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2023年半年度业绩预告点评：业绩超预期，价值低估

2023-07-12 国泰君安证券天然呆໊

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宝立食品发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润1.6-1.7亿元，同比增长72.48%~83.26%，实现扣非净利润1.05~1.15亿元，同比增长29.28%~41.59%。2B主业受益于公司在客户渗透率持续提升以及西式餐饮整体行业景气度的上行，预计收入增长4成，空刻意面暂时性受损于消费力下行阶段性承压，预计收入略微下行，整体收入增长预计约2成。我们看好公司管理效率逐步释放带动新客户不断挖掘+存量客户体内产品渗透率持续提升带动下公司的超额收益。我们维持2023-2025年EPS预测0.75/0.91/1.17元，同比+40%/20%/30%，维持目标价40.96元，维持“增持”评级。

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2023年半年度业绩预告点评：业绩超预期，价值低估

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