2023年半年度业绩预告点评：23Q2业绩超预期，募资助力墨西哥扩产

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爱柯迪（600933.SH）发布了2023年半年度业绩预告，预计2023H1归属于上市公司股东的净利润为37,500万元~41,500万元，同比+75.94%~+94.70%；2023H1扣除非经常性损益后的净利润为37,000万元~41,000万元，同比+98.77%~+120.26%。23Q2业绩超预期，公司加速电动智能化转型。公司发布定增募集说明书，募集资金总额不超过12亿元，用于建设墨西哥新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地，助力公司快速布局北美地区新能源汽车中大型铝合金压铸件市场，增强与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性。公司客户资源优质，电动智能化加速转型，我们上调公司盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收61.10/80.45/101.38亿元，实现归母净利润8.39/10.95/14.41亿元，当前市值对应2023-2025年PE为24/19/14倍，维持“推荐”评级。