顺丰控股发布了2023年上半年业绩预告,预计归母净利润为40.2-42.2亿元,同比增长60-68%。快递主业改善明显,单票价格保持最为坚挺。公司正在对香港资本市场股权融资进行研究咨询、探讨论证等前期工作,未来该事项若能落地,有助于公司长期的融资能力提升,以及国际化脚步。看好时效快递增速的修复以及鄂州机场的发展潜力。维持盈利预测不变,预计2023-2025年归母净利润分别为88.9/117.1/146.2亿元,分别同比增长44%/32%/24%。公司长期成长逻辑不变,维持“买入”评级。
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