型基⾦新增数量较少，合计46⽀，占⽐4.6%。从规模来看，股权投资基⾦暂时募集规模合计1,497.86亿元⼈⺠币，占⽐42.9%；FOF基⾦暂时募集规模合计841.33亿元⼈⺠币，占⽐24.1%；其余类型基⾦暂时规模合计1,150.32亿元⼈⺠币，占⽐33%。 ①注：本报告基⾦类型统计参考睿兽分析数据库基⾦类型分类并进⾏了相应映射处理，每⽀基⾦的基⾦类型的判断参考了基⾦投向、管理⼈偏好及公开新闻信息披露等因素，以符合市场研究视⻆。 2023年4⽉国内新备案私募基⾦类型分布 创业投资基⾦ 628 515.70 股权投资基⾦ 315 1497.86 早期投资基⾦ 19 43.59 FOF基⾦ 12 841.33 政府引导基⾦ 9 535.03 基础设施投资基⾦ 6 56.01 1000 500 0 500 1000 1500 基⾦数量 基⾦规模 数据来源：睿兽分析 基⾦规模 2023年4⽉，从单⽀基⾦暂时募集规模来看，⼩于1亿元的基⾦数量最多，共计687⽀，占⽐71.6%；1-10亿元的基⾦数量次之，共计228⽀，占⽐23.8%；10-50亿元的基⾦数量为38⽀，占⽐4%；⼤于50亿元的基⾦数量最少，共计6⽀，占⽐0.6%。 2023年4⽉备案私募基⾦规模分布 基⾦数量(⽀) 800 228 38 6 687 600 400 200 0 ⼩于1亿元1-10亿元10-50亿元⼤于50亿元 基⾦规模数据来源：睿兽分析 03 2023年4⽉，募集规模①TOP10基⾦共募集1,839.01亿元⼈⺠币，占总募集规模的52.7%，单笔最⾼募资额为800.01亿元 ⼈⺠币。 基⾦名称 基⾦成⽴时间基⾦备案时间 基⾦管理⼈ 地区 基⾦规模 (亿元⼈⺠币) 九州启航（北京）股权投资基⾦（有 限合伙） 2023/04/20 2023/04/25 国寿富兰克林（深圳）私募 股权投资基⾦管理有限公司 北京 339 重庆产业投资⺟基⾦合伙企业（有限合伙） 2022/08/182023/04/20重庆渝富资本股权投资基⾦ 管理有限公司 重庆800.01 ⼭东⼭能新材料股权投资基⾦合伙企 业(有限合伙) 2023/04/20 2023/04/28上海兖矿资产管理有限公司⼭东/淄博 100 郑州航空港产业投资引导基⾦（有限合伙） 2023/03/242023/04/20河南⻜翔私募基⾦管理有限 公司 河南/郑州200 达州市万达开产业发展投资引导基⾦ 合伙企业（有限合伙） 2023/01/13 2023/04/10 北京国信中数投资管理有限 公司 四川/达州 100 洛阳国晟产业投资基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/03/102023/04/24洛阳轩银私募基⾦管理有限 公司 河南/洛阳100 北京市建京住房租赁私募股权投资基 安徽省新材料产业主题投资基⾦合伙 企业（有限合伙） 2023/03/27 2023/04/27 合肥产投资本创业投资管理 有限公司 安徽/合肥 50 ⾦（有限合伙） 2023/03/032023/04/28建信住房租赁私募基⾦管理 有限公司 北京50 电投信能新能源产业基⾦（天津）合伙企业（有限合伙） 2023/04/202023/04/28国电投清洁能源基⾦管理有 限公司 天津50 南宁交投桂邕基础设施投资合伙企业 （有限合伙） 2023/03/22 2023/04/28 ⼴⻄南宁航瑞裕麟私募基⾦ 有限公司 ⼴⻄/南宁 50 数据来源：睿兽分析 ①注：基⾦募集规模暂以⼯商披露的注册资本为准。 地区分布 2023年4⽉，从私募基⾦所处地区来看，浙江、⼴东、⼭东三地新备案私募基⾦数量最多，基⾦市场保持较⾼活跃度。浙江新备案私募基⾦数量位居⾸位，共计188⽀，占⽐19.4%；⼴东排名第⼆，共计167⽀，占⽐17.2%；第三名为⼭东，共计150⽀，占⽐15.5%。 2023年4⽉备案私募基⾦数量国内热⻔地区分布 基⾦数量(⽀) 167 150 120 72 43 33 28 27 15 200188 150 100 50 0 浙江⼴东⼭东江苏江⻄福建天津海南安徽北京 地区数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，受单⽀超⼤额基⾦影响，重庆、北京、河南三地的新备案基⾦暂时募集规模跃⾄全国前三甲。其中重庆排名第⼀，已披露暂时募集规模达838.03亿元⼈⺠币，占总募集规模的24.1%；北京位列第⼆，总计422.93亿元⼈⺠币，占⽐12.2%；第三名为河南，总计325.46亿元⼈⺠币，占⽐9.3%。 2023年4⽉备案私募基⾦规模国内热⻔地区分布 ⾦额（亿元） 422.93 325.46 305.13 280.51 205.39 169.10 165.36 158.78 145.57 900 750 838.03 600 450 300 150 0 重庆北京河南⼭东浙江四川天津⼴东江苏安徽 地区数据来源：睿兽分析 热⻔城市排名 2023年4⽉，从新备案私募基⾦所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基⾦数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基⾦数量最多的城市，共计92⽀，占⽐9.5%；⻘岛排名第⼆，共计77⽀，占⽐8%；第三名为深圳，共计62⽀，占⽐6.4%。 2023年4⽉备案基⾦数量国内热⻔城市分布 基⾦数量(⽀) 100 77 62 57 44 36 35 33 30 29 92 75 50 25 0 嘉兴⻘岛 深圳九江 淄博苏州 杭州天津 佛⼭⼴州 城市数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，受单⽀超⼤额基⾦影响，重庆、北京、郑州三城本⽉新备案基⾦暂时募集规模最⼤，位列全国吸⾦地区前三甲。其中，重庆新备案基⾦暂时募集规模最⼤，为838.03亿元⼈⺠币，占总募集规模的24.1%；北京位列第⼆，合计422.93亿元⼈⺠币，占总募集规模的12.2%；郑州排名第三，合计213.81亿元⼈⺠币，占总募集规模的6.2%。 2023年4⽉备案基⾦规模国内热⻔城市分布 ⾦额（亿元） 422.93 213.81 169.10 113.82 107.00 100.00 94.29 89.69 89.46 900 750 838.03 600 450 300 150 0 重庆北京郑州天津淄博洛阳达州南宁合肥成都 城市数据来源：睿兽分析 机构分析 睿兽分析数据显示，完成私募基⾦新备案的国内机构共有499家。其中完成备案3⽀（含）以上私募基⾦的机构有26家，占⽐5.2%；完成备案2⽀私募基⾦的机构有89家，占⽐17.8%；完成备案1⽀私募基⾦的机构有384家，占⽐77%。 从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：亚商资本（8⽀）、中财融商（7⽀）、海河产业基⾦（7⽀）、新鼎资本（6⽀）、鋆昊资本（4⽀）。 2023年4⽉完成新备案私募基⾦的国内机构排名 7 7 6 4 4 4 4 4 3 亚商资本8 中财融商海河产业基⾦ 新鼎资本鋆昊资本朗玛峰创投建信信托国联集团财通资本中天汇富 02468 基⾦数量（⽀） 数据来源：睿兽分析 4⽉⼤额基⾦重点案例 1.重庆产业投资⺟基⾦合伙企业（有限合伙）（简称“重庆产业投资⺟基⾦”） 重庆产业投资⺟基⾦于2023年4⽉20⽇完成备案，规模800.01亿元⼈⺠币，由渝富控股集团和重庆两江新区、重庆⾼新区两个国家级开发区共同发起设⽴，由重庆渝富控股集团旗下重庆渝富资本股权投资基⾦管理有限公司担当基⾦管理⼈。公开资料显示，重庆产业投资⺟基⾦未来聚焦先进制造业、数字经济、国资战略性重组和专业化整合，以及其他有价值的未来产业集群等⽅向。 2.九州启航（北京）股权投资基⾦（有限合伙）（简称“九州启航基⾦”） 九州启航基⾦于2023年4⽉25⽇完成备案，总规模达339亿元⼈⺠币，基⾦管理⼈由中国⼈寿旗下国寿富兰克林（深圳）私募股权投资基⾦管理有限公司担任。九州启航基⾦背后LP为11家寿险公司，分别为中国⼈寿、太平洋寿险、中国⼈保、太平⼈寿、招商仁和⼈寿等5家国资寿险公司，以及⼯银安盛⼈寿、建信⼈寿、农银⼈寿、中银三星⼈寿、交银⼈寿、中邮⼈寿等六⼤银⾏旗下的寿险公司。公开资料显示，九州启航基⾦的设⽴存在⼀定特殊性，不排除未来服务于⾦融机构化险和⻛险处置。 3.郑州航空港产业投资