夏厦精密：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

浙江夏厦精密制造股份有限公司 ZHEJIANGXIASHAPRECISIONMANUFACTURINGCO.,LTD. （浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数，股东公开发售股数 本次发行股票数量为1,550万股，占发行后公司总股本的比例为25%。本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 53.63元/股 发行日期 2023年11月7日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,200万股 保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司 签署日期 2023年11月13日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人关于符合主板定位要求的说明20 六、发行人的主要财务数据及财务指标24 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准26 九、募集资金用途与未来发展规划26 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险31 三、其他风险32 第四节发行人基本情况34 一、发行人的基本情况34 二、发行人设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况34 三、发行人的股权结构及内部组织机构44 四、发行人重要子公司、参股公司情况46 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................47 六、发行人的股本情况50 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况60 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及其履行情况67 九、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况67 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动情况 ..............................................................................................................................68 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况70 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况74 十三、持股平台及期权激励计划77 十四、发行人员工情况81 第五节业务与技术88 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况88 二、发行人所处行业的基本情况97 三、发行人销售情况和主要客户127 四、发行人采购和主要供应商情况141 五、主要固定资产和无形资产171 六、发行人研发及核心技术情况189 七、安全生产与环境保护情况194 八、境外经营及境外资产情况197 九、引用第三方数据的资料来源197 第六节财务会计信息与管理层分析198 一、报告期内经审计的财务报表198 二、审计意见及关键审计事项204 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况207 四、分部信息208 五、主要会计政策和会计估计209 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表237 七、报告期内执行的主要税收政策及税收优惠239 八、报告期主要财务指标240 九、经营成果分析242 十、财务状况分析288 十一、现金流量分析337 十二、偿债能力分析341 十三、流动性风险分析341 十四、持续经营能力分析341 十五、重大资本性支出与资产业务重组343 十六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项343 十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况344 第七节募集资金运用与未来发展规划345 一、本次发行募集资金运用概况345 二、募集资金运用情况347 三、发行人未来三年的发展规划及发展目标355 第八节公司治理与独立性360 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况360 二、发行人内部控制情况360 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、处分或监管措施的情况 ............................................................................................................................361 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况361 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力362 六、同业竞争情况364 七、关联方及关联关系370 八、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响375 九、报告期内关联交易决策程序履行情况及独立董事意见387 十、发行人规范和减少关联交易的措施及有效性389 第九节投资者保护391 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排391 二、本次发行后的股利分配政策391 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排394 第十节其他重要事项395 一、重要业务合同395 二、其他重大合同399 三、对外担保情况403 四、重大诉讼和仲裁事项403 第十一节声明408 第十二节附件418 一、本招股说明书的附件418 二、查阅时间、地点419 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况420 四、与投资者保护相关的承诺422 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明447 六、审计委员会及其他专门委员会的设置及运行情况450 七、募集资金具体运用情况451 八、发行人子公司、参股公司简要情况461 第一节释义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语 简称 含义 夏厦精密、发行人、公司、本公司、股份公司 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司 夏厦齿轮、有限公司 指 宁波夏厦齿轮有限公司，系发行人股改前的曾用名 夏厦投资 指 宁波夏厦投资控股有限公司，系发行人控股股东 科兴齿轮 指 宁波市镇海科兴齿轮有限公司，曾为夏厦齿轮股东，被夏厦投资吸收合并 宁波振鳞 指 宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东之一 夏拓智能 指 宁波夏拓智能科技有限公司，系发行人全资子公司 夏厦东欧、夏厦东欧公司 指 XiashaEasternEuropeanR&DCenters.r.o.，系发行人在斯洛伐克设立的全资子公司 镇海恒达 指 宁波市镇海恒达液压电器厂（普通合伙） 欣贝电器 指 宁波市镇海欣贝电器有限公司 镇海恒泽 指 宁波市镇海恒泽塑料电器厂 欣格传动 指 宁波欣格传动科技有限公司 雅仕得 指 宁波雅仕得传动机械有限公司 欣格国际 指 欣格国际有限公司（中国香港） T&B公司 指 T&B国际有限公司 朗曼达 指 宁波朗曼达工具有限公司 德威机械 指 东莞市德威精密机械有限公司 夏润塑胶厂 指 宁波市镇海夏润塑胶制品厂 南自建设 指 浙江南自建设集团有限公司 富瑞威尔 指 无锡市富瑞威尔科技有限公司 承源金属 指 慈溪承源金属制品有限公司 丰立智能 指 浙江丰立智能科技股份有限公司 双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 绿的谐波 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 中大力德 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司 牧田集团 指 牧田株式会社及其关联的企业，是世界上大规模专门生产专业电动工具的制造商之一 博世集团 指 RobertBoschGmbH及其关联的企业，全球知名企 简称 含义 业，从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业 泉峰科技 指 南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有限公司”），隶属于泉峰集团，专业从事电动工具及相关产品研发、设计、制造、测试、销售和售后服务的行业解决方案提供商 日本电产 指 日本电产株式会社（NIDECCORPORATION）及其关联的企业，经营范围覆盖精密小型马达至超大型电机的“全球颇具实力的综合机电产品制造商” 瀚德集团 指 HALDEXAB（publ）及其关联的企业，世界著名的制动系零部件生产商，为全球汽车工业提供专业创新的解决方案 海康集团 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司及其关联的企业，主营业务涉及汽车、机器人、安防等多个领域 亚萨合莱 指 亚萨合莱自动门系统（苏州）有限公司，隶属于AssaAbloy（GlobalTechnologies），是全球知名的安防企业 奥仕达 指 昆山奥仕达电动科技有限公司，集电动轮椅和老年代步车的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业 创科集团 指 TechtronicIndustries及其关联的企业，是全球领先的电动工具、配件、手动工具、户外园艺工具及地板护理产品企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联的企业，是国内著名的整车厂商 舍弗勒 指 Schaeffler及其关联的企业，是一家全球性的汽车和工业产品供应商，提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统，以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案 ABB 指 ABBRobotics及其关联的企业，是电力和自动化技术领域的领导者，其机器人产品和解决方案广泛应用于汽车制造、食品饮料、计算机和消费电子等众多行业 松下集团 指 PanasonicCorporation及其关联的企业，是全球领先的电子产品制造商，主要从事为住宅空间非住宅空间、移动领域以及个人领域的消费者提供先进的电子技术和系统解决方案 延锋安道拓 指 延锋汽车饰件系统有限公司及其关联的企业，专注于汽车内外饰、汽车座椅、座舱电子及被动安全领域。拥有包括工程与软件开发、造型设计，测试验证在内的完整能力，聚焦智能座舱与轻量化技术，助力汽车制造商探索未来移动空间，并提供完整的座舱解决方案 公司股东大会 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司股东大会 公司董事会 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司公司章程及其历次修订版本 公司章程（草案） 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司公司章程（草案），将于公司首次公开发行股票并上市后生效实施 简称 含义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 财通证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 财通证券股份有限公司 锦天城律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 天健会计师、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指 银信资产评估有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、最近三年一期 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年12