智信精密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 深圳市智信精密仪器股份有限公司 ShenzhenIntelligentPrecisionInstrumentCo.,Ltd. 深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号一层 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,333.34万股，占发行后总股本25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币39.66元 发行日期 2023年7月10日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 5,333.34万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年7月6日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行的概况20 四、发行人的主营业务经营情况22 五、发行人符合创业板定位24 六、发行人主要财务数据及财务指标29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况30 八、2023年盈利预测情况32 九、发行人选择的具体上市标准33 十、发行人公司治理特殊安排等重要事项33 十一、募集资金运用与未来发展规划34 十二、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险41 三、其他风险44 第四节发行人基本情况46 一、发行人的基本情况46 二、发行人设立情况，股本及股东变化情况46 三、公司成立以来重要事件52 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况52 五、公司股权和组织结构52 六、公司控股及参股公司情况53 七、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况58 八、特别表决权或类似安排61 九、协议控制架构的情况61 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为61 十一、发行人股本情况61 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员63 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排79 十四、员工情况89 第五节业务与技术96 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况96 二、公司所处行业情况113 三、销售情况和主要客户155 四、采购情况和主要供应商163 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况167 六、公司特许经营权和经营资质情况175 七、公司核心技术和研发情况176 八、发行人环境保护和安全生产情况203 九、在境外经营及境外资产情况204 十、苹果产业链向东南亚等地转移对发行人持续经营能力的影响及相关应对措施205 第六节财务会计信息与管理层分析210 一、财务报表210 二、重要会计政策和会计估计220 三、非经常性损益情况261 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况262 五、主要财务指标264 六、经营成果分析266 七、资产质量分析301 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析324 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项334 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项334 十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况337 十二、2023年盈利预测情况341 第七节募集资金运用与未来发展规划350 一、募集资金运用概况350 二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响352 三、公司战略规划353 第八节公司治理与独立性357 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况357 二、公司内部控制的情况简述357 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况361 四、公司报告期内的资金占用和对外担保情况362 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力362 六、同业竞争情况364 七、关联交易情况365 八、比照关联交易信息披露要求披露的交易378 第九节投资者保护380 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排380 二、本次发行前后股利分配政策差异情况380 三、发行后的股利分配政策380 第十节其他重要事项383 一、重要合同383 二、公司对外担保情况388 三、相关诉讼或仲裁情况388 第十一节有关声明389 一、董事、监事、高级管理人员声明389 二、控股股东、实际控制人声明390 三、保荐人（主承销商）声明391 四、发行人律师声明393 五、会计师事务所声明394 六、资产评估机构声明395 七、验资机构声明396 八、验资复核机构声明397 第十二节附件398 一、备查文件398 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况399 三、与投资者保护相关的承诺401 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项432 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明434 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明435 七、募集资金具体运用情况437 八、子公司、参股公司简要情况458 附件一：公司承租房产明细459 附件二：公司专利明细467 附件三：公司软件著作权、作品著作权480 一、软件著作权480 二、作品著作权485 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义智信精密、发行人、公司、本公司 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司 智信有限 指 深圳市智信精密仪器有限公司，发行人前身 智信通用 指 深圳市智信通用技术有限公司，公司全资子公司 华智诚 指 苏州华智诚精工科技有限公司，公司全资子公司 智伟信 指 苏州智伟信自动化科技有限公司，公司全资子公司 智弦科技 指 深圳市智弦科技有限公司，公司持股51%的控股子公司 香港智信 指 智信精密仪器（香港）有限公司，公司全资子公司 美国智信 指 IntelligentPrecisionInstrument(USA)Co.,Limited，公司全资子公司，已于2021年7月注销 智诚通达 指 珠海智诚通达投资企业（有限合伙），员工持股平台，公司股东 智信通达 指 珠海智信通达投资企业（有限合伙），员工持股平台，智诚通达股东 红杉智盛 指 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 风正泰合 指 南京风正泰合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东，已于2023年6月7日更名为宁波合泰正风创业投资基金合伙企业（有限合伙） 珠海微矩 指 珠海钜能新能源有限公司（曾用名为：珠海微矩实业有限公司） 晟坤电子 指 东莞市晟坤电子有限公司 赤玉景 指 苏州赤玉景电子科技有限公司 GP 指 普通合伙人 LP 指 有限合伙人 苹果公司 指 AppleInc.,AppleOperationsLtd.及其下属公司 嘉善日善 指 日善电脑配件（嘉善）有限公司 日达智造 指 日达智造科技（如皋）有限公司 铠胜控股 指 2019年-2020年：包括CasetekSingaporePte.Ltd.（2021年上半年被立讯精密收购）、日铠电脑配件有限公司（2021年上半年被立讯精密收购并更名为立铠精密科技（盐城）有限公司）、日铭电脑配件（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收购）、日沛电脑配件（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收购）、嘉善日善（2021年上半年被立讯精密收购）、胜瑞电子科技（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收 购）、日达智造（2021年上半年被立讯精密收购） 铠胜新加坡 指 CasetekSingaporePte.Ltd 赛尔康 指 赛尔康技术（深圳）有限公司、SalcompTechnologiesIndiaPrivateLimited 领益智造 指 2022年上半年，发行人新增对苏州领裕电子科技有限公司的营业收入，该主体与赛尔康均为广东领益智造股份有限公司所控制，因而2022年赛尔康和苏州领裕电子科技有限公司的同控合并主体改为“领益智造” 富士康 指 鸿海精密工业股份有限公司及其下属公司 伟创力 指 包括FlextronicsTechnologies(India)PrivateLimited和伟创力电源（东莞）有限公司，受同一实际控制人实际控制 宁德新能源 指 宁德新能源科技有限公司 新能安 指 东莞新能安科技有限公司 新能源科技 指 新能源科技有限公司。2021年下半年，发行人新增对新能安的营业收入，2022年新增东莞新能德科技有限公司的营业收入，上述主体与宁德新能源均为新能源科技有限公司所控制，因而报告期内宁德新能源、新能安和东莞新能德科技有限公司的同控合并主体改为“新能源科技” 立讯精密 指 2021-2022年：包括江苏立讯机器人有限公司、昆山联滔电子有限公司、CasetekSingaporePte.Ltd.（2021年上半年被立讯精密收购）、立铠精密科技（盐城）有限公司（曾用名为日铠电脑配件有限公司，2021年上半年被立讯精密收购）、日铭电脑配件（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收购）、日沛电脑配件（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收购）、嘉善日善（2021年上半年被立讯精密收购）、胜瑞电子科技（上海）有限公司（2021年上半年被立讯精密收购）、日达智造（2021年上半年被立讯精密收购）、LuxsharePrecisionLimited、江西立讯智造有限公司和立讯精密工业（恩施）有限公司2020年：包括江苏立讯机器人有限公司、昆山联滔电子有限公司 博视科技 指 深圳市博视科技有限公司 思灵机器人 指 包括思灵机器人科技（郑州）有限公司、思灵（深圳）智能机器人科技有限责任公司和北京思灵机器人科技有限责任公司，受同一实际控制人实际控制 强瑞装备 指 深圳市强瑞精密装备有限公司（曾用名为：深圳市强瑞精密技术有限公司） 儒拉玛特 指 儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司 柯尼卡美能达 指 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司 广利达 指 深圳市广利达精密机械有限公司 欧特 指 东莞市欧特自动化技术有限公司 普发真空 指 普发真空技术（上海）有限公司 基恩士 指 基恩士（中国）有限公司 瑞速科技 指 深圳市瑞速科技有限公司 智联华 指 包括郑州市智联华自动化科技有限公司和郑州市聚杰科技有限公司，受同一实际控制人实际控制 智联华自动化 指 郑州市智联华自动化科技有限公司 麦卡伦 指 苏州麦卡伦智能科技有限公司 康鼎智能 指 苏州康鼎智能科技有限公司 欣巨 指 包括苏州欣巨机械科技有限公司和苏州锐沃顿机械科技有