恒工精密：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

河北恒工精密装备股份有限公司 （Hengong Precision Equipment Co., Ltd.） 河北省邯郸市成安县商城镇工业园区 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北恒工精密装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 河北恒工精密装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行2,197.2549万股，为发行后股份总数的25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 36.90元 发行日期 2023年6月27日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,789.0196万股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月3日 河北恒工精密装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声明 ........................................................................................................................................... 1 本次发行概况 ........................................................................................................................... 2 目 录 ....................................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................................. 7 一、一般释义.................................................................................................................... 7 二、专业术语释义............................................................................................................ 9 第二节 概览 ........................................................................................................................... 11 一、重大事项提示.......................................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.............................................................. 14 三、本次发行概况.......................................................................................................... 14 四、发行人的主营业务经营情况.................................................................................. 16 五、发行人创业板定位情况.......................................................................................... 20 六、发行人主要财务数据和财务指标.......................................................................... 21 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.......................................... 22 八、发行人选择的具体上市标准.................................................................................. 25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.................................................................. 25 十、募集资金用途与未来发展规划.............................................................................. 25 十一、其他对发行人有重大影响的事项...................................................................... 26 第三节 风险因素 ................................................................................................................... 27 一、与发行人相关的风险.............................................................................................. 27 二、与行业相关的风险.................................................................................................. 33 三、其他风险.................................................................................................................. 34 第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 35 一、发行人的基本情况.................................................................................................. 35 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况...................................................... 36 三、发行人成立以来重要事件...................................................................................... 50 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.......................................................... 50 五、发行人的股权结构图.............................................................................................. 50 河北恒工精密装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人重要控股、参股公司情况.......................................................................... 51 七、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东的基本情况 ................................... 52 八、发行人股本情况...................................................................................................... 56 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员概况.............................................. 66 十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的协议及其履行情况...... 72 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况...................................................................................................................................... 72 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.................................. 73 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...................... 73 十四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况.................................. 74 十五、发行人股权激励及相关安排.............................................................................. 75 十六、发行人员工情况.......