2022年12月乘用车市场零售量月报

终端零售量分析月报-2022年12月 威尔森.达示数据丨2023年1月 研究目的 PREFACE 近年来，我国汽车市场销量增长有所放缓，但依然保持着较高的增 长率。2016年汽车销量跟突破了2000万辆，稳居世界第一； 巨大的汽车市场日趋成熟，如何制定销售策略，调整产品结构，才能保持高速增长，获取更多的收益，占领更多市场份额，是客户最关心的问题； 报告通过对整个乘用车市场的销量持续监测和分析，掌握整体市场和各细分市场销售状况、走势的变化，为客户制订、调整和检查销售策略，完善产品结构提供依据。 细分市场说明 根据轴距与车身形式，分为微型、小型、紧凑型、中型、中大型、大型、小型SUV、紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV、大型SUV、紧凑型MPV、中型MPV、微客、客车、跑车16个细分市场； 报告重点研究整体市场和小型、紧凑型、中型、中大型、小型SUV 、紧凑型SUV、中型SUV、中大型SUV、紧凑型MPV、中型MPV这些级别的市场表现。 报告说明 销量数据来源：达示数据销量监测体系 除非特殊说明，报告销量数据不包含商用车 达示数据 www.daas-auto.com 01汽车市场动态 目录02 整体市场销售表现 DaaS-Auto CONTENTS 03各重点细分市场销量表现 04未来新品介绍 PART1 第一部分 汽车市场动态 ※行业发展※厂商动态※上市新车 行业发展 福建省氢能产业发展行动计划（2022—2025年） 12月21日，福建省发改委印发《福建省氢能产业发展行动计划（2022—2025年）》。 《计划》提出到2025年，福建省将培育组建一批国家、省级氢能与燃料电池研发创新平台，培育20家具有全国影响力的知名企业，覆盖氢能制备、存储、运输、加注、燃料电池和应用等领域，实现产值500亿元以上；全省燃料电池汽车应用规模达到4000辆，覆盖全省主要氢能示范城市的基础设施配套体系初步建立，力争建成40座以上各种类型加氢站。 上海市开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案 12月30日，上海市发改委发布《上海市推进重点区域、园区等开展碳达峰碳中和试点示范建设的实施方案》。 《方案》提到，“十四五”期间，开展首批100个市级试点创建，根据试点成效，择优推荐申报相关国家级示范试点创建项目。发展可再生能源和新型储能，实施组织“光伏+”专项工程，加快近海风电开发；加快新型电力系统建设，发展以分布式“新能源+储能”为主体的微电网；加快新型能源开发利用，实施氢能关键技术研发、示范和产业化应用等。 青岛市加快新能源汽车产业高质量发展若干政策措施 12月29日，山东省青岛市人民政府印发《青岛市加快新能源汽车产业高质量发展若干政策措施》。 《措施》共6条，不仅涵盖整车、关键零部件等产业链全链条，还提出对新能源汽车路权给予优先支持，其中增产提效、技术研发相关奖补金额最高拟定为5000万元。对在青岛市投资设立、且已纳入市统计核算范围的整车生产企业生产的燃料电池汽车，按照实际销售收入比上一年度增长部分的1%给予增产提效奖励，政策期内单个企业总奖励金额最高5000万元。 5 达示数据 www.daas-auto.com 厂商动态 长安之后，魔视智能再获北汽两款车型定点 12月15日，魔视智能宣布获得北汽量产定点，将为北汽极狐最新两款车型提供软硬一体的全系列智能泊车解决方案。在此之前，魔视智能刚刚宣获得长安汽车SDA平台的量产项目定点，为其SDA全平台车型开发并提供行车及泊车系统相关产品。 加快能源布局，广汽集团与南网科技达成合作 12月15日，广汽集团与南方电网电力科技股份有限公司（简称“南网科技”）签订战略合作协议，旨在能源生态产业链领域开展合作，推动汽车产业升级。广汽集团是广州市龙头国企，国内汽车集团排名第四，为解决阻碍新能源车进一步发展的痛点，推动广汽集团能源行动稳步落地，助力集团新能源车事业的高速发展，广汽集团动作频频，加速布局充换电业务。 十年投入千亿，长安汽车转型再加速 12月25日，在长安160周年科技成果展上，长安汽车董事长朱华荣宣布“长安科技公司”成立，并发布三大新能源动力：长安氢燃料电池系统、长安智电iDD、长安原力。未来十年，长安汽车将在相关领域投入2000亿元，企业特别将以长安科技为中心，在新汽车科技产业链累计投入超1500亿元，构建超过10000人规模的科技创新团队，开发超级整车智能平台，打造智能新体验，布局控制器等科技产业。 岚图汽车在挪威开启交付，2023年将再入四国 12月29日，东风汽车官网发布信息称，12月岚图汽车已经在挪威正式启动用户交付，截至目前已交付岚图FREE136辆。此前有消息称，在今年11月底，500辆岚图FREE已经运抵挪威奥斯陆市。 6 达示数据 www.daas-auto.com 厂商动态 又一家年产百万辆车企诞生，广汽丰田无惧自主品牌与电动汽车 就在12月26日，又一家年产销量规模达到百万辆的车企诞生了，它就是近几年来持续跑赢车市的广汽丰田。 这是广汽丰田的高光时刻，百万辆产量达成之时，距离2022年结束还有5天的时间，广汽丰田也将是2022年少有的、实现销量增长，并完成年度目标的车企。 华为向奔驰、奥迪等车企授权技术 华为知识产权部全球负责人AlanFan告知《日经网》，上述专利授权协议于2022年下半年达成，意味着全球每年生产的7000万辆汽车中，有1500万辆将使 用华为技术。 据Fan透露，除了上述四家德国汽车制造商，华为还与日本的斯巴鲁、法国的雷诺、意大利的兰博基尼和英国的宾利签署了授权协议。 奥迪将于2033年停止燃油车生产 2021年6月，奥迪宣布最后一款燃油车将于2033年下线停产，从2026年起仅推出电动汽车。 据了解，在本周二的新闻发布会上，奥迪提出了“未来生产计划”，包括将其全球工厂网络转变为生产纯电动汽车。为了在新能源时代更好的竞争和过 渡，奥迪将在2029年之前将所有生产工厂转换为可生产电动汽车的工厂。 大众集团中国CEO：今年在华将实现复苏 2022年，大众汽车集团（中国）在中国内地及香港市场共交付超过318万辆车辆，同比跌幅为3.6%。据报道，大众集团预计，随着供应链压力和疫情的缓解，其在中国乘用车市场将实现复苏式增长。 7 达示数据 www.daas-auto.com 新车统计 2022年新车上市统计 新上市车型数量 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 新车型 6 5 19 10 8 22 19 17 25 16 17 12 176 换代 0 0 1 2 1 0 1 8 2 2 3 2 22 改款 2 1 6 0 3 8 5 16 8 0 3 0 52 新型号 23 21 41 33 35 33 36 50 30 26 39 16 383 年式变化 20 7 25 19 18 24 17 29 40 33 33 9 274 参数变化 5 3 3 11 7 5 3 6 6 3 4 0 56 总计 56 37 95 75 72 92 81 126 111 80 99 39 963 0 数据：威尔森新车监测8 级别 厂商 车型 指导价（万元） 变化描述 上市时间 图片 C-H 奥迪(进口) RSe-tronGT 146.88 新车型 2022年12月30日 C-SUV-L 蔚来汽车 蔚来EC7 48.8 新车型 2022年12月24日 C-SUV-L 蔚来汽车 蔚来ES8 52.8 换代 2022年12月24日 A-SUV-M 广汽本田 皓影 18.59 换代 2022年12月23日 B-MPV-L 北汽汽车 王牌M7 5.98-9.68 新车型 2022年12月22日 A-H 东风本田 思域HATCHBACK 14.59-16.99 换代 2022年12月20日 自己处理，来自侯姐邮件：车型选择：新车 型、换代、该款 2022年12月重点已上市新车关注 9 新车预测 级别 厂商 车型 指导价（万元） 变化描述 上市时间 图片 C-SUV 特斯拉(进口) MODELX 87.99-103.99 改款 2023年01月 A 上汽大众 朗逸 13.09 新型号 2023年01月 A-SUV 摩登汽车 Modernin 19.88-24.98 新型号 2023年01月 C-SUV 奔驰(进口) AMGGLE轿跑SUV 115.58 新型号 2023年01月 A-SUV 吉利汽车 星越L 16.82 新型号 2023年01月 3、2023年01月重点新车上市关注 10 达示数据 ww数w据.d来aa源s-：a威ut尔o.森co监m测 第二部分 整体市场销量表现 PART2 ※整体市场销量 ※细分市场销量 ※豪华/自主/合资销量 ※系别销量※厂商销量※省份销量※城市销量 ※消费者人群分析 零售量12月乘用车市场终端零售同比下跌7.9% 12月整体乘用车市场终端零售量为253万辆，同比上升11.7%，环比上升56.2% 22年累计销量2050万辆，累计同比下降2.76% 乘用车市场终端零售量走势 -4.0% 236 -0.1% -10.6% -15.5% 27.5% -31.8% 31.5% 14.3%8.8% 46.2%-7.3% 2021年2022年 同比环比 5.3%单位：万辆 -1.3%-11.1%-2.2%56.2%11.7% 253 226 193 169 17.6%8.6%-1.2%-7.9% 162 176 166 168 186 172 189 160 179 165 132 169 101 164 148 175 116 129 226 -48.8% -38.8%-21.6% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 累计增速趋势 1-12月累计零售量 22.2% 71.2%68.4% 52.5%40.7% Y21累计同比Y22累计同比 32.9%27.2%21.8%16.4% 2,108 -2.76% 2,050 -4.0% -6.3%-9.3%-16.2%-17.2%-12.1%-9.3% -6.1%-4.5% 12.6%9.6% -4.1%-4.5% -62..28%% 达示数1月据 2月3月4月5月6月7月8月9月10月8月12月 2021.1~122022.1~12 www.daas-auto.com •数据来源：威尔森标准统计口径终端零售量数据,不包含跑车等部分数据 12月自主市场领域同比下跌 本月自主品牌占领48.6%的市场份额，销量同比方面上升24.5%，豪华品牌上5.3%； 累计市场份额方面，自主品牌同比上涨，超越合资品牌，居累计零售量份额榜单首位，占领43.9%的累计市场份额。 22年12月全国终端零售量走势 全国终端零售量结构 150 120 豪华合资自主 单位：万辆 分月零售量结构202212 45.7% 46.8% 48.6% 38.9% 34.8% 37.6% 15.4% 18.4% 13.7% 自主合资 90 202210 60 202211 豪华 202212 30 0 2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月 累计零售量结构2022.1~12 39.9% 43.9% 43.0% 39.0% 17.1% 17.1% 自主合资 豪华 达示数据 豪华 合资 自主 12月销量同比 5.3% 1.0% 24.5% 1-12月累计销量同比 -2.7% -11.8% 7.1% www.daas-auto.com •数据来源：威尔森标准统计口径