投资摘要: 截至7月7日收盘,本周机械行业板块下滑2.15%,沪深300指数下滑0.44%,机械行业落后沪深300指数1.71pct,在中信30个一级行业中位列第26位。 子板块涨跌幅:工程机械板块下降0.42%,金属制品板块上涨0.13%,通用设备板块下降1.69%,专用机械板块下降0.75%,仪器仪表板块下降2.32%,运输设备板块下降0.36%。 股价涨幅前五名:光智科技、通力科技、双飞股份、星源卓镁、雷尔伟; 股价跌幅前五名:广电计量、法兰泰克、ST天沃、腾亚精工、瑞纳智能。 投资观点和重点推荐: 根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年6月销售各类挖掘机15766台,同比下降24.1%,其中国内6098台,同比下降44.7%;出口9668台,同比下降0.68%。2023年1-6月,共销售挖掘机108818台,同比下降24%;其中国内51031台,同比下降44%;出口57787台,同比增长11.2%。我们认为工程机械行业需要寻求海外机会,海外布局较好的企业将受益,建议关注三一重工、徐工机械。 2023世界人工智能大会闭幕,推动32个重大产业项目签约投资288亿元。以“智联世界生成未来”为主题的2023世界人工智能大会8日下午在上海闭幕。上海市经济和信息化委员会主任吴金城在闭幕式上表示,大会共对接210家上下游企业,达成110亿元意向采购金额,推动32个重大产业项目签约,项目投资总额288亿元。为期3天的大会累计有1400余名嘉宾参会,展览面积超过5万平方米,共计举办133场主题论坛,截至8日下午3时,线下参观人数突破17.7万人。我们认为PCB刀具、PCB组装环节设备、工控设备、机器人设备、人形机器人等将受益于人工智能技术的发展,建议关注亿嘉和、汇川技术、三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、步科股份等公司。 字节跳动要进入机器人赛道,团队计划扩充至百人。据晚点LatePost,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab,其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家,2017年加入字节,现在向字节副总裁、算法技术负责人杨震原汇报。建议关注汇川技术、雷赛智能、禾川科技、绿的谐波、双环传动等。 本周建议关注:三花智控、拓普集团、双环传动、信测标准、步科股份、伟创电气等。 风险提示:机器人行业发展不及预期、检测行业发展行业不及预期。 1投资策略及重点推荐 根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年6月销售各类挖掘机15766台,同比下降24.1%,其中国内6098台,同比下降44.7%;出口9668台,同比下降0.68%。2023年1-6月,共销售挖掘机108818台,同比下降24%; 其中国内51031台,同比下降44%;出口57787台,同比增长11.2%。我们认为工程机械行业需要寻求海外机会,海外布局较好的企业将受益,建议关注三一重工、徐工机械。 2023世界人工智能大会闭幕,推动32个重大产业项目签约投资288亿元。以“智联世界生成未来”为主题的2023世界人工智能大会8日下午在上海闭幕。上海市经济和信息化委员会主任吴金城在闭幕式上表示,大会共对接210家上下游企业,达成110亿元意向采购金额,推动32个重大产业项目签约,项目投资总额288亿元。为期3天的大会累计有1400余名嘉宾参会,展览面积超过5万平方米,共计举办133场主题论坛,截至8日下午3时,线下参观人数突破17.7万人。我们认为PCB刀具,PCB组装环节设备,工控设备,机器人设备,人形机器人等将受益于人工智能技术的发展,建议关注亿嘉和、汇川技术、三花智控、拓普集团、绿的谐波、双环传动、步科股份等公司。 苹果下调VisionPro头戴式设备的产量预测,预备在2024年生产低于40万台。 据财联社援引英国金融时报消息,苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度,预备在2024年生产低于40万台。我们认为VisionPro头戴式设备生产工艺的变化将使相关苹果供应链公司受益,建议关注立讯精密、兆威机电等。 字节跳动要进入机器人赛道,团队计划扩充至百人。据晚点LatePost,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab,其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家,2017年加入字节,现在向字节副总裁、算法技术负责人杨震原汇报。建议关注汇川技术、雷赛智能、禾川科技、绿的谐波、双环传动等。 建议关注:三花智控、拓普集团、双环传动、信测标准、步科股份、伟创电气等。 图表1:本周建议关注 2市场回顾 截至7月7日收盘,本周机械行业板块下跌2.15%,沪深300指数下滑0.44%,机械行业落后沪深300指数1.71pct。 图表2:机械设备指数VS沪深300指数(周涨跌幅) 从板块排名来看,机械行业指数本周下降2.15%,在中信30个一级行业中位列第26位。 图表3:本周中信一级子行业区间涨跌幅(%) 从子板块方面来看,工程机械板块下降0.42%,金属制品板块上涨0.13%,通用设备板块下降1.69%,专用机械板块下降0.75%,仪器仪表板块下降2.32%,运输设备板块下降0.36%。 图表4:本周机械行业子板块周涨跌幅 股价涨幅前五名:光智科技、通力科技、双飞股份、星源卓镁、雷尔伟; 股价跌幅前五名:广电计量、法兰泰克、ST天沃、腾亚精工、瑞纳智能。 图表5:机械行业周涨跌幅前五公司 3行业数据 3.1通用机械行业数据 图表7:工业企业产成品存货同比情况 图表6:2023年国内制造业PMI逐渐复苏 图表9:我国成形机床产量及同比情况 图表8:我国切削机床产量及同比情况 图表11:我国机床出口情况 图表10:我国机床进口情况 图表13:我国工业机器人产量及同比情况 图表12:我国刀具、夹具价格指数 3.2工程机械行业数据 图表15:我国叉车销量情况 图表14:挖掘机国内销量及出口情况 图表17:中国小松开机小时数及同比情况 图表16:我国汽车起重机销量及同比情况 3.3锂电设备行业数据 图表19:我国动力电池产量及同比情况 图表18:全球及国内新能源汽车销量 图表21:全球储能锂电池出货量及同比情况 图表20:我国动力电池装车量及同比情况 3.4光伏设备行业数据 图表23:组件价格走势 图表22:硅片价格走势 图表25:中国光伏累计新增装机量 图表24:中国光伏新增装机量 4行业新闻 根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2023年6月销售各类挖掘机15766台,同比下降24.1%,其中国内6098台,同比下降44.7%;出口9668台,同比下降0.68%。2023年1-6月,共销售挖掘机108818台,同比下降24%; 其中国内51031台,同比下降44%;出口57787台,同比增长11.2%。 7月03日,商务部和海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。商务部新闻发言人今天在例行发布会上表示,中国政府依法对镓、锗相关物项实施出口管制,确保其用于合法用途,目的是维护国家安全,更好履行国际义务。 2023世界人工智能大会闭幕,推动32个重大产业项目签约投资288亿元。以“智联世界生成未来”为主题的2023世界人工智能大会8日下午在上海闭幕。上海市经济和信息化委员会主任吴金城在闭幕式上表示,大会共对接210家上下游企业,达成110亿元意向采购金额,推动32个重大产业项目签约,项目投资总额288亿元。为期3天的大会累计有1400余名嘉宾参会,展览面积超过5万平方米,共计举办133场主题论坛,截至8日下午3时,线下参观人数突破17.7万人。 苹果下调VisionPro头戴式设备的产量预测,预备在2024年生产低于40万台。 据财联社援引英国金融时报消息,苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度,预备在2024年生产低于40万台。 字节跳动要进入机器人赛道,团队计划扩充至百人。据晚点LatePost,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一些服务字节自己的电商履约需求,能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab,其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家,2017年加入字节,现在向字节副总裁、算法技术负责人杨震原汇报。 5重点公司动态 图表26:本周重点公司公告 6风险提示 (1)机器人行业发展不及预期; (2)检测行业发展不及预期。