2023年北美电商市场研究报告

2023年 北美电商市场研究报告 报告导读 北美地区经济发展水平高，市场竞争充分，也是全球经济发展的重要引擎之一。本报告基于2019-2023年行业数据和用户调查，从电商市场概述、用户观察、中国跨境北美电商、行业发展趋势和发展建议等维度，对北美电商市场现状进行分析，并预测北美电商市场的发展趋势，为电商行业从业者提供参考。 研究范围与定义范畴： ◎零售电商：本报告讨论范畴限定于C端电商市场及相关价值链上下游市场，不涉及B2B电商，报告中提及的电商均指零售电商。 ◎北美地区：本报告定义的北美地区为美国、加拿大、墨西哥等国家。 目录01. Contents02. 03. 04. 北美电商市场综述 北美电商市场用户观察中国跨境北美电商观察行业趋势及发展建议 01 北美电商市场综述 北美地区包括美国、加拿大、格陵兰岛、圣皮埃尔(法属领地)、百慕大群岛(英属领地)，其中美国和加拿大是最主要的经济体，人口又以美国为主。根据公开数据，美国人口达到3.32亿，加拿大则地广人稀，人口仅有3800万。 1.30% 1.08% 0.87% 0.65% 0.43% 0.22% 美国人口规模及增速 3.32 3.33 3.27 3.28 3.25 3.23 3.27 3.20 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 2021年北美地区30岁以下人口比例 34% 39% 0.00% 2017年2018年2019年2020年2021年 3.13 31% 美国加拿大 人口数据年增速 数据来源：公开数据整理 单位：亿人次 30岁以下人口比例 数据来源：海通证券 通过上图可清晰发现，近五年，北美地区的人口增速呈现“先平稳增长、再增速降低、后增幅扩张”的特点，从30岁以下人口比例来看，北美地区30岁以下人口比例维持在35%左右，低于东南亚等地30岁以下人口占50%的比例。 北美地区呈现“人口增长率低，人均GDP高”的特点。 纵向对比可以发现，北美地区人口增长率与非洲、中东、南美、亚洲相比，处于最低水平；另一方面，北美地区人均GDP处在世界领先水平。 根据国际货币基金组织发布的人均GDP数据显示，2022年，全球人均GDP水平为12880美元。分区域看，北美地区人均GDP达57617美元，相当于全球人均GDP水平的447%。 2022年全球人均GDP水平 2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2018-2022各地区人口增长率 数据来源：国际货币基金组织 20182019202020212022 非洲中东南美亚洲北美 数据来源：RetailX 受疫情影响，北美电商市场增速放缓。与2021年23%的增长率相比，2022年仅增长7%，但市场基本盘依旧十分可观，北美依旧是全球最大的电商市场之一，2022年北美电商市场已达到9440亿美元市场规模。预计2027年将达到1.7万亿美元规模，年复合增长率高达14.3%。 2017-2027北美等地区电商市场规模（十亿美元） 2000 1800 1,727.00 1,603.00 1600 1400 1200 1000 800 600 400 453.8 553.8 500.6 714.9 359 943.6 882.2 430.2385.2 1,115.00 CAGR=14.30% 460.1 1,291.00 521.2 1,500.00 592.2 627.1 668.5 200 216.2 25.68 239.7 4.05 36.14 267.4 4.35 49.74 75.06 111.3 6.26 111.8 6.12 127.7 7.22 147.2 8.52 170.5 10.14 184.1 10.75 199.2 11.58 3.81 0 2017 2018 2019 5.62 2020 2021 北美欧盟 2022 南非 东南亚 2023 2024 2025 2026 2027 数据来源：Statista 根据Statista数据，2022年，北美地区互联网渗透率为82.6%，预计2028年互联网渗透率达到90.02%。 与东亚、南亚等地区互联网用户数均在10亿以上不同，北美地区用户数仅4亿左右，霞光智库认为，这与北美地区人口基本盘有很大关联。从互联网渗透率来看，北美地区互联网渗透率相对较高，且增速明显。 95% 90% 85% 80% 75% 70% 东亚南亚北美南美东欧南欧西亚北非 北美互联网渗透率（2019-2028E） 88.13% 89.13% 90.02% 85.73% 87% 80.58% 84.28% 82.6% 77.59% 74.68% 20192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028 2022年各地区互联网用户数（百万） 02004006008001,0001,2001,400 1,026.63 444.06 310.0 201.07 191 182.08 169.11 1,235.66 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% 80% 98% 2022年上半年各地区互联网渗透率 94% 93% 88% 87% 北欧 西欧 北美 渗透率 南欧 东欧 数据来源：Statista 2022年，北美地区电商渗透率为71.6%，与中国73.1%电商渗透率相比稍低。通过电商渗透率数据，可以发现北美电商以下特点：一是起步早，北美电商早在2017年已经有56.3%渗透率，彼时全球平均电商渗透率仅不到30%，且始终高于全球平均水平；二是渗透率增长速度慢，根据“北美地区和全球电商渗透率增速”图可发现，北美地区电商渗透率增速低于全球平均水平。 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 北美地区和全球电商渗透率对比（%） 2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 北美中国东南亚全球 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 北美地区和全球电商渗透率增速（%） 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 北美增速全球增速 数据来源：Statista 2022年，北美地区电商渗透率最高的品类为电子产品，渗透率高达45.4%，时尚品类次之，渗透率为43%。自2017年至2021年，电子产品始终是北美电商中渗透率最高的产品，且呈现渗透率增高的态势，占比分别为26.9%、30.6%、33.7%、37.4%和41.6%。 2017-2027年北美电商市场各品类用户渗透率（%） 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 美容、健康、个人和家庭护理饮料电子产品时尚食物家具媒体玩具、爱好和DIY数据来源：Statista 北美电商市场竞争格局呈现“一超多强”特点。亚马逊在北美市场占据绝对优势，2022年占比高达37.8%，沃尔玛以6.3%的市场占有率排名第二。此外，eBay、Homedepot以及Target也在北美市场占据少部分份额。这一特点与南非市场Makro和Takealot平分秋色（各占比22%）以及东南亚市场Shopee占据主要地位形成了强烈对比。 北美地区电商格局北美地区电商格局 序号 平台名称 市场份额 简介 1 Amazon 37.80% 美国最大的一家网络电子商务公司，成立于1994年，是网络上最早开始经营电子商务的公司之一，2022年营收为5140亿美元，已成为全球商品品种最多的网上零售商和全球第二大互联网企业。 2 Walmart 6.30% 成立于1962年，当前已经成为北美地区最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业之一。沃尔玛在全球27个国家开设了超过10,000家商场，下设69个品牌，全球员工总数220多万人，每周光临沃尔玛的顾客达2亿人次。 3 Apple 3.90% 1972年成立的科技公司，仅在美国就有将近300家店铺，同时也提供电商服务，行业分析公司CounterpointResearch2022年数据显示，苹果的iPhone在美国智能手机市场所占份额已超过50％。 4 eBay 3.50% 于1995年成立，在全球尤其是美国、加拿大、欧洲、日本和澳大利亚有自己的官方站点，其中美国地区用户规模约3000万，是世界上最大的电子集市之一。 5 Target 2.10% 成立于1962年，总部在美国。在2010年财富500强企业排33，亦是标准普尔500指数成份股。在美国共设有两千家左右店铺，2022年度财报显示，塔吉特全年营收1091.20亿美元，仅次于沃尔玛。 序号 平台名称 市场份额 简介 6 Homedepot 2.10% 全球领先的家居建材用品零售商，遍布美国、加拿大、墨西哥及中国，在北美有超过2300家店铺，家得宝2022年营收增长4.1%至1574亿美元。 7 Bestbuy 1.60% 成立于1966年,是一家来自美国的消费电子零售商,目前在墨西哥、加拿大设有分店。Bestbuy主要营销消费电子、家居办公用品、电器、娱乐软件及其相关服务，是全球最大家用电器和电子产品零售集团之一，创造了“大型家电专业店+连锁经营”的家电销售新型业态模式。 8 Costco 1.60% 美国最大的连锁会员制仓储量贩店，也提供电商服务，是会员制仓储批发俱乐部的创始者，成立以来即致力于以可能的最低价格提供给会员高品质的品牌商品，在全球七个国家设有超过500家的分店，其中大部分都位于美国境内，加拿大则是最大国外市场，主要在首都渥太华附近。 9 Carvana 1.50% Carvana创立于2013年,前身是美国二手车商DriveTime的全资子公司,是一家美国汽车垂直领域的B2C二手车交易平台,又被称为“汽车界的亚马逊”。 10 Kroger 1.40% 始于1883年的美国,并于1902年注册成立,世界知名超级市场零售商,以经营小型杂货店起家,集经营杂货店/百货商店/折扣店/便利店和珠宝店为一体的综合型企业。 从电商关键环节物流来看，由于疫情及地缘冲突影响，北美电商第三方物流市场规模较2021年有稍微下滑，2022年市场规模已经达到3000亿美元。但将时间线拉长到10年来看，除2021年的跌幅23%之外，北美第三方物流市场是稳中有升的。而且，北美地区第三方物流规模已经占到全球第三方物流市场的1/4。 北美地区第三方物流规模占比（%） 1.6 1.4 北美地区第三方物流市场规模（2016-2027） 1.45 1.241.271.31.32 26.90% 73.1% 收入（万亿美元） 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.850.91 0.970.990.97 1.161.21 其他北美 0 0.39 0.35 0.3 0.33 0.34 0.34 0.30.350.30.36 1 0.24 0.18 0.19 0.250.220.260.230.270.230.26 0.25 0.28 0.29 0.29 20162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 中国北美全球 数据来源：Armstrong&Associates 随着北美第三方物流市场规模的下滑，2022年北美地区物流成本也降至2.42万亿美元。 北美地区第三方物流成本（2016-2027） 14 11.83 9.93 10.3 10.47 10.66 10.8 10.91 9.21 9.4 9.19 8.06 8.63 12 10 成本（万亿美元） 8 6 4 1.852