战略科技（计算机）行业周报：ai应用持续延伸至汽车，算力租赁仍然具有成长空间

战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 ai应用持续延伸至汽车，算力租赁仍然具有成长空间 报告日期：2023-6-18 行业评级：增持 主要观点： 奔驰引入openai，AI+汽车应用走进现实 行业指数与沪深300走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号：S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的》2023-6-4 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_讯飞发布星火app，数据要素仍然值得关注》2023-6-10 根据微软官网6月15日信息，梅赛德斯奔驰将通过微软的OpenAIAzure云服务，增强驾车体验。自6月16日开始，美国境内的驾驶者可以在奔驰车上测试，使用MBUXVoice助手。只需要通过：heyMercedes，就能唤醒助手并开始对话。增强的能力包括：1）提升语音控制与交互体验； 2）增强完成任务的能力。比如当需要了解目的地信息、或回答复杂问题时，语音助手能够提供更复杂的回复，致使驾驶者可以保持双手控制方向盘、双眼持续聚焦路况。 3）回答复杂的上下文问题。Gpt能够更好的处理复杂的上下文问题，而不是仅仅简单的给予指令。 4）集成第三方服务。奔驰正在探索gpt的plugin生态系统，使得能够开放更多第三方服务。未来可能帮助驾驶者预定饭店、预定电影票，或其他。 国内而言，也有相关AI大模型+汽车的探索。 1）科大讯飞：5月6日星火大模型的发布中，就已经展示了讯飞星火+汽车。基于讯飞智能座舱，可以做到跨业务、跨场景自由交互，多模感知、多维表达，知识自主学习，同时服务接口也将标准化，适合更多车机的接入。 2）中科创达：5月18日，中科创达举行ThunderWorld2023发布会，发布“魔方”（即Rubik）大模型，赋能从智能汽车到智能物联网等多产品、多场景。 算力稀缺，算力租赁解决中小企业算力迫切需求 随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外，中小企业在发展AI模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。国内部分IDC、第三方IaaS企业均有布局。当前，以其现有的芯片储备、未来算力建设规划，我们认为仍然值得关注，具有成长空间，并且系产业内较快实现收入体现的细分板块，建议关注：1）鸿博股份：子公司英博数科与英伟达签署合作协议，未来拟建设相当规模的智能算力中心。将给公司带来较大收入、利润贡献。 2）首都在线：2022年内，公司已经建设1万片面向图形处理的GPU资源池，其中包括A100、a5000等英伟达先进算力硬件。3）优刻得：目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时，公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作，共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场 景的应用。风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 正文目录 1科技观点每周荟（上）5 2市场行情回顾（上）6 2.1计算机板块表现6 2.2计算机个股表现7 3科技软件行业重要新闻8 3.1云计算8 3.2人工智能8 3.3汽车智能化8 3.4金融科技9 3.5工业软件9 3.6电力信息化9 4科技软件重点公司动态10 4.1行业信息化10 4.2工业软件11 4.3网络安全13 4.4云计算14 4.5金融科技16 4.6人工智能17 风险提示17 图表目录 图表1本周各类指数行情统计6 图表2本周各行业涨跌幅统计6 图表3本周计算机个股涨跌幅统计7 图表4本周陆港通持股情况统计7 1科技观点每周荟（上） 奔驰引入openai，AI+汽车应用走进现实。 根据微软官网6月15日信息，梅赛德斯奔驰将通过微软的OpenAIAzure云服务，增强驾车体验。自6月16日开始，美国境内的驾驶者可以在奔驰车上测试，使用MBUXVoice助手。只需要通过：heyMercedes，就能唤醒助手并开始对话。增强的能力包括： 1）提升语音控制与交互体验； 2）增强完成任务的能力。比如当需要了解目的地信息、或回答复杂问题时，语音助手能够提供更复杂的回复，致使驾驶者可以保持双手控制方向盘、双眼持续聚焦路况。 3）回答复杂的上下文问题。Gpt能够更好的处理复杂的上下文问题，而不是仅仅简单的给予指令。 4）集成第三方服务。奔驰正在探索gpt的plugin生态系统，使得能够开放更多第三方服务。未来可能帮助驾驶者预定饭店、预定电影票，或其他。 国内而言，也有相关AI大模型+汽车的探索。 1）科大讯飞：5月6日星火大模型的发布中，就已经展示了讯飞星火+汽车。基于讯飞智能座舱，可以做到跨业务、跨场景自由交互，多模感知、多维表达，知识自主学习，同时服务接口也将标准化，适合更多车机的接入。 2）中科创达：5月18日，中科创达举行ThunderWorld2023发布会，发布“魔方”（即Rubik）大模型，赋能从智能汽车到智能物联网等多产品、多场景。 算力稀缺，算力租赁解决中小企业算力迫切需求。 随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外，中小企业在发展AI模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。国内部分IDC、第三方IaaS企业均有布局。当前，以其现有的芯片储备、未来算力建设规划，我们认为仍然值得关注，具有成长空间，并且系产业内较快实现收入体现的细分板块，建议关注： 1）鸿博股份：子公司英博数科与英伟达签署合作协议，未来拟建设相当规模的智能算力中心。将给公司带来较大收入、利润贡献。 2）首都在线：2022年内，公司已经建设1万片面向图形处理的GPU资源池，其中包括A100、a5000等英伟达先进算力硬件。 3）优刻得：目前公司IDC已经部署一定数量的A100、V100等高性能GPU。与此同时，公司和国内GPU芯片企业沐曦达成战略合作，共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用。 2市场行情回顾（上） 2.1计算机板块表现 本周上证综指上涨1.30%，创业板指上涨5.93%，沪深300指数上涨3.30%。计算机行业指数上涨6.06%，跑赢上证综指4.76，跑赢创业板指0.13，跑赢沪深300指数2.76%。年初至今来看，计算机行业指数上涨37.49%。 横向来看，本周计算机行业指数在申万31个行业指数中排名第4在TMT四大行业 指数名称 周涨跌 年初至今涨 周相对涨跌幅 年初至今相对 （电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。图表1本周各类指数行情统计 幅% 跌幅% 涨跌幅 计算机（申万） 6.06% 37.49% —— —— 上证综指 1.30% 5.96% 4.77% 31.53% 深证成指 4.75% 2.64% 1.32% 34.85% 创业板指 5.93% -3.27% 0.14% 40.75% 沪深300 3.30% 2.37% 2.76% 35.12% 信息技术指数 3.90% 34.38% 2.17% 3.11% 车联网指数 3.88% 23.58% 2.19% 13.91% 云计算指数 4.29% 45.80% 1.78% -8.31% 人工智能指数 3.49% 44.35% 2.57% -6.87% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 图表2本周各行业涨跌幅统计 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 公用事业 银行 石油石化环保 房地产煤炭 建筑装饰交通运输医药生物非银金融钢铁 纺织服饰综合 有色金属农林牧渔基础化工国防军工轻工制造建筑材料社会服务商贸零售电子 传媒 美容护理家用电器汽车 电力设备计算机 机械设备通信 食品饮料 -6% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2.2计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周人工智能、智能汽车相关个股表现较为突出。城地香江、德赛西威、鼎捷软件涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周计算机个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 城地香江 33.56% 深南退 -57.20% 亚康股份 165.28% 德赛西威 25.74% 英方软件 -14.81% 智微智能 152.68% 鼎捷软件 25.19% 三未信安 -11.43% 拓维信息 145.54% 浪潮信息 23.75% 退市泽达 -9.13% 天迈科技 116.72% 福昕软件 23.43% 云创数据 -8.30% 首都在线 110.86% 云赛智联 19.22% 亚华电子 -8.28% 佳创视讯 102.70% 御银股份 18.74% 概伦电子 -6.86% 金桥信息 100.90% 经纬恒润 18.47% 退市紫晶 -6.06% 力鼎光电 99.00% 久远银海 18.30% 和仁科技 -6.05% 铜牛信息 97.99% 华宇软件 17.32% 航天软件 -5.83% 赛为智能 92.45% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致，恒生电子、广联达、金山办公持仓市值最高，恒生电子、启明星辰、广联达持仓占比最高。从增持比例来看启明星辰、广联达、恒生电子最多。 图表4本周陆港通持股情况统计 持仓市值前十持仓占比前十增持比例前十 （亿元） 比例 比例变动 恒生电子 145.62 恒生电子 17.52% 启明星辰 17.26% 广联达 97.24 启明星辰 17.37% 广联达 15.56% 金山办公 76.39 广联达 15.56% 恒生电子 10.47% 科大讯飞 59.93 朗新科技 7.42% 朗新科技 7.42% 启明星辰 51.43 用友网络 7.18% 用友网络 7.18% 用友网络 51.36 超图软件 6.20% 超图软件 5.94% 宝信软件 40.78 新大陆 6.02% 中科创达 5.15% 紫光股份 36.47 宝信软件 5.52% 新大陆 4.42% 大华股份 25.77 中科创达 5.15% 深信服 4.07% 德赛西威 25.42 深信服 4.07% 数码视讯 4.02% 股票名称持仓市值 股票名称占流通A股 股票名称占流通A股 资料来源：iFinD，华安证券研究所 3科技软件行业重要新闻 3.1云计算 在5月30日第七个“全国科技工作者日”到来之际，《全国科技创新百强指数报告2023》在京发布。《报告》由八月瓜创新研究院、北京市科学技术研究院科技情报研究所和21世纪创新智库共同研究编制。《报告》通过科学评测和深入分析，遴选出 全国科技创新企业500强，全国科技创新高校50强，全国科技创新研究机构50强。 《报告》显示：华为、国家电网、珠海格力位列前三。500强企业专利授权量呈逐年上升态势，近三年PCT专利申请量达8.4万件，对国内创新主体参与全球竞争起到带动和引领作用。（来源：云技术） 3.2人工智能 上海的GPU创企沐曦MetaX在6月14日宣布，在仅5小时内完成了曦云MXC500芯片的功能测试，以及MXMACA2.0计算平台的基础测试。沐曦致力于为异构计算提供安全可靠的GPU芯片和解决方案，并推出了MXN系列GPU（曦思）用于AI推理，MXC系列GPU（曦云）用于AI训练