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2023年半年度业绩预告点评：国货龙头领航618，业绩预告超市场预期

2023-07-13 吴劲草,张家璇,汤军东吴证券立场简单

珀莱雅发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润为4.6~4.9亿（同比增长55%~65%），实现扣非净利润为4.35~4.65亿元（同比增长55%~66%）。公司预告的2023H1业绩范围超出市场此前预期。此外，公司“618”大促大单品矩阵布局完备，注重线上线下联动，多品牌表现亮眼。我们预计公司2023-25年的归母净利润从10.41/12.94/15.70亿元调整为10.77/13.50/16.50亿元，分别同增31.70%/25.42%/22.20%，当前市值对应2023-25年PE为39/31/25X，维持“买入”评级。

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