2022年12月乘用车市场批发量月报

2022年12月乘用车市场分析快报简报 -乘联会批发量数据 威尔森.达示数据丨2022年12月 ©2022 版权所有 12月新十条改变了车市的封控状态，市场明显回升，部分政策到期加上今年春节假期较早，引导消费需求前置，整体乘用车市场批发量为222万辆，环比增长9.4%，但由于去年年底的大基数销量，同比下降6.0%；22年累计销量2313万辆，累计同比增长9.95%。 管理层摘要 整体市场 12月，三大细分市场销量环比均增长7%以上，同比均下降5%以上。销量份额方面，近三个月，SUV和轿车份额反复，但SUV份额均高于轿车份额，MPV份额连续略有增长；今年累计份额轿车与SUV基本持平，轿车略高出0.1%，MPV市场同比萎缩0.8%；22年累计份额来看，轿车市场除紧凑型轿车 外，其余细分级别销量和份额同比双增长，MPV份额同比缩减，SUV份额同比略有增长。 细分市场 12月，自主品牌在新能源市场获得明显增量，销量一骑绝尘，连续半年销量突破单月一百万辆，销量和份额同环比双增长，份额超过整体市场一半，同比增长10%，持续抢占市场，其余系别销量和份额同比均下降。 12月，TOP10车企榜单经历大洗牌，自主厂商占据六个名额，占领冠亚军位置，从8月起，比亚迪就超过长期稳居榜首的一汽大众登上冠军宝座，本月长安汽车销量同比翻倍增长，从第五名跃升至亚军位置；德系厂商占据两个名额，南北大众分别排名第六和第三；日系厂商仅剩广汽丰田排在榜单尾部；美系厂商上汽通用长期进入榜单中部。累计销量来看，相比去年同期，榜单经历大洗牌，一汽大众长期的榜首位置被比亚迪强势取代。 厂商情况 12月乘用车市场批发量环比增长 12月整体乘用车市场批发量为222万辆，同比下降6.0%，环比增长9.4% 22年累计销量2313万辆，累计同比增长9.95% 乘用车市场批发量走势 单位：万辆 6.4%29.0%-1.5% 67.9% 2021年2022年同比环比 11.0% 42.9%41.4%38.8%32.3% -5.5%-6.0% 216 203 -8.8%-32.0% 23.7% -42.7% 159 161 95 165 181 184 147 114 -47.7% 237 -1.1% 37.6% 222 203 215 219 197 230 174 209 151 213 151 219 153 -2.5% -1.8%9.6% -4.5%-7.4% 9.4% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 累计增速趋势 Y21累计同比Y22累计同比 1-12月累计零售量 26.2% 73.3%77.1% 54.0% 16.1% 11.0% 8.9% 7.1% 12.3% 14.7% 14.2% 12.0% 38.6%27.8%21.5% 6.5% 2,104 9.95% 2,313 6.4%14.5%8.6% -4.1%-3.5% 3.7%8.8% 9.9% 2021.1~12 2022.1~12 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三大细分市场销量环比增长 12月新十条改变了车市的封控状态，市场明显回升，部分政策到期加上今年春节假期较早，引导消费需求前置，三大细分市场销量环比均增长7%以上；但由于去年年底的大基数销量，同比均下降5%以上。 销量份额方面，近三个月，SUV和轿车份额反复，但SUV份额均高于轿车份额，MPV份额连续略有增长；今年累计份额轿车与SUV基本持平，轿车略高出0.1%，MPV 市场同比萎缩0.8%；22年累计份额来看，轿车市场除紧凑型轿车外，其余细分级别销量和份额同比双增长，MPV份额同比缩减，SUV份额同比略有增长。 细分市场销量对比 同比 环比 -6.3% 10.4% -5.2% 7.7% -11.1% 18.0% 各细分市场份额走势,2022.12 轿车 SUV 112 105 113 107 48.2% 4.0% 47.7% 48.8% 4.2% 47.0% 48.0% 4.6% 47.4% SUVMPV CAR MPV 11 10 4.1% 47.9% 各细分市场累计份额走势,2022.1~12 单位：万辆 2021.12 2022.12 10月 11月 12月 4.9% 47.6% SUVMPVCAR 细分市场累计份额份额同比1-12月累计销量销量同比 轿车48.0%0.5%11,111,75911.1% 微型轿车5.5%1.1%1,276,11536.2% 小型轿车2.9%0.2%665,35916.7% 紧凑型轿车24.0%-1.5%5,541,7293.6% 中型轿车11.5%0.3%2,663,90312.9% 中大型轿车4.2%0.4%964,65323.0% MPV4.1%-0.8%944,096-8.4% 紧凑型MPV1.2%-0.5%286,659-23.4% SUV 47.9% 0.3% 11,075,969 10.7% 47.5% 48.0% 小型SUV 6.2% -1.5% 1,433,009 -11.0% 紧凑型SUV 25.6% -0.1% 5,913,487 9.6% 中型SUV 13.7% 1.2% 3,164,224 20.5% 中大型SUV 2.2% 0.5% 519,400 40.1% 2021.1~12 2022.1~12 中大型MPV2.8%-0.3%657,4370.2% 自主品牌单月销量突破百万辆 12月，自主品牌在新能源市场获得明显增量，销量一骑绝尘，连续半年销量突破单月一百万辆，销量和份额同环比双增长，份额超过整体市场一半，同比增长10%，持续 抢占市场，其余系别销量和份额同比均下降。 从累计情况来看，世界疫情下的缺货严重，前期中国车市库存恢复到中高位水平是难得成绩，为销量奠定稳定局面。自主品牌通过资源优势，维持了较强的增长，今年累计销量同比增长24.8%，份额达到50.4%，份额同比增长6.0%；随着韩系品牌的民众喜欢度逐渐下降，韩系品牌销量同比下降25.9%；日系品牌销量同比也略有下降。 车系 销量同比 销量环比 12月份额 份额环比 份额同比 自主 13.7% 14.0% 57.4% 2.3% 10.0% 德系 -12.4% 11.9% 17.4% 0.4% -1.3% 日系 -27.8% 12.5% 14.4% 0.4% -4.3% 美系 -36.0% -22.9% 7.8% -3.3% -3.6% 韩系 -37.1% 13.4% 1.6% 0.1% -0.8% 法系 -26.5% 6.4% 0.5% -0.0% -0.1% 车系国别销量状况202212 128 112 自主 德系3944 32 日系44 17 美系27 4 6 韩系 1 法系1 单位：万辆 车系 累计销量同比 累计销量份额 份额同比 自主 24.8% 50.4% 6.0% 德系 2.9% 19.1% -1.3% 日系 -5.7% 18.1% -3.0% 美系 0.7% 9.4% -0.9% 韩系 -25.9% 1.6% -0.8% 法系 24.0% 0.6% 0.1% 2021.122022.12 车系国别销量状况2022.1~12 218 216 419 444 442 429 933 自主德系日系 美系 1,165 38 韩系51 法系 10 13 单位：万辆 2021.1~12 2022.1~12 七大汽车集团销量 12月，七大集团排名略有变动，吉利集团降回第六名，销量同比下降2.6%；长安集团表现优异，销量同比增长66.2%，份额同比增长5.9%；其余集团销量同比均下降。 今年以来，相比去年同期，广汽集团超过东风集团排名第三，其余集团排名不变，广汽集团累计销量同比增长最显著，为13.6%，份额同比增长1.6%；长安集团和吉利集团份额也略有增长，其余集团市场份额略有萎缩。 上月销量排名 1- 2- 集团销量排名，2022.12 上汽集团一汽集团 集团 销量同比 销量环比 12月份额 份额同比 份额环比 452,489 上汽集团 -18.1% 8.1% 29.0% -2.5% -2.0% 一汽集团 -21.2% 19.0% 17.0% -2.2% 0.5% 广汽集团 -12.0% 8.3% 13.2% -0.1% -0.9% 长安集团 66.2% 38.3% 12.6% 5.9% 2.1% 东风集团 -21.2% 34.8% 12.0% -1.5% 1.7% 265,699 3- 5▲ 6▲ 4▼ 7- 广汽集团长安集团东风集团吉利集团北汽集团 205,640 197,372 187,951 167,091 85,814 2021.12 2022.12 吉利集团-2.6%8.0%10.7%0.9%-0.8% 北汽集团-18.4%5.7%5.5%-0.5%-0.5% 去年同期累计销量排名 集团累计销量排名，2022.1~12 1-上汽集团 集团 累计销量同比 累计销量份额 份额同比 上汽集团 -0.3% 27.3% -0.5% 一汽集团 -0.6% 18.4% -0.4% 广汽集团 13.6% 14.8% 1.6% 东风集团 -5.0% 13.5% -1.0% 长安集团 5.5% 10.5% 0.4% 吉利集团 7.4% 9.6% 0.5% 北汽集团 -7.1% 5.8% -0.5% 4,482,191 2- 4▲ 3▼ 5- 6- 7- 一汽集团广汽集团东风集团长安集团吉利集团北汽集团 3,022,028 2,434,177 2,224,274 1,726,283 1,584,079 945,742 2021.1~12 2022.1~12 TOP10车企：特斯拉单月销量突破10万辆 12月，TOP10车企榜单经历大洗牌，自主厂商占据六个名额，占领冠亚军位置，从8月起，比亚迪就超过长期稳居榜首的一汽大众登上冠军宝座，本月长安汽 车销量同比翻倍增长，从第五名跃升至亚军位置；德系厂商占据两个名额，南北大众分别排名第六和第三；日系厂商仅剩广汽丰田排在榜单尾部；美系厂商上汽通用长期进入榜单中部。 累计销量来看，相比去年同期，榜单经历大洗牌，一汽大众长期的榜首位置被比亚迪强势取代；德系厂商占据两个名额，上汽大众跌出领奖台位置；日系厂 商占据两个名额，排名一升一降；美系厂商占据一个名额，排名下降4个名次。 上月销量排名 车企 销量同比 销量环比 12月份额 份额环比 份额同比 比亚迪 133.3% 0.9% 10.3% -0.9% 6.1% 长安汽车 123.6% 45.1% 7.7% 1.9% 4.5% Top10厂商销量排名，2022.12 1 - 比亚迪 5 ▲ 长安汽车 4 ▲ 一汽-大众 3 ▼ 上汽通用五菱 2 ▼ 吉利汽车 6 - 上汽大众 7 - 上汽通用 12 ▲ 上汽乘用车 10 ▲ 奇瑞汽车 9 ▼ 广汽丰田 170,564 154,302 143,439 123,357 121,501 94,201 86,893 79,018 74,192 去年同期累 计销量排名 Top10厂商累计销量排名，2022.1~12 228,596 一汽-大众 -22.6% 24.3% 6.9% 0.8% -1.5% 上汽通用五菱 0.9% 13.9% 6.5% 0.2% 0.4% 吉利汽车 -20.4% -2.6% 5.6% -0.7% -1.0% 上汽大众 -11.0% 8.7% 5.5% -0.0% -0.3% 上汽通用 -41.4% -8.5% 4.2% -0.8% -2.6% 2022.12 上汽乘用车 -17.5% 18.7% 3.9% 0.3% -0.5% 奇瑞汽车 -5.2% 0.8% 3.6% -0.3% 0.0% 广汽丰田 -24.7% -12.9% 3.3%