行情回顾。本周通信行业(申万)下跌了2.42%,跑输沪深300指数涨幅(-0.44%)1.98个百分点,跑输创业板指数涨幅(-2.07%)0.35个百分点。今年以来通信行业(申万)上涨了47.02%,跑赢沪深300指数涨幅(-1.19%)48.20个百分点,跑赢创业板指数涨幅(-7.57%)54.58个百分点。本周通信行业涨幅(-2.42%)在所有一级行业中排序第二十四,全年涨幅排序第一。截止本周末,通信行业(申万)估值PE- TTM 为34.66,同期沪深300 PE- TTM 为11.65,创业板指数PE- TTM 为31.88。本周通信板块涨幅前五分别为博创科技(+13.1%)、光库科技(+12.0%)、ST国安(+12.0%)、科信技术(+6.5%)、*ST日海(+6.4%); 本周通信板块跌幅前五分别为华脉科技(-28.3%)、华星创业(-13.4%)、通宇通讯(-11.5%)、恒信东方(-11.2%)、映翰通(-10.3%)。 华为开发者大会重磅推出盘古大模型3.0,着力解决AI规模化产业化问题。 2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开序幕。大会内容涵盖AI、大数据、数据库、PaaS、aPaaS、媒体服务、云原生、安全、物联网、区块链、开源,等多个热门技术话题。会上华为常务董事、华为云CEO张平安重磅推出华为云盘古大模型3.0,并首次明确盘古大模型为行业而生的定位,将围绕“行业重塑”“技术扎根”“开放同飞”三大方向,持续赋能千行百业。 盘古大模型打破传统AI作坊式开发模式,着力解决AI规模化产业化问题。 目前,盘古大模型已在多个金融、制造、煤矿、医药等十余个行业的400多个场景实现应用。 盘古大模型的优秀应用实践:消息通信服务。此次盘古大模型3.0的发布进一步推动人工智能技术的发展与应用,有望为各行业带来更多创新和突破。其中对于两万亿量级的消息通信市场,当传统消息升级到5G消息时,盘古大模型可以为百万级的模板内容生成以及海量的消息内容生成提供高效低成本的解决方案,实现千人千面千人千迹消息内容的自动智能生成,同时提供多模态内容审核能力,保障信息安全及分发时效性。根据梦网科技的介绍,通过引入AI能力对不同节点的目的要求进行分析和判断,可以很快创建智能工作流程并对90%以上的业务节点自动化处理。原有的支撑人员工作效率可以放大至少10倍以上,降低服务成本的同时也提高了人员工作效率。 中国移动推出行业大模型,深度赋能细分领域。为解决目前通用AI大模型的部分痛点,中国移动在本次论坛上推出了以九天海算政务大模型和九天客服大模型为代表的行业大模型。九天海算政务大模型最重要的特点是构建了政务信息场。中国移动使用百亿级别的政务领域专业数据对九天基础模型进行增强性训练,凭借在数字政府行业有多年积累的优势,中国移动构建了以四元政务数据模型为核心的政务信息场。九天客服大模型在全流程贯通、关怀驱动和人机协同等方面深度赋能客户服务领域。此两类模型在通用大模型的基础上,充分利用行业场景的专业知识、专家经验和生产数据,以生成能够符合行业标准的对话,实现生产力跃升。 通信行业持续跟踪公司: 运营商重点推荐中国电信、中国移动、中国联通;设备商建议关注紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、共进股份;光模块光器件光芯片建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技;光纤光缆建议关注长飞光纤、亨通光电、中天科技;IDC建议关注奥飞数据、光环新网、科华数据;物联网模组重点推荐广和通、移为通信,建议关注威胜信息;控制器重点推荐拓邦股份、和而泰;卫星通信重点推荐铖昌科技;军工通信重点推荐七一二、上海瀚讯;会议系统重点推荐亿联网络;5G消息重点推荐梦网科技;通信网络管维建议关注润建股份。 风险提示:宏观经济下滑风险,行业大模型商业落地不及预期,行业大模型需求不及预期,AI产业基础设施建设不及预期 一、华为发布盘古大模型3.0,持续赋能千行百业 2023年7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞拉开序幕。大会内容涵盖AI、大数据、数据库、PaaS、aPaaS、媒体服务、云原生、安全、物联网、区块链、开源,等多个热门技术话题。会上华为常务董事、华为云CEO张平安重磅推出华为云盘古大模型3.0,并首次明确盘古大模型为行业而生的定位,将围绕“行业重塑”“技术扎根”“开放同飞”三大方向,持续赋能千行百业。张平安认为,未来扎根行业的人工智能模型或将成为AI新的爆发点。 图表1盘古大模型3.0:重塑千行百业 (一)“5+N+X”三层架构,打造行业“专家助手” 盘古大模型3.0包含三层架构,满足多功能需求。根据环球时报,盘古大模型3.0是一个面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构:其中L0层包括NLP、视觉、多模态、预测、科学五个技术大模型,满足未来各行业底层功能需求,L1层包括行业模型,通过公有域数据训练,形成涵盖政务、金融、制造、矿山等领域的行业大模型,或通过客户提供的数据集训练客户专属的行业模型,L3层提供X个场景服务,通过华为开放的大量接口,盘古大模型能够有针对性的解决不同应用场景的多种任务,达到“开箱即用”。 此外盘古大模型采用完全的封层解耦设计,能够快速适配,适应行业的多变需求。 图表2盘古L0基础大模型 图表3盘古L1行业大模型 (二)模型泛化助力AI规模化产业化 盘古大模型打破传统AI作坊式开发模式,着力解决AI规模化产业化问题。目前,盘古大模型已在多个金融、制造、煤矿、医药等十余个行业的400多个场景实现应用。 煤矿行业,盘古的视觉大模型协助工人实现地面远程操控煤机作业,极大的减少了安全事故。铁路行业,盘古大模型实现对67种货车的430余种事故的智能识别,极大增加了货车安全检测的工作效率。 气象领域,盘古大模型不仅首次在精度超上过传统数值预报方法,同时将未来7天的全球天气预测速度提高的秒级水平。 制造业方面,盘古大模型通过对制造信息、任务信息的精确理解制定最优调度指令,大幅优化产线效率。 金融行业,工行已与华为开展紧密合作,通过生成精确的柜台业务流程操作指导,将平均5操作降低为1次,业务办结时间缩短5分钟以上。 政务领域,大模型通过学习20万条政务数据,更精确的了解民众咨询意图,将老百姓的语言转化为政府办事的语言,改变了传统一网通办的业务模式。在程序开发领域,盘古通过761亿精选代码训练,能够一键生成代码、注释,成为开发者背后的专家编程助手。 在医药开发领域,盘古大模型协助刘冰教授团队发现40年来首个新靶点新类别抗生素,将先导药物研发成本缩短至1个月。 图表4盘古大模型服务千行百业 盘古大模型的优秀应用实践:消息通信服务。此次盘古大模型3.0的发布进一步推动人工智能技术的发展与应用,有望为各行业带来更多创新和突破。其中对于两万亿量级的消息通信市场,当传统消息升级到5G消息时,盘古大模型可以为百万级的模板内容生成以及海量的消息内容生成提供高效低成本的解决方案,实现千人千面千人千迹消息内容的自动智能生成,同时提供多模态内容审核能力,保障信息安全及分发时效性。根据梦网科技的介绍,通过引入AI能力对不同节点的目的要求进行分析和判断,可以很快创建智能工作流程并对90%以上的业务节点自动化处理。原有的支撑人员工作效率可以放大至少10倍以上,降低服务成本的同时也提高了人员工作效率。 图表5 AI消息的创新应用:利用人工智能自动生成内容 二、中国移动推出行业大模型,持续推进人工智能科技创新 中国移动推出行业大模型:九天海算政务大模型和九天客服大模型。7月6日-7月8日期间,2023年世界人工智能大会在上海成功举办,期间共有国内外总计30余款大模型集体亮相,既有来自企业巨头华为、百度、阿里、京东等推出的通用大模型,也有来自清华、复旦等学院派大模型,此外还包括出门问问、第四范式等创业公司也有产品推出。 其中为解决目前通用AI大模型的部分痛点,中国移动在本次论坛上推出了以九天海算政务大模型和九天客服大模型为代表的行业大模型,该类模型在通用大模型的基础上,充分利用行业场景的专业知识、专家经验和生产数据,以生成能够符合行业标准的对话,实现生产力跃升。 图表6中国移动发布两大九天行业大模型 特定行业场景下,行业大模型适用性更强。基础大模型是通用智能的核心,具有强理解、强生成和强信息集成等能力,而行业大模型则基于通用智能大模型,持续学习行业场景的专业知识、专家经验和生产数据,在高动态生产环境中不断自适应、优化和学习,以实现行业生产任务的目标。相较于通用大模型,行业大模型更为复杂,要求准确度更高,可以嵌入复杂的生产系统,并进行自适应闭环升级。根据中国移动在大会论坛介绍,九天海算政务大模型通过积累的数字政府建设经验,可以为政府提供全流程的智能政务服务,提升政务部门治理能力和智能化水平。九天客服大模型则为中国移动用户和其他企业提供优质的客户服务,重新定义了客户服务的内涵和模式,给用户带来全新体验。 图表7基础大模型行业大模型的关系 九天海算政务大模型提升了以往AI大模型在政务领域的应用表现。根据中国移动在大会论坛介绍,目前以ChatGpt为代表的生成式AI大模型应用在政务领域时,存在生成的答案与真实情况严重不符的问题。对此,九天海算政务大模型基于第一代百亿级参数的九天基础大模型,在基础模型的校验和增强训练中引入千亿级的政务数据,提升了政务条件约束、智能搜索、客服、数字人、公文写作等方面的表现。 图表8九天海算政务大模型引入千亿级政务数据 九天海算政务大模型在深度行业智能、政务信息场和多元交互三个方面赋能政务领域。 根据中国移动在大会论坛介绍,九天海算政务大模型具备三个特点,第一是具有深度行业智能,能够保证生成文字的准确率,第二是构建政务信息场,能够安全访问用户私域数据,结合私域数据和公开数据更好的处理用户需求,第三是能够进行多元交互,提高政务处理效率。基于以上三个特点,九天海算政务大模型达到了一网通办的目的,在政策咨询、事项办理上面给客户深度赋能,在数据分析和舆情探查中给政府提供服务,在公文写作和智能流转中提升政府工作效率。目前该模型已经进行了两轮内测,即将进行试点应用,发布之前还会进行多次测试,以确保在处理问题时生成的信息与现实相符。 图表9九天海算政务大模型深度赋能政务领域 九天海算政务大模型最重要的特点是构建了政务信息场。根据中国移动在大会论坛介绍,中国移动使用百亿级别的政务领域专业数据对九天基础模型进行增强性训练,凭借在数字政府行业有多年积累的优势,中国移动构建了以四元政务数据模型为核心的政务信息场。中国移动构建了以个人、以法人、以物,以政府事项为基础的四源数据模型,通过该模型把全国百姓和企业的知识进行了图谱式表达。此外,中国移动还使用千亿级别的私域数据对大模型生成内容进行约束,以提高处理问题时的交互能力。私域数据不放到生成式人工智能大模型里面进行训练,仅在大模型生成的时候使用算法保证安全访问和上下文的平滑过渡。政务领域专业知识叠加千亿级别私域数据,构成了九天海算大模型的政务信息场。 图表10政务信息场的构建提升了大模型在处理政务问题时的表现 九天客服大模型在全流程贯通、关怀驱动和人机协同等方面深度赋能客户服务领域。根据中国移动在大会论坛介绍,九天客服大模型具有以下三个特点:第一是实现了全流程贯通,表面上客户服务非常简单,实际上是涉及业务数据采编、知识库审核、在线客服热线、质量检查、运营分析等全流程的服务,以往会针对不同场景建立很多不同的模型,而九天客服大模型可以处理全场景问题。第二是实现了人机协同,以往的AI客服回答问题较为机械,与用户交互能力不足,九天客服大模型有非常强的理解力去帮助客户生成想要的答案,人机协同重塑了客户服务业务流程。第三是以关怀驱动为导向,九天客服大模型在训练过程中,除了确保信息交换效率,还注意情感维持,以保证客户满意度。 图表11九天客服大模型深度赋能客户服务领域 三、本周行情回顾(2023/7/3-2023/7/9)