2023年1月中国私募基金月报

1月私募基金观察&综述 睿兽分析数据显示，2023年1月，国内股权投资市场新增备案私募基金1638支，新备案基金暂时募集规模2总计2,516.5亿元人民币，单支平均暂时募集规模4.07亿元人民币。 2023年1月，私募基金管理人3新登记33家，注销41,116家。截至1月底，存续私募基金 管理人共13,561家。 从数量来看，创业投资基金数量最多，共计368支，占比57.7%；股权投资基金次之，新备案236支，占比37.0%；其余类型基金新增数量较少，合计34支，占比5.3%。 从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元的基金数量最多，共计413支，占比66.72%； 1-10亿元的基金数量次之，共计157支，占比25.36%；10-50亿元的基金数量为42支，占比6.79%；50-100亿元的基金数量最少，仅有7支，占比1.13%。 暂时募集规模TOP10的私募基金合计规模780亿元人民币，占总募集规模的31%，单笔最高募资规模为100亿元人民币。 从新备案私募基金所在地来看，数量排名前三地区分别为：山东（116）、浙江（109）、江苏（88）。数量排名前三城市分别为：嘉兴（55支）、青岛（45支）、深圳（42支）。 2023年1月，完成私募基金新备案的国内机构共有530家。从基金数量来看，排名前五的机构为：中国铁建投资（6支）、中铁资本（5支）、南宁金融集团（5支）、临芯投资（5支）、毅达资本（4支）。 私募基金统计 睿兽分析数据显示，2023年1月，国内股权投资市场新增备案私募基金638支，新备案基 金暂时募集规模总计2,516.5亿元人民币，单支平均暂时募集规模4.07亿元人民币。 1注：统计口径为在中基协备案的私募股权投资基金、创业投资基金、私募资产配置基金、证券公司私募投资基金、基金公司私募投资基金的新增数量。 2注：基金暂时募集规模的统计参考了基金的工商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基金的后续募集会发生注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场水平。 3注：此处统计的是在中基协新登记的私募股权、创业投资基金管理人及私募资产配置基金管理人。 4注：此处统计的是在中基协新注销的私募股权、创业投资基金管理人及私募资产配置基金管理人以及其他私募投资基金管理人。 私募基金管理人统计 2023年1月，私募基金管理人新登记33家，注销1,116家。截至1月底，存续私募基金 管理人共13,561家，其中私募股权、创业投资基金管理人13,251家，私募资产配置类基 金管理人9家，其他私募投资基金管理人301家。 基金类型5 2023年1月，从数量来看，新增备案私募基金中，创业投资基金数量最多，共计368支，占比57.7%；股权投资基金次之，新备案236支，占比37.0%；其余类型基金新增数量较少，合计34支，占比5.3%。从规模来看，股权投资基金暂时募集规模合计1,599.51亿元人民币，占比63.56%；创业投资基金暂时募集规模合计465.80亿元人民币，占比18.51%；其余类型基金暂时规模合计451.23亿元人民币，占比17.93%。 5注：本报告基金类型统计参考睿兽分析数据库基金类型分类并进行了相应映射处理，每支基金的基金类型的判断参考了基金投向、管理人偏好及公开新闻信息披露等因素，以符合市场研究视角。 基金规模 2023年1月，从单支基金暂时募集规模来看，小于1亿元的基金数量最多，共计413支，占比66.72%；1-10亿元的基金数量次之，共计157支，占比25.36%；10-50亿元的基金数量为42支，占比6.79%；50-100亿元的基金数量最少，仅有7支，占比1.13%。 2023年1月，募集规模TOP10基金共募集780亿元人民币，占总募集规模的31%，单笔 最高募资额为100亿元人民币。 地区分布 2023年1月，从私募基金所处地区来看，山东、浙江、江苏三地新备案私募基金数量最多，基金市场保持较高活跃度。山东新备案私募基金数量位居首位，共计116支，占比18.2%；浙江排名第二，共计109支，占比17.1%；第三名为江苏，共计88支，占比13.8%。 从基金规模来看，浙江、山东、安徽三地的新备案基金暂时募集规模最大，位居全国前三甲。其中，浙江排名第一，已披露暂时募集规模达323.5亿元人民币，占总募集规模的12.9%；山东位列第二，总计259.1亿元人民币，占比10.3%；第三名为安徽，总计234.8亿元人民币，占比9.3%。 热门城市排名 2023年1月，从新备案私募基金所处城市来看，嘉兴、青岛、深圳三城新备案私募基金数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基金数量最多的城市，共计55支，占比8.6%；青岛共以45支位居第二，占比7.1%；第三名是深圳，共计42支，占比4.6%。 从基金规模来看，北京、嘉兴、南宁三城的新备案基金暂时募集规模最大，位居全国前三甲。其中，北京新备案基金暂时募集规模最大，为310.85亿元人民币，占总募集规模的12.35%；嘉兴位列第二，合计196.56亿元人民币，占总募集规模的7.81%；南宁排名第三，合计 182.56亿元人民币，占总募集规模的7.25%。 机构分析 睿兽分析数据显示，2023年1月完成私募基金新备案的国内机构共有530家。其中完成备 案3支（含）以上私募基金的机构有16家，占比3.02%；完成备案2支私募基金的机构有 66家，占比12.45%；完成备案1支私募基金的机构有448家，占比84.53%。 从完成私募基金备案数量来看，排名前五的机构为：中国铁建投资（6支）、中铁资本（5支）、南宁金融集团（5支）、临芯投资（5支）、毅达资本（4支）。 1月大额基金重点案例 1.北京经济技术开发区政府投资引导基金（有限合伙）（简称“北京经开区政府投资引导基金”）于2023年1月20日完成备案，首期规模100亿元人民币，基金管理人为北京亦庄国际产业投资管理有限公司。北京经开区政府投资引导基金主要采取对专项子基金出资、对市场化子基金出资以及对重大项目直接投资三种投资方式，主要投向北京经开区工委、管委会确定的重点产业和重点领域，如高端制造、生物医药、数字经济、城市更新等，重点支持创新企业成长、优势企业并购重组和重点项目招引。 2.成都高新区创科投天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“成都高新区天使母基金”）是2023年1月新备案私募基金中规模最大的基金之一，基金规模为100亿元人民币，基金管理人为成都高投创业投资有限公司。成都高新区天使母基金重点投向以成都高新区“3+3”产业领域为主要投资方向或研究培育方向，有行业或者产业经验背景的投资人所管理的天使子基金。子基金主要投资于成都高新区扶持和鼓励发展的产业方向，包括电子信息、生物医药、新经济等三大主导产业以及先进制造、现代服务业、未来产业等。2022年10 月，成都高新区天使母基金管理人已率先与创新工场、君联资本、梅花创投等9家合作机 构集中签约，规模约40亿元，标志着首批天使子基金正式启动。 3.安徽省中小企业发展二期基金有限公司（简称“安徽省中小企业发展二期基金”）于2023年1月5日完成备案，基金规模60亿元人民币。安徽省中小企业发展二期基金由安徽省高新技术产业投资有限公司发起设立，安徽中安兴远投资管理有限公司负责管理。安徽省中小企业发展二期基金重点支持一批具有专业化、精细化、特色化、新颖化发展特征的“专精特新”及“小巨人”企业发展，并推动符合条件的“专精特新”企业对接北交所上市。