贝隆精密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 BeilongPrecisionTechnologyCo.,Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路184号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路268号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票总量1,800万股，占本次公开发行股票后公司股份总数的25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。 每股面值 1.00元 每股发行价格 21.46元 预计发行日期 2024年1月5日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,200万股 保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年1月3日 目录 声明································ ································ ····························· 1 发行概况································ ································ ·························· 2 目录································ ································ ····························· 3 第一节释义································ ································ ····················· 7 一、普通释义7 二、专业释义9 第二节概览····················································································11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人符合创业板定位17 六、发行人主要财务数据和财务指标18 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况18 八、2023年度盈利预测情况19 九、发行人选择的具体上市标准19 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项19 十一、募集资金运用与未来发展规划20 十二、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素··············································································21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人改制重组及设立情况29 三、发行人股权结构32 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况33 五、发行人控股及参股子公司情况33 六、控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东情况 ...............................................................................................................................33七、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...............................................37八、发行人协议控制架构情况...........................................................................37 九、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况37 十、发行人股本情况37 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况41 十二、发行人员工及其社会保障情况51 第五节业务与技术···········································································57 一、公司主营业务和主要产品57 二、公司所处行业基本情况72 三、公司行业竞争地位88 四、公司主营业务情况103 五、公司主要资产情况114 六、公司核心技术与研发情况124 七、环境保护情况141 八、公司境外经营情况142 第六节财务会计信息与管理层分析····················································143 一、财务报表143 二、财务报表的审计意见、关键审计事项及重要性水平的判断标准146 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析148 四、财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况149 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计149 六、报告期内主要税种适用的税率及税收优惠政策175 七、分部信息175 八、非经常性损益明细表175 九、报告期内发行人主要财务指标176 十、经营成果分析178 十一、资产质量分析209 十二、发行人偿债能力、流动性与持续经营能力分析220 十三、报告期内的资本性支出231 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项231 十五、报告期内的重大资产业务重组或股权合并等事项231 十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日经营情况231 十七、公司盈利预测情况231 第七节募集资金运用与未来发展规划·················································238 一、募集资金运用基本情况238 二、募集资金投资项目具体情况239 三、公司未来发展与规划248 四、本次募集资金投资项目进展情况252 第八节公司治理与独立性································································253 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况253 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见253 三、报告期内公司违法违规行为256 四、发行人报告期资金占用和对外担保情况256 五、发行人独立持续经营能力256 六、同业竞争258 七、关联方、关联关系和关联交易259 第九节投资者保护·········································································267 一、投资者关系的主要安排267 二、股利分配政策和决策程序269 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排275 四、股东投票机制的建立情况275 第十节其他重要事项277 一、重大合同277 二、对外担保285 三、重大诉讼或仲裁事项286 第十一节声明···············································································287 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明287 发行人控股股东、实际控制人声明288 保荐机构（主承销商）声明289 保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明290 发行人律师声明291 会计师事务所声明292 验资机构声明293 资产评估机构声明294 第十二节附件···············································································295 一、备查文件295 二、查阅地点和时间295 三、重要承诺事项296 四、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会等机构的设置及履职情况313 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通释义 简称 释义 贝隆精密、发行人、本公司、公司 指 贝隆精密科技股份有限公司（曾用名：宁波贝隆精密模塑股份有限公司） 贝隆有限 指 公司前身，宁波贝隆精密模塑有限公司（曾用名：余姚市贝隆精密模具有限公司） 宁波贝宇/贝宇投资 指 宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 舜宇光学 指 舜宇光学科技（集团）有限公司（股票代码：2382.HK）及其下属子公司，系公司客户 安费诺 指 AmphenolCorporation（股票代码：APH.N）及其下属子公司，系公司客户 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司（股票代码：002415.SZ）及其下属子公司，系公司客户 大华股份 指 浙江大华技术股份有限公司（股票代码：002236.SZ）及其下属子公司，系公司客户 福光股份 指 福建福光股份有限公司（股票代码：688010.SH）及其下属子公司，系公司客户 水晶光电 指 浙江水晶光电科技股份有限公司（股票代码：002273.SZ），系公司客户 长益光电 指 东莞市长益光电股份有限公司及其下属子公司，系公司客户 大立光 指 大立光电股份有限公司 玉晶光 指 玉晶光电股份有限公司 欧菲光 指 欧菲光集团股份有限公司 丘钛科技 指 丘钛科技（集团）有限公司 恒光塑配 指 余姚市恒光塑料配件有限公司 舜炬光电 指 余姚市舜炬光电有限公司 泓耀光电 指 宁波泓耀光电部件有限公司 昀冢科技 指 苏州昀冢电子科技股份有限公司（股票代码：688260.SH） 鼎通科技 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股票代码：688668.SH） 长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司（股票代码：300115.SZ） 杰东机械 指 余姚杰东机械设备有限公司 杰东贸易 指 余姚杰东贸易有限公司 舜诚科技 指 宁波舜诚科技有限公司 住重塑胶 指 住重塑胶机械（上海）有限公司 简称 释义 川田机械 指 川田机械制造（上海）有限公司 有信精机 指 有信精机商贸（上海）有限公司 三星电机 指 三星电机株式会社（SamsungElectro-MechanicsCo.,Ltd.,股票代码：009150.KS），系公司客户 TDK集团 指 TDK株式会社(TDKCorporation，股票代码：6762.T)，系公司客户 舜成智能 指 宁波舜成智能科技有限公司，系公司客户 新桥厂房 指 余姚市阳明街道舜宇西路184号新厂区 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部、国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所、交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 兴业证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 兴业证券股份有限公司 发行人会计师、中汇所、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、观韬中茂、律师事务所 指 北京观韬中茂律师
