全球软件市场前景 2023 年第一季度

Q12023 软件 扇区更新 对更广泛的软件趋势和公共和交易范围内的私人估值和访谈 今天的领导人正在改变这个行业。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhoundInc是FINRA的成员 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 THEVIEW 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 GPBullhound的Q1软件观点 加强供应链：供应链数字孪生获得突出 网络安全中的AI：数字双方的新篇章军备竞赛 Organisations越来越多地转向“数字双胞胎”到数字模型和网络安全军备竞赛不断发展，双方现在都在转向模拟供应链的一系列好处到AI进行下一次齐射 对于专门从事数字双胞胎的公司来说，这是一个独特的机会人工智能是一把真正的双刃剑，既有创造的潜力，也有预防的潜力。进入垂直供应链或与现有参与者合作恶意攻击和对支持AI的安全工具的投资激增 到2022年，全球数字双胞胎的市场估计为110亿美元，人工智能支持的网络安全将以24.4%的复合年增长率增长，并超过940亿美元。以37.5%的复合年增长率增长2030年的价值 数据瑞士军刀：CDP正在扩展他们的用例，经历前所未有的增长 培训软件：无摩擦入职/产品培训改善采用和保留 客户数据平台(CDP)已远远超出传统SaaS公司发现，第一或第三方入职/培训工具可以营销用例大大提高用户保留率 将这些新的CDP与AI/ML相结合，以丰富客户资料提供可定制的入职培训可以帮助提高SaaS工具的采用率为未来的证明营销工作提供了一个令人兴奋的机会在一个组织内，大大缩短价值实现时间 PureplayCDP还可以考虑追逐特定的垂直领域，API进行集成，为更大的、垂直的SaaS提供培训或入职培训的公司应用生态系统和更广泛的数据管理解决方案平台，可以利用这个机会 成本优化:更深入地了解公司的财务成本中心 客户体验：CX随着LLM和NLP 成本优化软件已成为人们最关注的问题，这要归功于一个新的时期大型语言模型（LLM）和自然语言的最新进展除了通货膨胀导致的成本上升之外，科技行业的金融紧缩处理（NLP）已经进入语音API/语音识别 全球成本优化软件市场可能会超过290亿美元这意味着客户现在可以直接与品牌“交谈”，而品牌 2028年，复合年增长率为10.1%turn可以捕获语音数据进行分析 Coupa是成本优化领域的领导者，专注于供应链/物流，基于语音的会话客户体验已经被证明是 在今年被ThomaBravo收购之前收购了Llamasoft有效，是许多寻求创新的公司的首要考虑因素 2023年第一季度软件部门更新2 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 GPBullhound的当前软件观点 加强供应链：供应链“数字双胞胎”日益突出选择交易记录 设计和规划供应链的传统方法是静态的和相对手动的，使得它们不太理想现代供应链是复杂和动态的。作为回应，组织越来越多地转向供应链 “数字孪生”-公司终点的虚拟抽象/模拟-至端供应链配置 数字孪生在集中化的中心提供了几个关键优势，包括简化的供应链设计、预测分析 对于生产延迟/提前期，以及订单旅程每个阶段(从生产到发货)的高可见性，所有owing 决策者做出反应并适应实时供应链信息。这提供了一个独特的机会，为垂直不可知的数字孪生工具进入空间或与现有玩家合作 具有数字孪生产品的供应链技术领域的创新公司包括Coupa，该公司最近被 ThomaBravo以80亿美元的价格出售。BlueYonder最近被松下以70亿美元的价格收购，是供应的另一个领导者链技术空间。2022年，全球数字孪生市场估计为110亿美元，复合年增长率为37.5% 投资由 数据瑞士军刀：CDP正在扩展其用例并经历前所未有的增长投资由 在过去的几年中，CDP已经发展成为组织技术堆栈中最重要的组成部分之一。随着用例扩展到营销领域，越来越多的部门希望访问统一的客户数据配置文件 随着CDP整合到全栈营销中，以及机器学习的戏剧性改进，有一个 提供实时、预测性分析的机会，组织可以利用他们拥有的客户第一方数据来提高营销投资回报率。随着公司收集更多零方数据(高度个性化的信息直接由 用户)，我们希望这些丰富的客户档案和人工智能技术能够提供未来的证据定位和归因方法 随着统一的客户数据成为任何现代公司成功的数字战略不可或缺的一部分，有许多 对于已经建立了pureplayCDP(而不是重新利用DMP)的公司来说，增长机会，比如垂直特异性，用于集成和扩展用例、应用生态系统、隐私和数据合规性以及更广泛的数据管理的API 解决方案。随着潜在用例的扩展，CDP的TAM可能会从2022年的48亿美元增长到超过 到2027年底，197亿美元，复合年增长率为32.4%。这在一定程度上是由“预-打包的“CDP，让中小企业访问一个完整的一套数据和营销工具 资料来源：TechTarget，CDP研究所，环球新闻连线，库帕，麻省理工学院，福布斯，Venturebeat，GrandViewResearch 收购人 2023年第一季度软件部门更新3 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 GPBullhound的当前软件观点 成本优化：更深入地了解公司的财务成本中心选择交易记录 成本优化软件一直是高管的首选，因为公司希望在科技时代控制支出 裁员和新发现的对盈利能力和效率的关注。不断上升的通货膨胀给直接和间接成本带来了向上的压力因为企业只会加剧这个问题 市场波动和投资者审查的增加鼓励公司采用成本优化平台，因为企业通过增加分析功能或其他控制，搜索更全面的公司成本中心视图。The 因此，全球成本优化软件市场可能在2028年超过290亿美元，复合年增长率为10% Coupa是成本优化软件领域的大型参与者，专注于供应链，最近被ThomaBravo收购 80亿美元，该公司计划利用这些机会主义的市场条件。它还于2020年11月收购了Llamasoft，以加强对支出管理空间的把握。Llamasoft为Coupa提供了改进的会计、实际时间- 支出透明度，以及为客户提供更深层次的供应链解决方案 投资由 基金五 网络安全中的AI：数字军备竞赛双方的新篇章投资由 随着网络安全军备竞赛的不断发展，攻击者和防御者越来越多地使用人工智能正在创造一种新的基金五 正在进行的数字安全之战的一章，将在未来一年展开 攻击者越来越多地使用AI来创建可以避免检测并生成个性化的恶意有效载荷网络钓鱼电子邮件。最近的GoDaddy多年违规似乎是由AI推动的网络攻击 另一方面，由AI驱动的行为分析通过检测和 responsingtoanomalies.ThisapproachisprovedeffectiveforCISOandtheirteamswhenestablishingnormentsfortypical 行为，通过分析和理解过去的行为趋势，并随后识别数据中的异常情况投资由 安全专业人员和黑客不断增加的AI利用率导致了该行业的大规模增长。AI- 启用的网络安全市场将以24.4%的复合年增长率增长，到2030年其价值将超过940亿美元 基金四 来源：ArsTechnica，Venturebeat，GlobeNewsWire，LinkedIn，Gartner，麦肯锡 2023年第一季度软件部门更新4 GPBULLHOUND的部门收购 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 GPBullhound的当前软件观点 培训软件：无摩擦入职培训和产品培训提高了采用率和保留率选择交易记录 了解SaaS产品的价值和功能对于用户参与和保留至关重要，需要花费大量时间成功并完全加入新客户，这对该工具在买方组织内的成功至关重要 Userpilot、Pendo和Appcues等公司一直在积极创建可定制的入职程序，这些程序允许组织来定制他们的培训，以获得更无摩擦的体验。能力包括管理员工学习和 通过详细的分析进行开发，确保用户获得高质量的产品知识，并指导具体导致B2B培训软件工具参与和采用增加的公司计划 提供高质量培训软件和工具的公司为组织提供了减少对人力需求的机会 资本，随后导致更高的毛利率和更无摩擦的用户体验，从而获得更高的留存率。因此，到2028年，培训软件市场将达到1155亿美元，复合年增长率为10.3% 合并和投资由 客户体验:CX与LLM和NLP的兴起对话收购人 由于GPT-4等AI大型语言模型的最新发展，CX变得越来越具有会话性。包括语音API/语音识别在内的语音技术现在可以弥合发声思想与高级 用户功能或交互 语言处理和相关语音技术的复兴意味着客户现在可以有效地与品牌对话， 这反过来使品牌能够捕获更好的语音数据并产生更丰富的分析。像AssemblyAI、Dialogflow、Replicant，Uniphore和Voicify只是该领域中的一些新兴名称 自动语音识别功能现在是个性化，保留和无摩擦语音驱动的自助服务的核心语音技术，如交互式语音响应（语音命令和按键选择）， 对话式AI和语音机器人只是增强CX功能的一些语音技术 随着CX功能的不断发展，语音被认为太不准确或在太多情况下不可用的日子已经一去不复返了语言和口音被认为是可靠的。在可预见的未来，提供及时和直观的语音驱动客户 对于所有背景的客户来说，服务将是CX的优先事项和关键增长领域 收购人 来源：Userpilot，VerifiedMarketResearch，福布斯，Voicify 2023年第一季度软件部门更新5 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的软件活动 投资银行 多数增长从 收购人收购人收购人收购人投资于 合并和投资由 投资由收购人收购人投资由投资由 投资管理 投资由投资由投资由投资由投资由投资由 基金五基金五基金五基金五基金五基金五 投资由投资由投资由投资由投资由投资由 基金四基金五基金四基金四基金四基金四 2023年第一季度软件部门更新6 外卖交易趋势上市公司分析CEO评论Publiccomparables关于我们 NOTABLE软件并购交易和私人融资 2023年第一季度的重要交易 选定的并购交易选定的私人融资 EV/LTM金额 日期目标买方目标描述企业价值（百万美元） Rev 日期目标首席投资者目标描述($m) 3月23日 核心SaaS系统提供商对于P&C保险行业 2,6008.4x 3月23日 移动支付的开发者数字支付应用 642 基于云的开发者 3月23日 企业事件平台 4,600 7.3x 3月23日 营销与管理软件产品的开发人员 3月23日 通过其XM为组织 12,500 7.7x 3月23日 平台调查软件提供商 3月23日 产品和专用 1,500 2.7x 3月23日 组织的解决方案基于云的开发者 2月23日 企业支出管理 8,000 9.8x 3月23日 解决方案SaaS分析提供商 2月23日 可靠和安全的平台 1,700 5.7x 2月23日 云原生应用程序安全意识的创造者 2月23日 框架，允许企业防范 4,600 14.8x 2月23日 社会工程攻击 在线金融的开发者基础设施平台 机器学习模型的开发者用于人机交互 员工管理的提供者平台帮助消除 行政工作 对等属性的开发人员上市平台 在线汽车市场的运营商这允许交易没有 中间人 云安全平台开发者确保云基础设施在规模 6,500 350 500 199 463 300 Jan-23 Jan-23 安全企业的开发者软件解决方案 组织 基于云的领域的开发者服务管理平台 对于多