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2023年7月,中国商用车市场温和恢复,出口有望维持强势。新能源渗透率符合预期,重卡、大中客表现强势。龙头复苏明显,推荐中国重汽、宇通客车等。全球电车创新龙头特斯拉产业链有望迎来贝塔性爆发行情。国产替代空间大,关注安全件、座椅、执行器件等方向。