战略科技（计算机）：短期悲观情绪不改产业趋势，算力持续与应用选优

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华安证券发布的计算机行业周报指出，短期悲观情绪不改产业趋势，AI产业链长期顺畅。虽然部分公司业绩预告不及预期，部分公司发布大额减持公告，美国考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制，但英伟达业绩指引超预期，显示AI产业发展带来的业绩提升。因此，仍然积极看好AI产业链发展，包括服务器领域公司如浪潮信息、中科曙光、紫光股份，算力租赁领域公司如鸿博股份、首都在线、优刻得等值得关注。此外，本周多企业发布AI大模型相关产品，但市值表现并不尽如人意，原因包括垂类行业模型发布增多，产品主要toB，市场使用体验不直观，能否直击行业痛点决定客户买单意愿。建议挖掘痛点，关注恒生电子、拓尔思等厂商的产品落地与商业模式。风险提示包括疫情反复降低企业信息化支出、财政与货币政策低于预期、供应链波动加大等。