2023年北美电商市场洞察报告

MARKET E-COMMERCE NORTHAMERICA 2023年 北美电商市场 洞察报告 NorthAmericaE-commerceMarketInsights Report2023 前言PREFACE 当前，我国跨境电商行业正处于蓬勃发展阶段。从聚焦欧美主战场挖掘商机，到深入东南亚、拉美、中东等新兴蓝海寻求增量空间，多渠道、多市场全面开花正成为越来越多出海者的战略重心。 然而不同市场之间的文化习俗、竞争格局、用户消费画像等均存在诸多差异性。如何深入洞察市场特性，因地制宜地制定发展策略，是跨境卖家快速抢占先机的关键突破口。 基于跨境商家在新市场开拓过程中面临的诸多痛点，AMZ123建立了国家市场解读专栏，收录覆盖全球主流市场的分析报告，从市场前景与挑战、主流电商平台、选品洞察等多重维度进行解构。本报告为北美电商市场解读专题，更多主流电商市场洞察报告，敬请关注AMZ123国家解读系列！ 目录DIRECTORY 美国电商市场解读 01 美国电商市场概况02 1.美国电商发展背景及现状03 2.美国电商市场前景04 3.美国的主流电商平台05 4.消费者特性、消费习惯09 5.美国的选品风向12 6.主要营销节点16 7.物流情况18 加拿大电商市场解读 20 加拿大电商市场概况21 1.加拿大电商发展背景及现状22 2.加拿大的市场前景23 3.加拿大电商物流25 4.加拿大的主流电商平台25 5.加拿大市场的机遇与挑战28 6.加拿大选品风向标30 7.加拿大节日介绍31 美国 电商市场解读 美国电商市场概况 美国是一个高度发达的资本主义国家，据美国人口普查局2022年数据， 美国总人口估计为3.333亿，是全球人口第三大的国家。尽管中国及印度人口数量远超美国，但美国拥有全球最多“超高净值”的人口。 在过去的五年里，美国电商销售年总收入增加了一倍多，从2017年的 4588亿美元到2022年的9861亿美元。 根据数据分析机构Statista的调查：2021年，美国有2.63亿电商用户，这一数字预计到2025年增长到2.91亿。其中，消费主力的年龄在25-34 岁之间，占所有电商用户的20.2%。美国网购用户比例从5年前的66%攀升至2022年的近80%，并且仍持续体现出良好的成长趋势。 本报告中，AMZ123将为大家介绍一些关于进军美国电商市场所需的知识，包括美国的电商发展现状、市场前景、流行的在线购物平台等内容。 一、美国电商发展背景及现状 迄今为止，美国的电商市场在全球处于领先地位，成为整个行业的标杆，许多优秀的电商公司在此地萌芽并引领着全球其他地区网购的步伐和趋势。 根据Comscore的《数字商务状况》报告，2022年，美国在线零售额达到1.09万亿美元，比2021年增长11%。第四季度零售电商销售额也创 下3322亿美元的历史新高，比2021年第四季度增长18.1%。 比2021年 增长11% 比2021年第四季度 增长18.1%。 2022年 零售额达到 1.09万亿美元 第四季度:3322亿美元 美国商务部估计，2022年第四季度电商销售占美国零售总额的16%。全年电商销售占零售总额的14.6%。eMarketer报告称，去年全球零售电商销售额达到57万亿美元，占零售总额的19.7%，比2021年增长9.7%。 1、移动电商 根据Comscore的数据，2022年第四季度美国移动电商销售额比上年增长26.3%，占零售电商总额的38.4%。Shopify报告称，到2022年，其平台上69%的商家销售额来自移动设备。 2、社交电商 根据eMarketer的数据，2022年在美国通过社交媒体平台网站上发起或完成的电商销售额总计5310万美元，占所有在 线销售额的5.1%，而2021年为3950万 美元。大约36%的美国互联网用户是社交电商买家，其中Facebook是首选网站。社交购物最受Z世代消费者的欢迎。 二、美国电商市场前景 据PitneyBowes发布的最新数据，2022年美国电商市场正在受到宏观经济的冲击，但一些平台、品类、特定受众市场仍有望实现增长。 相关报告显示，尽管存在通胀和库存过剩问题，2022年美国电商市场仍实现强劲增长，销售额首次突破1万亿美元。 与此同时，根据PitneyBowes的数据，2022年美国电商包裹量下降了2%，达到212亿件。但承运商的收入达到历史最高，为1980亿美元，这 比2021年的1860亿美元增长了6.5%。 据报告，联合包裹服务公司以730亿美元的收入创造了最高的承运人收入；联邦快递公司（650亿美元）创造了第二大收入；美国邮政服务 （310亿美元）紧随其后；亚马逊物流产生了240亿美元，来自“其他”的总收入达到40亿美元。 报告指出，尽管经济衰退风险加剧，消费者需求持续低迷，但包裹承运商创纪录的收入表明美国电商市场有能力应对这些挑战。PitneyBowes预测，到2028年，美国包裹量将达到280亿件，2023年至2028年的复合年增长率为5%。 三、美国的主流电商平台 根据SimilarWeb公布的每月流量统计数据，AMZ123总结了截至2023年8月，美国总访问量最大的9个购物网站。 1、亚马逊美国站 截至2023年8月的总访问量：25亿次 亚马逊在2022年的总净销售额达到了5140亿美元。截至2月，亚马逊美国站的总访问量为25亿次，跳出率为34.09%。 2、eBay美国站 截至2023年8月的总访问量：7.22亿次 eBay在2022年的年度营收达到98亿美元。截至8月，eBay美国站的总访问量为7.22亿次，跳出率为37.53%。 3、Etsy 截至2023年8月的总访问量：4.653亿次 2022年，Etsy的年度收入为26亿美元，同比增长10.18%。截至今年8月，Etsy的网站总访问量为4.653亿次，跳出率为45.18%。 4、Walmart.com 截至2023年8月的总访问量：4.074亿次 在截至今年1月的财年中，沃尔玛公司的营收达到6110亿美元。截至今年8月，Walmart.com的网站总访问量为4.074亿次，跳出率为51.65%。 5、Craigslist 截至2023年8月网站总访问量：1.649亿次 Craigslist是一家私人美国公司，运营着一个分类广告网站，销售各种商品，如家电、家具、电子产品等。 截至今年8月，Craig-slist的网站总访问量为1.649亿次，跳出率为 45.93%。其中，93.7% 的用户来自美国。 6、HomeDepot 截至2023年8月的总访问量：2.08亿次 家得宝主要销售家居装修产品，如家电、庭院家具、电动工具、地毯、木材等。 截至今年8月TheHomeDepot网站的总访问量为2.08亿次，跳出率为42.71%。HomeDepot在2022年实现了1,574亿美元的销售额，同比增长3.1%。 7、Target 截至2023年8月的总访问量：1.649亿次 Target一家提供各类消费品，如食品杂货、服装和电子产品的供应商，成立于1900年。在2022 年实现了1090亿美元的收入，较2021年增长30亿美元。 8、NIKE 截至2023年8月的总访问量：1.509亿次 NIKE是一家以运动鞋为主的顶级零售商，成立于1964年。截至今年8月，NIKE网站的跳出率约为46.64%，总访问量为1.509亿次。其中，31.75%的用户来自美国，17.1%来自韩国，4.4%来自英国。 9、BestBuy 截至2023年8月的总访问量：1.007亿次 BestBuy成立于1966年，是一家总部位于明尼苏达州里奇菲尔德的消费电子公司。2022年，百思买有限公司实现了518亿美元的收入，同比增长9.5%。 四、消费者特性、消费习惯 2022年，超过美国1.77亿消费者参与网购，消费者的平均网购支出正 在大幅增加，从2017年的2100美元增加到2022年的3700美元。 在每月网购支出上，31%的人花费在301美元至610美元之间，6%的人花费在611美元至1200美元，1%的人每月花费1201美元或更多。在网购频率上，75%的人每月至少网购一次，其中34%的人每月超过一次，33%的人每周超过一次，8%的人每天超过一次。 此外，eMarketer最新研究显示，随着Z世代购买力逐渐增强，其到2025年将成为美国最大的线上消费群体。这一群体占美国人口的 20%，网购消费潜力巨大。 在过去三年里，美国电商市场在消费者购物行为以及品牌和零售商的竞争方面经历了极端转变，零售企业需要重新调整部署以满足新的消费者需求变化。 根据Feedvisor在2023年1月发布的美国电商市场洞察报告，美国消费者购买的驱动因素主要有以下三点： 1、消费者更关注商品价格和价值 报告指出，66%的美国消费者更愿意购买大型零售商自有品牌而不是独立品牌，主要是因为自有品牌价格更低。但Z世代和千禧一代例外，他们更有可能通过社交媒体接触独立品牌。中低收入阶层的消费者的购买决定更受价格影响，高收入者的决定则更依赖于产品价值。 76%的亚马逊买家更倾向于购买亚马逊自有品牌产品而不是第三方品牌产品，这可能是由于亚马逊能够以更低价格提供和第三方品牌类似产品的原因。 影响消费者在亚马逊上选择自有品牌的主要因素包括价格 （72%）、运输成本低（60%）、产品评论（57%）、产品外观 /Listing质量（54%）、快速发货 （52%）、灵活的退货政策 （49%）。 2、消费者期望便捷的购物体验 报告指出，美国消费者在购买过程中对新技术的使用正在增长，下面是目前最常用的几种工具： 首先是二维码在网购中的应用，目前24%的消费者在网购时会使用二维码。在电商领域，二维码的主要作用是引导顾客复购或优化购物体验，例如扫描商品二维码一键补货或扫描实体店二维码并网上下单。 其次是AR技术在网购中的应用，目前18%的美国消费者在网购时使用AR技术。预计到2025年，全球近75%的人口和几乎所有的智能手机用户将频繁使用AR。也有品牌表示，通过提供AR购物体验，可以将转化率提高94%。 3、消费者更多通过社交平台购物 研究显示，社交购物正在成为一种消费习惯，大量的消费者会在购买前去社交平台搜索相关信息，千禧一代和X一代更有可能被种草。 最受消费者欢迎的社交购物渠道是亚马逊（60%）、Facebook （56%）和Instagram（43%），37%的消费者在看到亚马逊有影响力的人推荐后购买了产品。 美容和个人护理产品以及服装消费者最常通过社媒渠道下单。 真实性是促进消费者社交购物的主要因素，包括UGC内容和直播展示。此外，消费者倾向于从有影响力的人那里购买产品，将品牌目标受众与影响者的受众结合，更容易成功。 五、美国的选品风向 1、各月份流行品类 一般而言： 一月 1月份是服装的销售旺季，冬季服装打折。 二月 2月是园艺、时尚、珠宝手表、箱包礼品销售时机。 三月 3月户外用品、服装美容、家具用品销售火热。 四月 4月则是园艺产品会销售很好。 五月 5月珠宝饰品、箱包、园艺产品销售火热。 六月 6月制冷电器、3c电子、水上用品也是销售旺季。 七月 7月家具家居会进入旺季。 八月 8月是3c电子、办公用品的热卖时间。 九月 9月服装美容、滑雪用品热销。 十月 10月体育用品、毛绒玩具销售火热。 十一月 11月礼品、园艺、美容产品会热卖。 十二月 12月服饰鞋靴、珠宝饰品、取暖设备、滑雪设备热销。 2、最新品类偏好 根据RetailX《2022美国电商报告》，2022年美国最受欢迎的网购品类是服装、配饰及鞋类，54%的消费者网购了这一品类。在这方面，美国与全球趋势保持同步，时尚品类在全球