通信行业2023年7月第1周周报：卫星互联网技术试验卫星成功发射，建议关注卫星通信

行业研究|行业周报 看好（维持） 卫星互联网技术试验卫星成功发射，建议关注卫星通信 ——通信行业2023年7月第1周周报 通信行业 国家/地区中国 行业通信行业 报告发布日期2023年07月10日 核心观点 7月9日，卫星互联网技术试验卫星成功发射。此次测量系统首次采用天地基一体化测控模式，可自由切换天基与地基测控时间，具备全程无盲区测控能力，任务适 应性得到极大提升。卫星通信是以空间卫星作为中继载体的一种通信方式，可突破距离和地理环境的限制，实现较大范围的覆盖以及建立应急场景下的信号传输。卫星通信可以作为传统移动通信的补充，在无法建设基站或者基站遭到破坏的场景下建立通信链路，可用于航空、航海、应急等特殊场景。6日，习总书记赴紫金山实验室考察6G。空天地一体化网络是6G网络的核心趋势，6G能借助卫星互联网通信等技术，真正实现空天地一体化的全球无缝覆盖。随着卫星通信技术的不断发展，卫星有望助力真正实现空天地互联。 大模型“国家队”成立。7月7日，我国首个大模型标准化专题组组长将由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里、360集团等企业联合担任，大模型测试国家标 准制订，正式启动。同日，华为“盘古大模型3.0”正式发布。从2020年起，华为就立项大模型研究，并在前两年的HDC大会上发布了“盘古NLP大模型1.0”和“盘古视觉大模型”。2021年的盘古NLP大模型，不仅是业内首个千亿参数的中文大模型，且在预训练阶段学习了超过40TB行业文本数据和400万小时的行业语音数据，具有1100亿参数。此外，商汤科技也在“大爱无疆-日日新”人工智能论坛上公布了升级版的“商汤日日新SenseNova”大模型体系；中国电信正式对外发布了“中国电信大语言模型TeleChat“，展示了大模型赋能数据中台、智能客服和智慧政务三个方向的产品。 证券分析师张颖 021-63325888*6085 zhangying1@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860514090001香港证监会牌照：BRW773 联系人王婉婷 wangwanting@orientsec.com.cn 联系人周天恩 zhoutianen@orientsec.com.cn 投资建议与投资标的 工信部将6GHz频段划分用于5G/6G系 2023-06-27 U(688387，未评级)，主营卫星导航的华测导航(300627，未评级)、北斗星通(002151，未评级)、合众思壮(002383，未评级)。光通信方面，建议关注光模块光 统，建议关注设备商等产业链相关厂商算力角力仍继续，关注国内光传输相关厂 2023-06-18 器件厂商中际旭创(300308，买入)、天孚通信(300394，买入)、新易盛(300502， 商：——通信行业2023年6月第3周周报 未评级)，光纤光缆厂商长飞光纤(601869，未评级)、中天科技(600522，未评级)、亨通光电(600487，未评级)。 卫星通信方面，建议关注星载T/R芯片相关的铖昌科技(001270，未评级)，卫星通信运营企业中国卫通(601698，未评级)、亚太卫星(01045，未评级)，终端设备制造商华力创通(300045，未评级)、海格通信(002465，未评级)、信科移动- 5G商用四年，6GHz频段归属确定，建议关注设备商等产业链相关厂商：——通信行业2023年6月第5周周报 2023-07-04 风险提示 卫星产业发展不及预期，卫星发射运力不及预期，大模型、AIGC应用发展不及预期，招标不及预期 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、本周通信行业相较沪深300指数下跌1.98pct4 二、行业新闻4 2.1总书记赴紫金山实验室考察调研6G4 2.2卫星互联网技术试验卫星成功发射4 2.3大模型“国家队”成立，电信、华为等多家企业相继发布大模型5 2.4中国移动公布普缆、汇聚分流设备扩容集采结果6 长飞、烽火、亨通等14家企业中标移动普通光缆集采6 恒为、光迅、浩瀚深度3家中标移动汇聚分流设备扩容集采7 2.5中国联通公布2023年光分路器集采结果7 2.62022年全球公共云服务市场：阿里云跌出全球前三7 2.82028年全球汽车激光雷达市场预计可达46.5亿美元8 2.9Omdia发布22Q4全球光传输市场份额报告9 三、投资建议10 四、风险提示10 图表目录 图1：近一年通信(申万)板块涨跌幅4 图2：光模块、卫星通信板块涨幅居前4 图3：长二丙/远征一号S发射4 图4：2022-2028E年汽车激光雷达市场预测9 图5：乘用车和轻型商用车激光雷达市场竞争格局9 图6：400GWDM市场增长迅速9 图7：2022年华为400G市场份额保持领先9 表1：中国移动2023年至2024年普通光缆产品集采预中标结果6 表2：2023年中国联通光分路器集采预中标情况7 表3：全球公共云服务市场主要玩家及份额8 一、本周通信行业相较沪深300指数下跌1.98pct 本周沪深300指数下跌0.44%，通信(申万)指数下跌2.42%。申万31个一级行业分类板块中，通信行业涨幅处于第28名。 图1：近一年通信(申万)板块涨跌幅图2：光模块、卫星通信板块涨幅居前 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 22/7/8 22/8/8 22/9/8 22/10/8 22/11/8 22/12/8 23/1/8 23/2/8 23/3/8 23/4/8 23/5/8 23/6/8 -20% 通信(申万)沪深300上证指数 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% -3.00% -4.00% -5.00% -6.00% -7.00% 数据来源：wind，东方证券研究所数据来源：wind，东方证券研究所 二、行业新闻 2.1总书记赴紫金山实验室考察调研6G 7月6日下午，习总书记在紫金山实验室考察调研，详细了解推进6G等重大科技任务攻关情况。 紫金山实验室于2018年成立，是江苏省和南京市共同推进建设的重大科技创新平台，面向网络通信与安全领域国家重大战略需求，解决行业重大科技问题等为使命，开展前瞻性、基础性研究。 2.2卫星互联网技术试验卫星成功发射 7月9日19时0分，长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。与以往相比，此次任务远征一号S上面级采用新型曲面栅格过渡段，该部段减重35%，提升了火箭运载能力。测量系统首次采用天地基一体化测控模式，可自由切换天基与地基测控时间，具备全程无盲区测控能力，任务适应性得到极大提升。 图3：长二丙/远征一号S发射 数据来源：中国航天科技集团公众号，东方证券研究所 卫星通信是以空间卫星作为中继载体的一种通信方式，可突破距离和地理环境的限制，实现较大范围的覆盖以及建立应急场景下的信号传输。卫星通信可以作为传统移动通信的补充，在无法建设基站或者基站遭到破坏的场景下建立通信链路，可用于航空、航海、应急等特殊场景。 2.3大模型“国家队”成立，电信、华为等多家企业相继发布大模型 2023年7月7日，在2023世界人工智能大会（WAIC2023）上，由国家标准委指导的国家人工智能标准化总体组宣布，我国首个大模型标准化专题组组长将由上海人工智能实验室与百度、华为、阿里、360集团等企业联合担任，大模型测试国家标准制订，正式启动。 公开资料显示，今年5月国家启动了大模型标准化工作，人工智能标准化总体组设立大模型专题组，启动大模型专题组组长、副组长申报和大模型标准化研究选题建议工作。大模型专题组将承担大模型标准化制订工作，其主要目的是推动大模型技术和标准化的实践结合，促进人工智能产业健康发展。 7月6日，中国电信数字智能科技分公司正式对外发布了“中国电信大语言模型TeleChat“，展示了大模型赋能数据中台、智能客服和智慧政务三个方向的产品。 7月7日，华为也开始发布了“盘古大模型3.0”。从2020年起，华为就立项大模型研究，并在前两年的HDC大会上发布了“盘古NLP大模型1.0”和“盘古视觉大模型”。时任华为云CEO的余承东还给予了“华为云盘古大模型是一款在AI产业界非常、非常、非常震撼的产品”重要事情说三遍的称赞。2021年的盘古NLP大模型，不仅是业内首个千亿参数的中文大模型，且在预 训练阶段学习了超过40TB行业文本数据和400万小时的行业语音数据，具有1100亿参数。 在大模型中，参数占有重要的分量。所谓的AI大模型就是将海量数据导入具有亿量级参数的模型中，机器通过完成类似“完形填空”的任务后，最终被训练成具有逻辑推理和分析能力的人工智能。目前，大模型参数均在千万亿级别，GPT-3拥有1750亿参数（即175B）。 2021年5月，最大版本参数量达2000亿的“鹏程·盘古”大模型也重磅亮相。同时，2021年的盘古视觉（CV）大模型也是一个超30亿参数的CV大模型，在预训练时就输入了10亿级图像，能够同时满足底层图像处理与高层语义的理解需求。 就在华为正式发布盘古大模型3.0的前一天，华为云盘古气象大模型研究成果在《Nature》正刊发表。此模型是首个精度超过传统数值预报方法的AI模型，速度相比传统数值预报提速10000倍以上，《Nature》审稿人也对该成果给予高度认可。 此外，商汤科技也在“大爱无疆-日日新”人工智能论坛上公布了升级版的“商汤日日新 SenseNova”大模型体系。 2.4中国移动公布普缆、汇聚分流设备扩容集采结果 长飞、烽火、亨通等14家企业中标移动普通光缆集采 2023年7月4日，中国移动在其官网对“中国移动2023年至2024年普通光缆产品集中采购_中 标候选人”进行了公示，共14家公司中标。 ·集采项目：本项目共1个标包，集中采购产品为普通光缆。 ·集采规模：预估采购规模约338.90万皮长公里（折合1.082亿芯公里）；招标内容为光缆中 的光纤及成缆加工部分，项目设置最高投标限价为76.25亿元（不含税总价）。 ·中标份额：长飞光纤中标份额最高，占总招标份额的19.36%，烽火通信和江苏中天紧随其后，分别占15.48%和13.55%，亨通光电凭借11.62%的中标份额位居第四。 ·中标金额：长飞光纤中标金额超13亿元，烽火通信中标金额约11亿元，亨通光电中标金额为 8.32亿元。 表1：中国移动2023年至2024年普通光缆产品集采预中标结果 项目 招标数量 中标候选人 预中标份额 投标报价（亿元，不含税） 中国移动2023 年至2024年普通光缆产品集中采购 1.082亿芯公里 长飞光纤 19.36% 71.29 烽火通信 15.48% 70.83 江苏中天 13.55% 71.04 亨通光电 11.61% 71.69 杭州富通 6.25% 70.92 深圳新澳科电缆 5.42% 67.1 江苏南方通信 5.00% 66.19 永鼎股份 4.58% 67.46 南京华信藤仓 4.17% 66.72 宏安集团 3.75% 69.08 四川天府江东 3.33% 67.32 特发信息 2.92% 68.36 西安西古光通信 2.50% 67.48 浙江富春江光电 2.08% 66.41 数据来源：中国移动招标网，东方证券研究所 恒为、光迅、浩瀚深度3家中标移动汇聚分流设备扩容集采 2023年7月6日，中国移动在其官网发布了“中国移动2023年至2024年汇聚分流设备扩容部分集中采购_单一来源采购信息公告”，恒为、光迅和浩瀚深度三家企业中标。 ·集采项目：本集采项目共划分3个标包，分别向三家公司单一来源采购插卡式汇聚分流设备 ·集采规模：向恒为科技、光迅科技、浩瀚深度3家公司分别采购766