2023年3月中国私募基金月报

2023.03 中国 私募股权基⾦备案统计⽉报 睿兽分析投融资系列报告 2023年3⽉私募基⾦观察&综述 3⽉私募基⾦观察&综述 睿兽分析数据显示，2023年3⽉国内股权投资市场新增备案私募基⾦①788⽀，数量环⽐上升63.5%；新备案基⾦暂时募集规模②总计2,316.3亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升59%；单⽀平均暂时募集规模3.02亿元⼈⺠币，平均规模环⽐下降2.6%。 2023年3⽉，私募基⾦管理⼈③新登记42家，环⽐下降36.3%，注销54家，环⽐上升12.5%。截⾄3⽉底，存续私募基⾦管理⼈共13,554家。 从数量来看，创业投资基⾦数量最多，共计491⽀，占⽐62.3%；股权投资基⾦次之，新备案226⽀，占⽐28.7%；其余类型基⾦新增数量较少，合计71⽀，占⽐9%。 从单⽀基⾦暂时募集规模来看，⼩于1亿元⼈⺠币的基⾦数量最多，共计541⽀，占⽐70.6%；1-10亿元⼈⺠币的基⾦数量次之，共计186⽀，占⽐24.3%；10-50亿元⼈⺠币的基⾦数量为36⽀，占⽐4.7%；50-100亿元⼈⺠币的基⾦数量最少，仅有1⽀，占⽐0.1%；⼤于100亿元⼈⺠币的基⾦数量共计3⽀，占⽐0.3%。 暂时募集规模TOP10的私募基⾦合计规模770.4亿元⼈⺠币，占总募集规模的33.3%，单笔最⾼募资规模为200亿元⼈⺠币。 从新备案私募基⾦所在地来看，排名前三地区分别为：浙江（156⽀）、⼭东（139⽀）、⼴东（117⽀）。排名前三城市分别为：嘉兴（81⽀）、⻘岛（53⽀）、深圳（52⽀）。 2023年3⽉，完成私募基⾦新备案的国内机构共有644家。从基⾦数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（6⽀）、招商局资本（4⽀）、铭哲资产（4⽀）、君桐资本（4⽀）、合肥产投（4⽀）。 ①注：统计⼝径包括在中基协备案的私募股权投资基⾦、创业投资基⾦、私募资产配置基⾦、证券公司私募投资基⾦、基⾦公司私募投资基⾦的新增数量。 ②注：基⾦暂时募集规模的统计参考了基⾦的⼯商注册资本及公开新闻披露的数据信息。由于基⾦的后续募集会发⽣注册资本变更，因此本报告统计结果仅代表当期市场⽔平。 ③注：此处统计的基⾦管理⼈类型包括：私募股权、创业投资基⾦管理⼈及私募资产配置基⾦管理⼈以及其他私募投资基⾦管理 ⼈。 私募基⾦统计 睿兽分析数据显示，2023年3⽉国内股权投资市场新增备案私募基⾦788⽀，数量环⽐上升63.5%；新备案基⾦暂时募集规模总计2,316.3亿元⼈⺠币，⾦额环⽐上升59%；单⽀平均暂时募集规模3.02亿元⼈⺠币，环⽐下降2.6%。 近⼀年新备案私募基⾦⽉度⾛势 基⾦数量(⽀) 1200 982 864 802 815 692 751 788 602 567 482 638 574 1000 800 600 400 200 0 2022年4⽉2022年5⽉2022年6⽉2022年7⽉2022年8⽉2022年9⽉2022年10⽉2022年11⽉2022年12⽉2023年1⽉2023年2⽉ 2023年3⽉ ⽉份 数据来源：睿兽分析 私募基⾦管理⼈统计 2023年3⽉，私募基⾦管理⼈新登记42家，环⽐下降36.3%，注销54家，环⽐上升12.5%。截⾄3⽉底，存续私募基⾦管理⼈共13,554家，其中私募股权、创业投资基⾦管理⼈13,250家，其他私募投资基⾦管理⼈295家，私募资产配置类基⾦管理⼈9家。 基⾦类型① 2023年3⽉，从数量来看，新增备案私募基⾦中创业投资基⾦数量最多，共计491⽀，占⽐62.3%；股权投资基⾦次之，新备案226⽀，占⽐28.7%；其余类型基⾦新增数量较少，合计71⽀，占⽐9%。从规模来看，股权投资基⾦暂时募集规模合计756.14亿元⼈⺠币，占⽐32.6%；创业投资基⾦暂时募集规模合计473.93亿元⼈⺠币，占⽐20.5%；其余类型基 ⾦暂时规模合计1,086.2亿元⼈⺠币，占⽐46.9%。 ①注：本报告基⾦类型统计参考睿兽分析数据库基⾦类型分类并进⾏了相应映射处理，每⽀基⾦的基⾦类型的判断参考了基⾦投向、管理⼈偏好及公开新闻信息披露等因素，以符合市场研究视⻆。 2023年3⽉国内新备案私募基⾦类型分布 创业投资基⾦ 491 473.93 股权投资基⾦ 226 756.14 政府引导基⾦ 41 832.92 早期投资基⾦基础设施投资 基⾦ 195 0 22.89 FOF基⾦ 4 225 QFLP基⾦ 25.4 9006003000300600900 基⾦数量 基⾦规模 数据来源：睿兽分析 基⾦规模 2023年3⽉，从单⽀基⾦暂时募集规模来看，⼩于1亿元的基⾦数量最多，共计541⽀，占⽐70.6%；1-10亿元的基⾦数量次之，共计186⽀，占⽐24.3%；10-50亿元的基⾦数量为36⽀，占⽐4.7%；50-100亿元的基⾦数量最少，仅有1⽀，占 ⽐0.1%；⼤于100亿元的基⾦数量共计2⽀，占⽐0.3%。 2023年3⽉备案私募基⾦规模分布 基⾦数量(⽀) 600 186 36 1 2 541 500 400 300 200 100 0 ⼩于1亿元 1-10亿元 10-50亿元 50-100亿元⼤于100亿元 基⾦规模 数据来源：睿兽分析 2023年3⽉，募集规模①TOP10基⾦共募集770.4亿元⼈⺠币，占总募集规模的33.2%，单笔最⾼募资额为200亿元⼈⺠币。 基⾦名称 基⾦成⽴时间 基⾦备案时间 基⾦管理⼈ 地区 基⾦规模（亿⼈⺠币） 南昌市现代产业引导基⾦（有限合伙） 2022/12/22 2023/03/01 井冈⼭新世纪私募基⾦管理有限公司 江⻄/南昌 200 上海国有资本投资⺟基⾦有限公司 2022/12/14 2023/03/22 上海孚腾私募基⾦管理有限公司 上海 185 扬州市科创产业投资基⾦（有限合伙） 2023/03/10 2023/03/24 扬州市国扬基⾦管理有限公司 江苏/扬州 100 洛阳市产业发展基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/03/16 2023/03/24 洛阳国宏资本创业投资有限公司 河南/洛阳 50 ⼤家（深圳）健康养⽼私募股权投资基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/02/17 2023/03/15 远⻅共创资本管理有限公司 ⼴东/深圳 50 安徽省新能源汽⻋和智能⽹联汽⻋产业基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/03/02 2023/03/20 合肥瑞丞私募基⾦管理有限公司 安徽/芜湖 40.4 ⼯融东兴债转股投资基⾦（天津）有限公司 2022/10/28 2023/03/20 ⼯银资本管理有限公司 天津 40 河南尚颀汇融尚成⼀号产业基⾦合伙企业（有限合伙） 2023/03/09 2023/03/31 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙） 河南/郑州 40 衢州绿⽯新材料股权投资合伙企业（有限合伙） 2023/03/01 2023/03/28 衢州市国资信安资本管理有限公司 浙江/衢州 35 常州东久⾄平投资合伙企业（有限合伙） 2022/11/14 2023/03/01 东久⾄仁（上海）私募基⾦管理有限公司 江苏/常州 30 ①注：基⾦募集规模暂以⼯商披露的注册资本为准。 地区分布 2023年3⽉，从私募基⾦所处地区来看，浙江、⼭东、⼴东三地新备案私募基⾦数量最多，基⾦市场保持较⾼活跃度。浙江新备案私募基⾦数量位居⾸位，共计156⽀，占⽐20.4%；⼭东排名第⼆，共计139⽀，占⽐18.2%；第三名为⼴东，共计117⽀，占⽐15.3%。 2023年3⽉备案私募基⾦数量国内热⻔地区分布 基⾦数量(⽀) 156 139 117 100 56 38 27 23 15 13 160 120 80 40 0 浙江⼭东 ⼴东江苏江⻄ 福建安徽 天津河南湖南 地区 数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，江苏、浙江、江⻄三地的新备案基⾦暂时募集规模最⼤，位居全国前三甲。其中，江苏排名第⼀，已披露暂时募集规模达369.2亿元⼈⺠币，占总募集规模的15.9%；浙江位列第⼆，总计273.2亿元⼈⺠币，占⽐11.8%；第三名为江⻄，总计252.3亿元⼈⺠币，占⽐10.9%。 2023年3⽉备案私募基⾦规模国内热⻔地区分布 ⾦额（亿元） 400 273.2 252.3 194.7 189.4 164 154.4 151.3 123 69.8 369.2 300 200 100 0 江苏浙江 江⻄安徽上海 ⼭东⼴东 河南天津福建 地区 数据来源：睿兽分析 热⻔城市排名 2023年3⽉，从新备案私募基⾦所处城市来看，嘉兴、⻘岛、深圳三城新备案私募基⾦数量最多。其中，嘉兴是新备案私募基⾦数量最多的城市，共计81⽀，占⽐10.6%；⻘岛排名第⼆，共计53⽀，占⽐6.9%；第三名为深圳，共计52⽀，占 ⽐6.8%。 2023年3⽉备案基⾦数量国内热⻔城市分布 基⾦数量（⽀） 90 53 52 51 33 30 25 23 21 21 81 60 30 0 嘉兴⻘岛深圳 淄博九江 苏州杭州 天津厦⻔珠海 城市 数据来源：睿兽分析 从基⾦规模来看，南昌、上海、天津三城的新备案基⾦暂时募集规模最⼤，位列全国吸⾦地区前三甲。其中，南昌新备案基⾦暂时募集规模最⼤，为201.7亿元⼈⺠币，占总募集规模的8.7%；上海位列第⼆，合计189.7亿元⼈⺠币，占总募集规模的8.2%；扬州排名第三，合计131.7亿元⼈⺠币，占总募集规模的5.7%。 2023年3⽉备案基⾦规模国内热⻔城市分布 ⾦额（亿元） 189.4 131.7 123.0 110.8 100.3 85.5 83.6 72.4 65.6 210201.7 180 150 120 90 60 30 0 南昌上海 扬州天津深圳 杭州洛阳 合肥苏州⽆锡 城市 数据来源：睿兽分析 机构分析 睿兽分析数据显示，完成私募基⾦新备案的国内机构共有644家。其中完成备案3⽀（含）以上私募基⾦的机构有29家，占⽐4.5%；完成备案2⽀私募基⾦的机构有79家，占⽐12.3%；完成备案1⽀私募基⾦的机构有536家，占⽐83.2%。 从完成私募基⾦备案数量来看，排名前五的机构为：新鼎资本（6⽀）、招商局资本（4⽀）、铭哲资产（4⽀）、君桐资本（4⽀）、合肥产投（4⽀）。 新鼎资本 6 招商局资本 4 铭哲资产 4 君桐资本 4 合肥产投 4 中天汇富 3 中⾦资本 3 中国中铁 3 云晖资本 3 亦庄国投 3 0 1 2 3 4 6 2023年3⽉完成新备案私募基⾦的国内机构排名 5 基⾦数量（⽀） 数据来源：睿兽分析 3⽉⼤额基⾦重点案例 1.南昌市现代产业引导基⾦（有限合伙）（简称“南昌市现代产业引导基⾦”） 南昌市现代产业引导基⾦于2023年3⽉1⽇完成备案，规模200亿元⼈⺠币，基⾦管理⼈为井冈⼭新世纪私募基⾦管理有限公司，主要出资⼈为江⻄省现代产业引导基⾦及南昌产投投资基⾦管理有限公司。该引导基⾦将围绕南昌市重点布局产业、上市公司纾困及并购等⽅向，引领社会资本和⾦融资本设⽴产业⼦基⾦，为⽀撑南昌市现代经济⽣态体系提供资本动能。 2.上海国有资本投资⺟基⾦有限公司（简称“上海国资⺟基⾦”） 上海国资⺟基⾦于2023年3⽉22⽇完成备案，基⾦⽬标规模500亿元⼈⺠币，⾸期规模为200亿元⼈⺠币，基⾦管理⼈为上海孚腾私募基⾦管理有限公司，出资⼈包括上海国投公司、上汽集团和上海临港新⽚区私募基⾦管理有限公司等13家公司和机构。上海国资⺟基⾦重点服务国家重⼤战略和上海市重⼤任务，重点投资于国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、⽣物医药、⼈⼯智能等先导产业，以及新能源汽⻋、⾼端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业，重点覆盖成⻓期、成熟期、战略配售项⽬等。 3.洛阳市产业发展基⾦合伙企业（有限合伙）（简称“洛阳市产业发展基⾦”） 洛阳市产业发展基⾦于2023年3⽉24