计算机行业周报：AI应用潜力持续释放，重视B端AI+企业服务投资机会

ChatGPT引领产业变革，AI+应用潜力持续释放 以ChatGPT为代表的的AI大模型持续引领新一轮的全球产业变革，海外和国内头部公司纷纷推出AI大模型，卡位AI大时代的技术赋能者；同时对于下游应用厂商，也积极迎接和享受AI带来的红利，以期待在AI的加持下，打造新的增长曲线或扩大自身的份额。因此，AI应用目前出现两大赛道：1）抢占大模型功能入口：Web Browsing功能下，大模型有望作为所有功能的入口，目前付费用户可以通过ChatGPT，访问互联网并使用70多个第三方插件，插件功能涵盖了数学计算、视频总结、PDF分析、机票预定等。2）通过大模型赋能下游应用：Plugins定义“AI+”时代的应用生产及接入方式，推动完成从“万物互联”到“万物赋能”的跨越。我们认为，目前市场对AI+生产力工具、AI+汽车、AI+制造业（机器人），AI+教育、AI+金融、AI+卫星遥感、AI+设计/电商、AI+安全/监管等应用场景逻辑有较为充分的认知，而AI+企业服务市场的价值仍有待挖掘。 SalesforceAI+CRM产品陆续上线，AI+企业服务市场形成商业闭环 Salesforce作为全球客户关系管理（CRM）的龙头企业，Glean是企业搜索和知识管理平台。目前Salesforce与Glean在B端AI+企业服务领域都实现了商业模式的跑通，分析其共同点：1）两者在大模型的上都创建了信任层，使得B端客户数据安全的痛点得到很好的解决；2）其均针对客户数据形成了专属于客户的模型参数，解决利用垂类知识进行训练、本地部署成本等问题的同时，提升了智能化能力，使得决策及结果更加精准。以Salesforce为例，Salesforce的AI+CRM在6月份已经陆续上线，并开放试用，目前实现的六大类功能有：智能服务、智能销售（自动编写定制化营销邮件等）智能营销、智能办公（自动生成对话摘要）、智能商务、智能开发。Salesforce推出的大模型和SaaS应用套件包括Sales GPT、Marketing GPT、Service GPT等，并预计AI Cloud将在今年内上线，其组合包的售价为一年36万美元，实现了B端AI+企业服务软件的提价。我们认为，以Salesforce为代表的厂商在技术和产品层面解决了企业在运用AI大模型技术时痛点；在商业模式上通过推出相关模块，并体现在客户端的提价，AI+企业服务领域已经跑通商业模式。 海外映射或国内厂商积极跟进，重视B端AI+企业服务投资机会 企业服务市场主要涵盖办公、OA、ERP、CRM等场景。办公软件是指可以进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、数据库处理等工作的软件，根据计世咨询数据，2021年中国基础办公软件市场规模约118亿元，国内基础办公软件用户数量约7.53亿人；OA系统为企业员工提供了办公自动化、信息沟通和协作的平台，根据艾瑞咨询发布的《2023年中国协同办公行业研究报告》预测，2023年中国协同OA办公市场规模将突破700亿元大关；ERP实现了企业内部的信息整合和流程优化，集成了企业内部像采购、销售、仓库管理、生产计划、财务管理等多个功能模块，根据前瞻研究院数据，2021年中国ERP市场规模约为385亿元，同比增长12.57%；CRM是以客户为中心的管理信息系统，主要应用于客户管理和营销管理，提升企业与客户之间的关系质量和效率，根据智研咨询数据，2022年中国CRM软件市场规模约178亿元，同比增长约14%。我们认为，B端企业服务市场在AI赋能下将迎来新一轮的投资机遇，建议关注：1）OA和企业协同：泛微网络、致远互联、金山办公、太极股份；2）CRM：泛微网络、致远互联、用友网络、金蝶国际、光云科技、汉得信息；3）ERP：用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、远光软件、普联软件。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 ChatGPT引领产业变革，AI+应用潜力持续释放 以ChatGPT为代表的的AI大模型持续引领新一轮的全球产业变革，海外和国内头部公司纷纷推出AI大模型，卡位AI大时代的技术赋能者；同时对于下游应用厂商，也积极迎接和享受AI带来的红利，以期待在AI的加持下，打造新的增长曲线或扩大自身的份额。因此，AI应用目前出现两大赛道：1）抢占大模型功能入口：Web Browsing功能下，大模型有望作为所有功能的入口，目前付费用户可以通过ChatGPT，访问互联网并使用70多个第三方插件，插件功能涵盖了数学计算、视频总结、PDF分析、机票预定等。2）通过大模型赋能下游应用：Plugins定义“AI+”时代的应用生产及接入方式，推动完成从“万物互联”到“万物赋能”的跨越。我们认为，目前市场对AI+生产力工具、AI+汽车、AI+制造业（机器人），AI+教育、AI+金融、AI+卫星遥感、AI+设计/电商、AI+安全/监管等应用场景逻辑有较为充分的认知，而AI+企业服务市场的价值仍有待挖掘。 SalesforceAI+CRM产品陆续上线，AI+企业服务市场形成商业闭环 Salesforce作为全球客户关系管理（CRM）的龙头企业，Glean是企业搜索和知识管理平台。 目前Salesforce与Glean在B端AI+企业服务领域都实现了商业模式的跑通，分析其共同点：1）两者在大模型的上都创建了信任层，使得B端客户数据安全的痛点得到很好的解决； 2）其均针对客户数据形成了专属于客户的模型参数，解决利用垂类知识进行训练、本地部署成本等问题的同时，提升了智能化能力，使得决策及结果更加精准。以Salesforce为例，Salesforce的AI+CRM在6月份已经陆续上线，并开放试用，目前实现的六大类功能有：智能服务、智能销售（自动编写定制化营销邮件等）智能营销、智能办公（自动生成对话摘要）、智能商务、智能开发。Salesforce推出的大模型和SaaS应用套件包括Sales GPT、Marketing GPT、Service GPT等，并预计AI Cloud将在今年内上线，其组合包的售价为一年36万美元，实现了B端AI+企业服务软件的提价。我们认为，以Salesforce为代表的厂商在技术和产品层面解决了企业在运用AI大模型技术时痛点；在商业模式上通过推出相关模块，并体现在客户端的提价，AI+企业服务领域已经跑通商业模式。 海外映射或国内厂商积极跟进，重视B端AI+企业服务投资机会 企业服务市场主要涵盖办公、OA、ERP、CRM等场景。办公软件是指可以进行文字处理、表格制作、幻灯片制作、图形图像处理、数据库处理等工作的软件，根据计世咨询数据，2021年中国基础办公软件市场规模约118亿元，国内基础办公软件用户数量约7.53亿人；OA系统为企业员工提供了办公自动化、信息沟通和协作的平台，根据艾瑞咨询发布的《2023年中国协同办公行业研究报告》预测，2023年中国协同OA办公市场规模将突破700亿元大关；ERP实现了企业内部的信息整合和流程优化，集成了企业内部像采购、销售、仓库管理、生产计划、财务管理等多个功能模块，根据前瞻研究院数据，2021年中国ERP市场规模约为385亿元，同比增长12.57%；CRM是以客户为中心的管理信息系统，主要应用于客户管理和营销管理，提升企业与客户之间的关系质量和效率，根据智研咨询数据，2022年中国CRM软件市场规模约178亿元，同比增长约14%。我们认为，B端企业服务市场在AI赋能下将迎来新一轮的投资机遇，建议关注：1）OA和企业协同：泛微网络、致远互联、金山办公、太极股份；2）CRM：泛微网络、致远互联、用友网络、金蝶国际、光云科技、汉得信息；3）ERP：用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、赛意信息、汉得信息、远光软件、普联软件。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌2.30%，创业板指下跌2.57%，沪深300指数下跌2.51%。计算机行业指数上涨0.12%，跑赢上证综指2.42%，跑赢创业板指2.69%，跑赢沪深300指数2.63%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第4，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。 表1：本周各类指数行情统计 图1.本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，鼎捷软件、浪潮软件和证通电子增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.新兴科技与硬科技 来自纽约大学的Jason Blocklove、Siddharth Garg、Ramesh Karri和来自新南威尔士大学的Hammond Pearce发布了一篇论文。在该研究中，LLM与硬件工程师共同设计了一种新颖的基于8位累加器的微处理器架构。该处理器采用 Skywater 130nm 工艺，这意味着这些“Chip-Chat”实现了被纽约大学研究团队认为是世界上第一个完全由人工智能编写的用于流片的HDL。（来源：芯东西） 3.2.数字经济 2023年“中资出海非洲·华为云峰会”在上海举行，多家中资企业分享了对非洲市场的趋势洞察与分析，探讨了中资企业出海非洲的机遇与挑战。华为云南部非洲总裁何石表示，非洲大陆正在发生着翻天覆地的变化，开放与发展将是非洲未来的主题。金融转型、零售转型、物流转型、数智转型、本土化转型以及能源转型对出海非洲的中资企业而言都是重大机遇。 本次大会上，华为云再次承诺，将持续把在全球积累的先进技术及丰富的行业数字化经验引入非洲，在这一过程中，出海非洲的中企将能借势与华为云携手，利用业界领先的产品、解决方案、服务和生态，与非洲的客户、伙伴共同成长，共同为自身企业发展及非洲的数字经济发展创造价值。（来源：C114通信网） 6月21日，在2023全球数字经济大会新闻发布会上，北京市经济和信息化局副局长王磊介绍，北京数字经济规模持续攀升，发展活力不断显现，内生动力日益增强。全市数字经济增加值由2015年8719.4亿元提高至2022年1.7万亿元，占GDP比重由35.2%提高到41.6%。 今年一季度实现增加值4265.7亿元，按现价计算同比增长7.6%，占GDP比重为42.9%；其中核心产业实现增加值2556.5亿元，增长9.1%，占GDP的比重为25.7%。北京国际大数据交易所上线多个垂直行业的数据交易专区，成立全国首个数据资产登记中心，紧紧把握产业创新发展机遇，激发数字经济发展活力。（来源：央广网） 3.3.云计算与IT基础设施 在6月19日召开的腾讯云行业大模型技术峰会上，腾讯云首次公布行业大模型研发进展，依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店，为客户提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服务，助力客户构建专属大模型及智能应用。会上，腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作，并携手17家生态伙伴共同发起了“腾讯云行业大模型生态计划”，共同推进大模型在产业领域的创新和落地。基于腾讯HCC高性能计算集群和大模型能力，腾讯云已经为传媒、文旅、政务、金融等10余个行业提供