汽车行业跟踪：7月首周乘用车市场略有回调，看好出口市场延续强势增长

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汽车行业在2023年7月首周略有回调，但随着暑期的到来，预计出行市场将逐渐恢复，有望带动下半年车市环比恢复。此外，汽车出口持续维持强势，中国已成为世界第一大汽车出口国，预计全年汽车出口量有望超过400万辆，增速接近40%。在政策刺激、智能化催化、库存周期切换三大核心因素驱动下，我们看好汽车板块销量、盈利、估值自23Q3起有望持续改善。建议重点关注处于较好新车周期，受益于行业贝塔修复，以及智能电动技术布局领先的自主品牌龙头车企，如比亚迪、长安汽车、吉利汽车、长城汽车；有望困境反转、智能驾驶技术领先的造车新势力，如小鹏汽车和理想汽车；全球化布局提速、有望迎来新一轮产品投放周期、同时在智能驾驶、能源、人形机器人多线并进的全球新能源汽车龙头，如特斯拉。此外，特斯拉产业链、智能驾驶产业链以及国产替代方向的零部件公司也值得关注。