维科精密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海维科精密模塑股份有限公司 ShanghaiVicoPrecisionMold&PlasticsCo.,Ltd. （上海市闵行区北横沙河路598号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为3,456.3717万股，占本次发行后总股本的比例为25%，本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币19.50元 发行日期 2023年7月11日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 13,825.4866万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月17日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人符合成长型创新创业企业的情况23 六、发行人主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况28 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理特殊安排31 十、募集资金运用与未来发展规划32 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与行业相关的风险33 二、与发行人相关的风险36 三、其他风险44 第四节发行人基本情况46 一、发行人基本情况46 二、发行人设立、报告期内注册资本、股本及股东变化、重大资产重组及在其他证券市场的上市/挂牌情况46 三、发行人股权结构及组织结构60 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况61 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况63 六、发行人股本情况65 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况77 八、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况87 九、员工及其社会保障情况88 第五节业务与技术102 一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况102 二、发行人所处行业基本情况133 三、发行人在行业中的竞争地位175 四、发行人销售与采购情况194 五、主要固定资产和无形资产等资源要素229 六、发行人主要产品或服务的核心技术237 七、发行人环境保护以及安全生产情况259 八、发行人境外经营和境外资产情况262 第六节财务会计信息与管理层分析263 一、最近三年经审计的财务报表263 二、审计意见及关键审计事项267 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况268 四、与财务会计信息相关的事项或重要性水平的判断标准268 五、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素269 六、主要会计政策和会计处理272 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表291 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠292 九、分部信息294 十、主要财务指标294 十一、经营成果分析296 十二、财务状况分析355 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析379 十四、重大资产重组390 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重大事项390 十六、盈利预测391 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况391 第七节募集资金运用与未来发展规划394 一、募集资金运用概况394 二、本次募投项目与公司现有主营业务、核心技术之间的关系396 三、募集资金投资项目的必要性和可行性分析396 四、本次募集资金投资项目具体情况399 五、募集资金运用对公司财务状况及经营状况的影响406 六、公司战略规划、为实现战略目标已采取的措施及效果、未来规划采取的措施407 第八节公司治理与独立性412 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况412 二、发行人特别表决权股份情况416 三、发行人协议控制架构情况416 四、公司内部控制制度情况416 五、报告期违法违规行为情况417 六、报告期资金占用和对外担保情况419 七、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力420 八、同业竞争情况421 九、关联方和关联关系422 十、关联交易425 第九节投资者保护432 一、投资者关系的主要安排432 二、发行人股利分配政策434 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序437 四、股东投票机制的建立情况437 五、相关机构及人员作出的重要承诺及履行情况439 第十节其他重要事项440 一、重大合同440 二、公司对外担保情况444 三、重大诉讼或仲裁事项444 第十一节声明445 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明445 二、发行人控股股东、实际控制人声明448 三、保荐人（主承销商）声明449 四、发行人律师声明451 五、会计师事务所声明452 六、资产评估机构声明453 七、验资机构声明455 八、验资复核机构声明456 第十二节附件457 一、本招股说明书附件457 二、查阅时间、地点457 附录一投资者关系管理的相关安排与制度建立情况459 附录二本次发行相关主体作出的重要承诺467 附录三股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明496 附录四审计委员会及其他专门的设置情况说明499 附录五募集资金具体运用情况501 附录六子公司、参股简要情况503 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义 维科精密、发行人、公司、本公司 指 上海维科精密模塑股份有限公司 维科有限 指 上海维科精密模塑有限公司 本招股说明书、招股说明书 指 《上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 常州维科 指 常州维科精密模塑有限公司 维科电子 指 上海维科电子有限公司 新加坡天工 指 TanconPrecisionEngineering 新加坡维电 指 VicoElectronics 天工控股 指 TanconInvestmentHoldingPte.Ltd 维科控股 指 VicoPrecisionEngineeringPte.Ltd 维沣投资 指 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙） 维澋投资 指 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司 联合电子 指 联合汽车电子有限公司，成立于1995年，总部位于上海，上汽集团与博世集团共同成立的合资企业 博世 指 博世集团，总部位于德国，是全球第一大汽车技术供应商，已经蝉联11年全球第一大汽车零部件供应商 博格华纳 指 博格华纳集团，纽约证券交易所上市公司，股票代码为BWA，1928年成立于美国，2022年全球汽车零部件供应商排名第15名；2020年10月，博格华纳完成了对德尔福的收购 德尔福 指 德尔福科技公司，纽约证券交易所上市公司，股票代码为DLPH；2020年10月，德尔福被博格华纳收购 泰科电子 指 纽约证券交易所上市公司，股票代码为TEL，1941年成立于美国，为全球第一大连接器厂商，业务范围涉及交通运输、工业应用、医疗、能源、数据通信、家居电器等多个领域 安费诺 指 纽约证券交易所上市公司，股票代码为APH，1932年成立于美国，是全球最大的互联产品生产企业之一，主要生产电力﹑电子和光纤连接器、同轴和扁平电缆以及提供各类互联系统 科博达 指 A股上市公司，股票代码为603786.SH，2003年成立于中国上海，是为全球知名汽车整车厂同步开发并全球配套汽车电子产品的少数本土企业之一，主要业务涵盖汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售 意力速电子 指 日本上市公司，股票代码为6908.T，1966年成立于日本， 是全球重要的多针连接器生产企业之一 莫仕 指 莫仕集团，伦敦证券交易所上市公司，股票代码为MOL.L，1972年成立于美国，全球领先的电子互连产品制造商 舍弗勒 指 舍弗勒集团，总部位于德国。舍弗勒是汽车制造业中极富声誉的供应商之一，2022年全球汽车零部件供应商排名第29位 上汽英飞凌 指 上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限公司，由上汽集团与英飞凌公司合资设立，专业从事车用IGBT模块的应用开发、生产及销售 均胜均安 指 均胜均安汽车电子（上海）有限公司，成立于2008年，均胜电子（A股上市公司，股票代码为600699）的控股子公司，主要从事汽车安全系统生产制造业务 博世华域转向 指 博世华域转向系统有限公司，成立于1994年，由华域汽车和博世集团设立的合资公司，是目前中国乘用车转向系统业务规模最大、市场占有率最高、集开发制造为一体的高新技术企业 中芯绍兴 指 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司，成立于2018年3月，系中芯国际（688981.SH）参股公司，是一家专注为客户提供特色工艺集成电路芯片及模块封装的代工生产制造服务的供应商 中原内配 指 中原内配集团股份有限公司，成立于1996年，主要业务为气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等内燃机的核心关键零部件，为全球乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶工业、军工等动力领域提供绿色、环保、节能气缸套及摩擦副的全套解决方案，目前已发展成为行业先进的动力活塞组件系统供应商，世界知名的端对端供应链管理服务商 皆可博 指 皆可博总部位于美国康涅狄格州，在发动机缓速领域已有50年的历史，致力于为全球客户提供各种型号的发动机缓速器，产品主要应用于重型及中型高速运输车辆及柴油发动机市场 维兰德 指 维兰德金属（上海）有限公司，全球主要的铜材加工企业之一 益利素勒 指 杭州益利素勒精线有限公司，全球领先的超细漆包线制造公司 大通新材 指 大通(福建)新材料股份有限公司，从事专业特种电磁线研发、生产和销售的高新技术企业 爱柯迪 指 爱柯迪股份有限公司，国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商 吉光半导体 指 吉光半导体(绍兴)有限公司，为绍兴中芯集成电路制造股份有限公司全资子公司 蜂巢传动 指 蜂巢传动系统（江苏）有限公司，是蜂巢易创科技有限公司旗下的一家综合性企业，是一家专注于混动变速器以及电驱动产品技术研发、制造、销售的综合