全球数字服务市场前景 2023 年第一季度

Q12023 数字服务 扇区更新 对更广泛的数字服务趋势和公众的定性见解和交易范围内的私人估值，以及 采访了今天改变该行业的领导人。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhoundInc是FINRA的成员 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 在快速增长的客户数据中，CDP的重要性日益增加 客户信息已分散在不同的公司系统/功能中； 这些问题只会因结构化和非结构化数据的增长而加剧数字数据源 客户数据平台(CDP)导入、集中和传播所有来源的数据创建客户的整体视图–使用AI，CDP还更新模式识别并预测客户行为 市场正面临着来自大型传统营销软件公司的激烈竞争 和资金雄厚的参与者，但数字服务提供商需要帮助客户实施CDP并利用数据实现无缝CX，实现最大的ROI THEVIEW内容营销仍然是品牌的重中之重 Q1数字服务PerspectivesfromGP猎犬 受众通过越来越多的渠道与品牌互动，但仅限于 短暂的时刻；品牌必须继续创造有吸引力和相关的内容，导致对内容营销机构的需求不断增加 根据Statista的数据，全球内容营销收入的复合年增长率为14%以上。2022年至2026年，到2026年达到1,080亿美元 虽然内容生产整合仍在继续，但影响者营销正在成为重要的是，收购ft羊机构和WPP在 2023年3月 为数字服务企业准备好为客户使用生成AI 全球数字服务提供商正在竞相推出他们的人工智能辅助服务，潜在的应用，如内容创建、个性化、客户服务、产品 创新，提高生产力 最近的例子包括DEPT推出其AI-专注实践(DEPT®/AI)，DDB 宣布其基于AI的用于生成创意提案的工具（无创意机构）和Media.Monks寻求建立AI创意客户主张 投资者对使用户能够进行交互的软件应用程序的需求仍然强劲使用自然语言的设备和数字服务提供商也在研究 获取垂直AI能力 2023年第一季度数字服务部门更新2 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 CDP在迅速增加的情况下变得越来越重要客户数据 CDP解决遗留客户数据问题选择交易记录 客户信息历来分布在公司内部不同的系统和功能中；随后的围绕有效数据收集、清理、分割和分析的问题只会加剧 来自社交媒体、电子商务和物联网等不断增长的数字数据源的结构化和非结构化数据 客户数据平台(CDP)通过从所有 来源（应用程序，忠诚度计划，电子邮件，销售点），以创建客户的整体视图。使用AI，CDP也能够持续更新模式识别并预测客户行为 2022年全球CDP市场估计为23亿美元，比2021年增长25%，预计到2029(1) 虽然CDP的市场正在看到来自大型传统营销软件公司的高度竞争，如 Salesforce和Adobe，对于资金充足的竞争对手，如Bloomreach、BlueConic、Tealium和TreasureData，也有对数字服务提供商的需求不断增加，以帮助客户实施这些平台并利用由此产生的数据 全渠道营销计划，以最大的ROI创建无缝的客户旅程 投资由 CDP增长融资导致并购收购人 虽然该行业最大的-日期收购发生在2020年底，Twilio以32亿美元收购了Segment 随后在2021-2022年进行了一系列投资，包括Optimove在SummitPartners的带领下筹集了7500万美元，mParticle筹集了资金由Permira领导的1.5亿美元，由软银领导的TreasureData筹集了2.34亿美元，VistaEquity在BlueConic,Bloomreach 由高盛牵头筹集了1.75亿美元，由InsightPartners牵头筹集了5600万美元，由MessageGears牵头筹集了6200万美元长岭股权合伙人和Tealium从格鲁吉亚和银湖沃特曼筹集了9600万美元 这段时间的收购活动较少，但考虑到过去几年的资金量，我们预计 在整合过程中看到更多交易。例如，跟随Optimove的增长回合，他们收购了Kumulos 和Graphyte在2022年 在服务方面，OSFDigital一直在收购不同地理位置的CDP（在本例中为SalesforceMarketingCloud）解决方案提供商–Werise（巴西）、Datarati（澳大利亚）和Aarin（美国） 收购人 (1)Statista、财富商业洞察 2023年第一季度数字服务部门更新3 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 内容营销仍然是品牌的重中之重 品牌需要不断创新他们如何吸引注意力选择交易记录 随着越来越多的品牌寻求为受众创造吸引人的相关内容，对内容的需求也在不断增加 营销机构。根据Statista的数据，全球内容营销收入预计将以超过14%的复合年增长率增长从2022年到2026年，到2026年达到1,080亿美元（1） 随着受众继续通过越来越多的渠道与品牌互动，他们只与品牌互动 Shortmoments.Brandsthereforeneedtocontinuousinnovatehowtheycrappingtheattentionoftheseaudienceswith 以客户为中心的内容跨多个渠道，以多种格式和高度相关 在过去的几年里，所有品牌都面临着极端渠道碎片化的挑战，我们已经看到了很长一段时间- 能够提供内容制作的机构合并的长期趋势，内容的第一个也是最关键的阶段市场营销，规模 收购人 内容生产整合仍在迅速进行，但影响者营销变得越来越重要 在2023年，我们已经看到了与内容生产或内容营销相关的几笔交易，包括 收购NewsCred，一家总部位于纽约的内容营销机构，帮助品牌创建和分发高质量的 内容，由Cision（2023年2月）和6亿欧元的收购Tag的Dentsu，总部位于英国的全球内容制作集团（2023年3月）。收购Tag赋予电通全球内容制作能力，以更好地竞争 埃森哲的创意驱动器，WPP的Hogarth和Brandtech的(fka.You&Mr.Jones)OliverAgency 过去12个月中其他值得注意的交易包括Croud的收购伦敦社交媒体机构BornSocial 专注于向客户提供社交和品牌内容（2022年11月），并成功收购总部位于多伦多的ScribbleLive 提供实时博客、交互式内容和分析工具的内容营销平台（2022年9月） 虽然使用内容营销来建立品牌受众一直是营销人员值得信赖的方法，但随着收购 GoatAgency和显然由WPP在2023年3月，我们开始看到影响者营销时代的到来。影响者营销被视为一种透明的策略，通过创作者吸引受众，以提高品牌知名度和有机流量 收购人 收购人 （1）统计。 2023年第一季度数字服务部门更新4 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 为数字服务企业准备好利用生成式AI 为客户利用生成式AI选择交易记录 虽然自去年11月ChatGPT推出以来，生成型AI可能已经失去了一些新颖性，但数字服务提供商globally 正在竞相为客户推出AI辅助服务。因此，生成AI市场预计将增长到982亿美元 到2026年，复合年增长率为32%(1)。它提供了广泛的潜在应用，从内容创建、个性化、客户服务以实现产品创新和提高生产力。最近的例子包括DEPT推出其AI-专注 实践(“DEPT®/AI”)，DDB宣布其AI-基于生成创意提案的工具(“非创意机构”)或媒体.僧侣寻求建立一个人工智能创意客户主张(“将军.僧侣”) 图像，文本或语音生成输出的更高质量令人印象深刻–性能接近人类 基线，新的LLM数据架构支持对更大量数据进行深度学习，而所需的培训更少执行某些任务(“很少-射击训练“)(2) 谷歌还澄清了其对生成AI的立场，表示不会禁止其搜索高质量的AI生成内容 results(3).Whilespamcontentgeneratedtomanipulaterankingsisstillpenalised，许多人认为这是谷歌的逆转去年的位置。这为出版商，撰稿人或SEO专家进一步将AI集成到他们的内容和 管道发电 投资由 收购人 投资者和数字服务整合者的胃口正在建立 对于使用户能够使用自然语言与设备进行交互的软件应用程序，投资者的胃口仍然很强。生成AI领域中较大的交易之一是AI生成的内容软件Jasper.ai筹集了1.25亿美元 玩家，由InsightPartners领导，2022年10月估值15亿美元，随后于2023年1月收购Outwrite。其他交易活动包括铁匠的收购Frase.ai和Rytr 虽然电通或DEPT等大多数机构都在推出或希望推出自己的人工智能创意服务，但有一个Contentoo的观察趋势，内容营销平台，收购Contentbox，使用AI和NLP的软件平台在2022年创建简短内容。埃森哲在过去一年中还进行了几次收购，以促进其与AI相关的能力，如ALBERT，日本数据科学和AI专家 数字服务提供商也在寻求获取垂直AI功能，例如医疗营销和媒体代理 RealChemical收购TIHealth，将在2022年增加其四项与AI相关的收购，DigitalWave收购GoalProfit2023年3月，或ADA在2023年4月收购dhiomics 收购人 （1）Pitchbook：垂直快照：生成AI（2023年3月）；（2）Bessemer副总裁，Huggingface；（3）Google开发门户。 2023年第一季度数字服务部门更新5 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 投资 Banking 收购人 投资由 收购人 投资由 投资于 收购人 收购人 投资由 收购人 收购人 收购人 投资于 2023年第一季度数字服务部门更新6 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 并购交易和私人融资 2023年第一季度的重要交易 交易价值默示 默示 EV/LTM 交易日期目标地理目标买方/投资者目标描述($m) EV/LTMRev EBITDA 3月23日 N美国 数字公关和营销机构11n.a n.a 3月23日 N美国 全球社会影响者营销机构n.a n.a n.a 优化平台 3月23日 亚洲 AI驱动的运营解决方案提供商 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 数字影响者营销机构 n.a n.a n.a 3月23日 N美国 印刷和数字广告公司 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 金融服务数字化转型机构 n.a n.a n.a 3月23日 N美国 制造商的现代数字代理 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 全渠道内容制作机构 n.a n.a n.a 3月23日 N美国 数据主导的医疗保健数字营销公司 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 程序化广告数字解决方案提供商 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 数字品牌和技术机构 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 程序化和直销平台 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 互联网营销机构 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 基于ML驱动的云商业智能平台 n.a n.a n.a 2月23日 Europe IT和业务解决方案提供商 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 全方位服务的数字体验机构 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 数据驱动的整合营