中国跨境电商北美市场研究报告：迷雾破局下的逆势生长之道

目录 Contents 4 地理位置 •北美位于西半球北部，东滨大西洋，西临太平洋，北濒北冰洋； •北美总面积2422.8万平方千米（包括附近岛屿），约占世界陆地总面积的16.2%，是世界第三大洲。 主要国家 •包括加拿大、美国、墨西哥以及部分岛屿； •美国和加拿大是最主要的经济体。 人口情况 •北美人口约占世界总人口的5%。北美人口分布很不均衡，大多分布在东南部地区，其中以纽约附近和伊利湖周围人口密度最大，每平方千米在200人以上；而面积广大的北部地区和美国西部内陆地区人口稀少，每平方千米不到1人； •主要通用语言为英语，其次是法语、丹麦语、美洲原住民语言等； •居民主要信奉基督教和天主教。 北美通常指的是北美洲的最北部地区，位于西半球，包括美国、加拿大、墨西哥以及部分岛屿，其中美国和加拿大是北美最主要的经济体。 格陵兰 美国 加拿大 美国墨西哥 NorthAmericaLatinAmericaSouthAmerica GDP GDP GDP 40 Top10 GDP 27.36 22.2% 2023年世界各国GDP排名Top40 22.4% 16.1% .3% 69.1% 6.5%7.9%9.0%9.0%11.4% 11.4% 10.6% 8.1% 7.9% 10.3% 8.0%6.3% 2.3% 3.9% 3.8% 0.5%2.3% 3.9% 0.6% 2.1%1.3% 7.6 -1.0% -1.0% -1.0% 1.0% -3.7% -3.0% -0.6% -3.0% 16 -12.1% -18.2% -6.8% -17.1% 4.464.213.573.343.03 2.262.172.142.001.791.741.711.581.371.121.111.070.890.650.630.590.550.52 -21.5% 0.510.510.500.500.490.450.440.430.420.410.400.390.380.37 Top1Top10 GDP（万亿美元）GDP增速（%） 来源：国际货币基金组织 注释：指名义GDP增速5 2023年世界GDP排名前十的国家人口数量排名 142863 141140 52727 49099 46001 33806 38326 12514 10642 2500 33514 20425 12462 8454 6812 6591 5885 3997 印度 中国 美国 巴西 日本 德国 英国 法国意大利加拿大 人口数量（万人） 人均GDP（美元） 53548 81632 北美年龄中位数：美国vs加拿大 50.0 45.0 40.0 38.9 41.0 35.0 全球平均 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 美国加拿大 6 来源：国际货币基金组织，2024年4月发布 7 2018-2023年中国货物贸易进出口额占比及出口额 24.0 23.8 46.2% 45.4% 44.4%44.5% 21.743.0% 43.1% 17.2 17.9 17.9 53.8% 54.6% 55.6%55.5%57.0% 56.9% 2018 2019 202020212022 2023 中国货物进口额占进出口总额的比例（%）中国货物出口额占进出口总额的比例（%）中国货物贸易出口额（万亿元人民币） 中国贸易出口额排名前十的国家 5002.9 1575.21489.91376.1 1176.81109.71005.71001.9873.8814.7 Top1Top10 中国贸易出口额（亿美元） 2019-2028年北美互联网渗透率 87.0% 88.1% 89.1% 90.0% 80.6% 82.6% 84.3% 85.7% 74.7%77.6% 2019202020212022202320242025202620272028 渗透率（%） 8 占比（%） 6.8% 6.7% 4.9% 4.3% 4.0% 3.5% 3.3% 2.6% 2.6% 2.1% 2.0% 1.1% 1.1% 0.9% 0.7% 0.6% 10.0% 18.5% 24.0% 东亚 南亚东南亚南美北美东欧西亚西非西欧北非中美南欧东非北欧中亚中非南非大洋洲 加勒比海 2023年全球互联网用户分布 2017-2027年北美消费者不同渠道购物占比 线上vs线下 86.6% 85.6% 81.8% 79.5% 78.7% 76.6% 74.1% 71.2% 13.4% 2018 14.4% 2019 18.2% 2020 20.5% 2021 21.3% 2022 23.4% 25.9% 28.8% 2023 2024 2025 线上购物占比（%） 线下购物占比（%） 9 •美国 税务合规：州政府可以要求跨境电商在其州内销售商品时收取销售税。 数据安全：《金融现代化法案》（GLBA）、《健康保险隐私及责任法 案》（HIPAA）等，各州也在陆续出台数据隐私法案。 消费者保护：美国有一系列消费者保护法律，如《消费者在线零售市场诚信、通知和公平法案》（INFORMConsumersAct），要求电商平台收集并核实卖家信息，以保护消费者权益。 •加拿大 税务合规：自2021年7月1日起，亚马逊加拿大站对境内发货、境内收货的卖家实行代扣代缴GST/HST的义务。 数据安全：《个人信息保护和电子文件法（PIPEDA）》要求公司保护个人信息不外泄，包括与加拿大进行电子商务的外国人的信息。 消费者保护：加拿大消费品安全法案（CCPSA）管控多种消费品的安全，要求制造商、进口商、分销商、广告商和零售商遵守相关法规要求，确保消费品安全。 •USMCA（美墨加协议） 电子签名和电子交易框架：要求成员国维持与联合国国际贸易法委员会 《电子商务示范法》相一致的电子交易法律框架，以支持电子商务的发展。 互联网服务提供商责任：包含对互联网服务提供商的责任保护，限制了对第三方内容的民事责任，有助于维护互联网平台的创新和自由表达。 数据跨境流动：支持数据的自由跨境流动，并要求成员国不得实施不必要的监管壁垒，以避免对数字贸易造成限制。 中国 北美 《支持外贸稳定发展若干政策措施》 （商务部，2022年9月） •出台支持跨境电商海外仓发展的政策，加强出口信用保险对海外仓建设运营的支持力度，支持海外仓出口货物运输；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。 《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》 （财政部等，2023年1月） •对符合规定的退运进境商品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收的出口关税准予退还。 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》 （国务院办公厅，2023年4月） •支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓励地方结合产业和禀 赋优势，创新建设跨境电商综试区，积极发展“跨境电商+产业带”模式。 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》 （商务部等9部门，2024年6月） •指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。鼓励有条件的地方聚焦本地产业，建设产业带展示选品中心，与跨境电商平台开展合作，设立产业带“线上专区”。 73.4% 71.0% 68.8% 68.6% 67.8% 67.7% 66.9% 66.4% 26.6% 29.0% 31.2% 31.4% 32.2% 32.3% 33.1% 33.6% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 跨境出口B2C电商占比（%） 跨境出口B2B电商占比（%） 10 userid:444287,docid:176261,date:2024-09-27,sgpjbg.com 2018-2025年中国跨境出口B2C及B2B电商占比 28.2% 32.1% 24.3% 30.4% 19.7% 10.0% 15.2%14.3% 10.4 9.1 7.9 6.0 6.6 4.6 3.7 2.8 20182019202020212022202320242025 市场规模（万亿元） 增速（%） 2018-2025年中国跨境出口电商市场规模及增速 35岁以下 35岁以上 认为每个人都有自我表达的权利 认为每个人都是与众不同的， 包括性取向和价值观 希望购买的商品和品牌， 都能充分表达自我 非常同意（%） 比较同意（%） 11 美国消费者对以下观点的认同程度 39% 29% 31% 42% 29% 58% 39% 29% 31% 42% 29% 58% 占比（%） 15.4% 日本 33.3% 英国 36.7% 美国 60.7% 印度尼西亚 69.7% 沙特阿拉伯 海外中国品牌用户中熟悉中国品牌的占比 13 中国跨境电商北美发展进程及阶段特征 初步探索期 平台建设期 品牌发展期 渠道布局期 本地运营期 技术创新期 •早期中国跨境电商主要通过加入国际电商平台如亚马逊、eBay等进入北美市场，这一阶段中国卖家以价格优势和丰富的商品种类吸引消费者 •随着经验积累和市场认知度的提升，中国企业开始自建跨境电商平台，如阿里巴巴速卖通等，中国跨境电商平台平台为国内卖家提供了更多的自主选择权和品牌曝光机会 •中国跨境电商逐渐意识到品牌建设的重要性，开始注重产品质量、设计和品牌营销，通过打造自有品牌提升国际市场的竞争力 •中国跨境电商不再局限于单一平台，而是通过多渠道销售，包括独立站、社交媒体等渠道，以适应不同用户群体的消费场景和购物习惯 •为更好地适应北美市场，中国跨境电商开始实施本地化战略，包括本地仓储、本地客服和本地营销等，以提高物流效率和客户满意度 •随着市场环境的变化和海外政策的调整，中国跨境电商越来越重视合规经营，同时积极采用新技术，如大数据、人工智能等，以提高运营效率、快速响应市场变化 开放式平台 B2C电商平台 自营型平台 开放式平台 B2B电商平台 自营型平台 跨境支付服务 物流及仓储 数字营销服务 ERP/CRM等厂商 消费者 电商卖家 第三方服务电商平台 品牌方/制造商 14 15 增速（%） 15.9% 美国 25.5% 印度 25.9% 菲律宾 全球不同国家电商零售额增速Top10 其他 日韩 25.0% 东南亚俄罗斯 欧洲 北美 12.0% 6.0% 39.0% 5.0% 13.0% 中国跨境电商海外市场分布 印度尼西亚 23.0% 巴西 22.2% 越南 19.0% 阿根廷 18.6% 马来西亚 18.3% 墨西哥 18.0% 泰国 18.0% 2017-2027年电商市场规模北美vs欧盟 2018-2027年社交电商市场规模北美vs中国 62.9% 29.1%23.4% 10.3%10.6% 18.2%15.8%16.2% 7.0% 6.9% 16.0 17.3 7.7% 15.0 GAGR 14.3% 12.9 11.2 8.8 9.4 7.1 4.5 2.2 5.0 2.4 5.5 2.7 5.9 6.3 6.7 3.6 4.3 3.9 4.6 5.2 28.6%33.3%45.8% 38.6% 20.3%16.8%11.7%9.7% 75.9 69.2 62.7 52.3 43.4 35.2 27.6 17.8 1.4 10.6 5.61.8 2.4 3.5 5.7 7.9 9.5 11.1 12.4 13.6 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 北美（百亿美元） 中国（百亿美元） 北美增速（%） 16 20172018201920202021202220232024202520262027 北美（千亿美元）欧盟（千亿美元）北美增速（%） 1