计算机周报：华为大模型B端先行，重视AI应用三大落地超预期赛道

市场回顾 本周（6.26-6.30）沪深300指数下跌0.56%，中小板指数下跌0.97%，创业板指数上涨0.14%，计算机（中信）板块下跌7.01%。板块个股涨幅前五名分别为：同为股份、左江科技、传艺股份、迪威讯、恒为科技；跌幅前五名分别为浪潮信息、拓尔思、万达信息、万兴科技、光云科技。 行业要闻 工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 乘联会：6月1-25日新能源车市场零售50万辆，同比增长13%。 工信部：要加速云边协同关键产品研发和技术验证。 乘联会：5月乘用车新四化指数上升至82.1。 公司动态 久远银海：6月26日消息，公司持股5%以上股东平安资管、平安养老减持公司股份886.45万股，占公司总股本的2.17%，不再是公司持股5%以上的股东。 科大讯飞：6月27日消息，公司发布2022年年度权益分派实施方案，拟每10股派发现金红利1元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 山大地纬：6月28日消息，公司持股5%以上股东国寿成达拟通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份4,230,000股，占公司总股本的1.06%。 杰创智能：6月30日消息，公司已完成工商变更登记并换发营业执照。 本周观点 1、华为大模型前瞻：AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会，盘古大模型成为核心主题，有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力，B端先行，华为云陆续发布了地图（花瓣地图）、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；2）软件层面：四维图新（地图）、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等； 2、高度重视AI落地3大超预期赛道：OA、ERP和医疗：1）OA协同办公：OA是企业的信息、流程和管理高频交互中心，有望成为AI在B端落地最佳、最快落地环节。AI有望带来OA软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革，重点推荐金山办公，OA双雄泛微网络、致远互联；2）ERP赛道：AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一，AI Paas中台相继落地。ERP企业最核心的管理系统，有望成为知识库落地重要的场景，重点标的梳理：赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、用友网络等；3）医疗AI：AI的核心价值在于成为医务工作者的助手和超级大脑，可以高效地调度和整理数据资源，显著提升医疗诊断、药物研发、医学研究和医疗机构运营的效率，解决医疗供需不平衡，带来行业革命。重点标的梳理：卫宁健康、润达医疗、久远银海、创业慧康、医渡科技、朗玛信息等。 风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1华为大模型前瞻：AI应用B端先行 7月7日华为开发者大会，盘古大模型是最核心主题，有望迎来重大升级。 华为将于7月7日召开2023年开发者大会，盘古大模型成为最核心主题。会议议程显示：华为常务董事、华为云CEO张平安将带来“一切皆服务，AI重塑千行百业”主题演讲；华为云EI服务产品部部长尤鹏、华为云人工智能领域首席科学家田奇、华为诺亚方舟实验室主任姚骏也将围绕盘古大模型发表主题演讲。预期此次峰会盘古大模型有望迎来重大升级。 图1：华为2023年开发者大会主题议程 华为大模型具备较强的技术优势，主要体现在：1）优秀的泛化能力：盘古大模型可充分挖掘数据内在联系，对不同场景鲁棒性更强；2）高效样本筛选能力：海量无标注样本筛选，节省80%人力标注代价；3）小样本/零样本能力：自动数据增强，挖掘算法实现零训练样本下缺陷样本识别，较传统方法发现效率提升2-3倍；4）低门槛Al开发：提供自动工作流、自动数据处理、自动调参、自动生成模型，减少对AI工程师的依赖； 能力方面，盘古大模型是最懂中文的大预言模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型，包括在当时30亿参数的全球最大视觉（CV）预训练模型，以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言（NLP）预训练模型。与其他大模型不同的是，盘古NLP大模型瞄准的是细分行业，主要解决商业环境中低成本大规模定制的问题。2019年权威的中文语言理解评测基准CLUE榜单中，盘古NLP大模型在总排行榜及分类、阅读理解单项均排名第一，刷新三项榜单世界历史纪录；总排行榜得分83.046，多项子任务得分业界领先,是目前最接近人类理解水平（85.61）的预训练模型。将通用知识与行业经验相结合，在生成与理解性能上处于领先地位。 图2：盘古大模型推动AI开发从作坊式升级为工业化模式 落地节奏B端先行。盘古大模型率先强调行业能力，B端先行，华为云陆续发布了工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。工业方面，盘古大模型可以应用于工业质检、物流仓库监控、时尚辅助设计等行业，NLP大模型应用于智能文档搜索、智能ERP、小语种大模型等领域；科学计算大模型可以应用于气象预报、海浪预测等领域；华为云盘古药物分子大模型解决了药物发现周期长、人工实验成本高、耗时长等行业痛点，将药物研发周期从数年缩短到一个月；华为云盘古矿山大模型在煤矿综采场景、煤矿主运场景、煤矿矿作业场景中发挥作用，帮助降低劳动强度，减少安全风险的等等。 图3：盘古行业大模型加速AI落地 图4：落地节奏，B端行业应用先行 盘古大模型产业链重点标的梳理：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；2）软件层面：中科创达、赛意信息、梦网科技、四维图新、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等。 1.2高度重视三大AI落地超预期赛道：OA、ERP和医疗 1）OA协同办公：AI有望带来OA软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革。OA是企业的信息、流程和管理高频交互中心，有望成为AI在B端落地最佳、最快落地环节。在信息录入、知识管理、低代码等多方面，GPT有望重塑OA软件架构与范式，驱动新一轮的升级革命。6月12日致远互联正式发布智能助手小致产品demo，主要落地于COP平台。小致助手主要应用于AI低代码平台、智能客服、智能公文、智能合同、智能BPM、智能客服、招投标管理、供应链管理等方面。在AI助手小致的辅助下，用户可以进行智能化的流程构建、数据分析和智能决策，办公效率有望倍数级提升。相关公司进展显著超预期，重点推荐金山办公，OA双雄泛微网络、致远互联。 图5：GPT有望带来OA软件的范式革命，驱动体系化的产品重构与模式变革 2）ERP赛道：AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一，AI Paas中台相继落地。ERP企业最核心的管理系统，有望成为知识库落地重要的场景。 6月16日，鼎捷软件子公司鼎新电脑与微软Azure/OpenAI合作发布PaaS平台METIS。METIS平台基于知识封装的数据驱动网络核心技术，能先封装企业知识，将其模型化并赋予学习能力，为用户提供预测和建议。基于METIS平台，延伸出两大两大核心应用：1）智能助手“娜娜帮我”：实现自然搜集数据，将各方面零散的信息汇整，完成复杂的多人会议时间协调、项目进度追踪等工作项目，从而融合企业知识形成数智驱动；2）企业级知识机器人ChatFile：可快速、准确地提取文件和图像信息，企业用户可通过自然语言准确获取企业知识。 图6：METIS平台应用之二：ChatFile 图7：METIS平台应用之二：娜娜帮我 汉得信息发布AIGC中台。6月30日，汉得信息发布基于融合中台HZERO的AIGC中台，预置“百模”的对接和大量AIGC通用应用功能，并提供低代码AIGC应用编排工具。汉得AIGC中台包括：1）汉得AI知识平台：帮助企业更便捷地应用AIGC知识问答能力。通过这个成熟的AI私有知识库组件，企业可以更快地应用并利用AIGC的能力；2）汉得智慧交互平台：理解管理者的需要，自动地帮助管理者搜寻并展现数据，无疑可以大幅提升工作效率。这正是生成式AI应用的必要通用能力。 AI私有知识库是企业应用AIGC最先能够落地且变现价值的方向之一，AI Paas中台相继落地。ERP企业最核心的管理系统，有望成为知识库落地重要的场景，重点标的包括赛意信息、汉得信息、鼎捷软件、用友网络等。 图8：汉得信息正式发布AIGC中台 3）医疗AI：有望成为解决医疗供需不平衡最重要的手段。无论从国内还是海外来看，医疗资源的供给瓶颈、药物的研发效率困境均非常显著。医疗领域，AI的核心价值在于成为医务工作者的助手和超级大脑，可以高效地调度和整理数据资源，显著提升医疗诊断、药物研发、医学研究和医疗机构运营的效率，带来行业变革。据BCG预测，2027年医疗行业生成式AI市场规模为220亿美元，较2022年20亿美元增长10倍，2022-2025年复合增长率85%，为可比行业中最高。海外Cerner、国内卫宁健康等公司加速产品研发，进展迅速。以卫宁健康为例，公司2023年1月开展了垂直领域的WINGPT研发和训练工作，4月、6月模型训练参数量分别达到60以和156亿，预计9月将达到650亿，正式产品将在10月份正式发布。医疗AI产业链重点标的包括：卫宁健康、润达医疗、创业慧康、久远银海、医渡科技、朗玛信息等。 图9：2022-2027生成式AI在医疗行业CAGR最高 图10：卫宁健康AI医疗产品WINGPT 图11：创业慧康推出AI大模型聚合产品BsoftGPT 图12：医联推出MedGPT，覆盖80%常见病需求 图13：东软集团推出添翼医疗领域大模型 图14：医渡科技携手腾讯腾讯云共建行业大模型 2行业新闻 工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。 证券时报网6月26日消息，工信部副部长辛国斌在发布会上表示，下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将重点开展以下几个方面工作：一是支持关键技术攻关。二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，这里面讲的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。。 工信部：发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统。 每日经济6月27日消息，工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。 乘联会：6月1-25日新能源车市场零售50万辆，同比增长13%。 第一财经6月28日消息，乘联会数据显示，6月1-25日，新能源车市场零售50.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%; 全国乘用车厂商新能源批发53.4万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期增长14%；今年以来累计批发331.7万辆，同比增长40%。 36kr：华为明年将发布端到端5.5G商用产品。 证券时报6月28日消息，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。华为认为，5.5G是5G网络演进的必由之路。华为CFO孟晚舟也曾表示，通信行业正在稳步迈向5.5G时代。 5.5G时代将带来十倍网络能力提升，并助力运营商打开百倍的商业机会。华为宣布将于