解数咨询第192期报告：美妆护肤-防晒行业调研

防晒行业调研 MISTINE 安热沙美康粉黛 张杨老师带你看品牌 解数咨询第192期报告 美妆护肤防晒行业调研 目录 01淘内平台防晒行业分析 02抖音&小红书平台防晒行业分析 03热门品牌调研 MISTINE 安热沙 美康粉黛 淘内行业 美容护肤/美体/精油-防晒-年趋势（2020年-2022年） 防晒行业在2020年-2022年间，2021年由于疫情的缓解，交易金额与访客人数都较2020年增加，分别增加 19.32%与18.52%，2022年由于疫情的加剧，交易金额与访客人数均较2021年有所下降，分别下降6.65%与 9.13%，随着2023年疫情的放开，人们的生活逐步正常化，出门频次增多，防晒行业必将迎来新一轮的增加 2020年 2021年 2022年 交易金额 74.48亿 +19.32% 88.87亿 -6.65% 82.96亿 访客人数 3.51亿 +18.52% 4.16亿 -9.13% 3.78亿 支付转化率 17.54% -0.06% 17.53% -2.05% 17.17% 客单价 121.09 +0.67% 121.9 +4.86% 127.82 uv价值 21.24 +0.75% 21.37 +2.71% 21.95 美容护肤/美体/精油-防晒-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月） 防晒行业在2023年3月的同期中，由于2023年3月疫情因素和甲流因素的双重影响与2022年3月疫情因素的影响，交易金额分别同比降低14.36%与2.09%，支付转化率的逐年下降直接导致客单价的逐年上升 2021年3月 2022年3月 2023年 3月 交易金额 11.99亿 -2.09% 11.74亿 -14.39% 10.05亿 访客数 5346.19万 -0.86% 5300.32万 +5.5% 5591.6万 支付转化率 17.72% -2.8% 17.22% -26.36% 12.68% 客单价 126.6 +1.56% 128.57 +10.31% 141.82 UV价值 22.43 -1.29% 22.14 -18.79% 17.98 美容护肤/美体/精油-防晒-月趋势（2022年3月-2023年3月） 防晒行业受季节因素与618大促的双重影响，在2022年6月交易金额达到最大，为12.85亿元；在2022年5月交易金额排名第二，为12.38亿元；2022年3月-2022年6月的交易金额均高于2022年7月到2022年12月的交易金额；在2023年一季度，交易金额不断提升，3月交易金额10.05亿元，环比增加133.18% 11.74亿元 4244.6万 9.26亿元 4935.6万4992.1万 12.38亿元 12.85亿元 3670.8万 7.46亿元 3062.5万 6.45亿元 1975.1万 2730.6万 906.5万 3.76亿元6.86亿元 1886.2万 986.9万3074.4万 4.31亿元 10.05亿元 亿元 1.37 5591.6万 5300.3万 4.72亿元 1.44亿元 交易金额&访客人数 交易金额访客数 17.22% 18.09% 18.38% 20.45% 19.55% 19.50% 128.57 120.56 136.44 125.93 104.00 108.05 15.09% 126.32 13.92% 180.57 14.96% 167.22 11.44% 131.92 11.24% 130.00 11.52% 121.87 12.68% 141.82 客单价&支付转化率 客单价支付转化率 美容护肤/美体/精油-防晒-卖家概况（2022年3月-2023年3月） 卖家数从2022年7月的12.4万开始逐月降低，至2023年2月达到最低点9万；有交易的卖家数从2022年3月的 31.96%开始逐月降低，至2022年12月达到最低点18.03%，从2022年12月开始上升，至2023年3月达到峰值 32.61%；以上数据表明防晒行业整体竞争程度减弱 卖家数&有交易的卖家数及占比 31.96% 31.68% 30.25% 32.61% 27.91% 26.00% 24.99% 27.04% 22.80% 21.94% 20.64% 18.03% 18.53% 10.1万 10.7万 11.4万 11.9万 12.4万 11.8万 10.7万 10.0万 10.0万 9.9万 8.9万 9.0万 9.5万 3.2万 3.4万 3.4万 3.3万 3.2万 3.0万 3.1万 1.7万 1.8万 2.1万 2.2万 2.4万 2.4万 卖家数有交易的卖家数有交易的卖家数占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌排名（2022年3月-2023年3月） 2023年3月TOP10品牌中，国产品牌只有一个，是“薇诺娜”；“Mistine”与“ANESSA/安热沙”除了2022年10月和11月（双十一期间）外，其他月份稳定排名前三；2022年10月和11月（双十一期间）均排名前三的是黛珂和欧莱雅 品牌类型 进口（泰国） 进口（日本） 进口（法国） 进口（日本） 进口（日本） 进口（法国） 国产 进口（美国） 进口（韩国） 进口（日本） 时间/排名 Mistine ANESSA/安热Lancome/兰CosmeDecorte/Shiseido/资生L＇oreal/欧莱Winona/薇沙蔻黛珂堂雅诺娜 SKINCEUTICALS/修丽可 RE:CIPE/玥 之秘 ALLIE/皑丽 2023年3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2023年2月 2 1 3 7 4 5 6 18 - 31 2023年1月 3 2 1 7 5 6 8 15 - 24 2022年12月 3 2 1 6 8 4 7 33 - 20 2022年11月 6 4 3 1 7 2 5 13 - 12 2022年10月 7 4 5 1 6 3 2 15 - 10 2022年9月 2 1 3 9 4 5 7 10 23 8 2022年8月 2 1 4 11 3 5 7 37 9 17 2022年7月 1 2 3 15 4 7 10 41 6 22 2022年6月 2 1 4 9 6 3 7 32 8 16 2022年5月 2 1 4 7 8 3 5 9 13 12 2022年4月 1 2 3 11 4 5 6 36 14 23 2022年3月 2 1 3 8 6 7 5 26 25 12 TOP1品牌 TOP2品牌 TOP3品牌 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月） 防晒行业CR10在2022年10月达到最高，为66.13%，2022年3月-2023年3月CR10在45%-70%， 整体集中度相对较高，龙头企业综合竞争力较强 66.13% 60.86% 57.42% 51.02% 54.74% 50.50% 51.81% 45.72% 49.15% 44.06% 46.74% 48.97% 48.21% 11.74亿 12.38亿 12.85亿 9.26亿 10.05亿 5.99亿 6.78亿 4.23亿 6.49亿7.46亿 3.29亿 6.45亿 3.17亿 3.76亿 6.86亿4.72亿 4.54亿 1.95亿 1.37亿1.44亿 0.64亿0.71亿 4.31亿 2.08亿 5.77亿 2.87亿 交易金额&TOP10交易金额及占比 交易金额TOP10交易金额TOP10交易金额占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） TOP10品牌在2023年3月均以自营为主，2023年1月-2月“黛珂”以分销为主，且分销占比在TOP10 中最高，分别达到了77.74%与82.40% 90.89% 63.79% 67.15% 70.96% 84.34% 75.48% 65.81% 65.37% 79.12% 9.11% 15.66% 24.52% 34.19% 34.63% 20.88% 36.21% 32.85% 29.04% 三月 Mistine安热沙兰蔻黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽 自营占比分销占比 二月 24.38% 27.34% 60.98% 52.46% 51.14% 48.86%47.54%39.02% Mistine安热沙兰蔻 31.87%51.80%66.03%75.62%72.66% 68.13% 17.60% 82.40% 48.20% 33.97% 黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽自营占比分销占比 一月 71.02% 51.81% 47.70% 52.30%28.98%48.19% Mistine安热沙兰蔻 45.30%53.53%58.38%75.82%73.48% 22.26% 77.74% 54.70% 41.62% 46.47% 26.52% 24.18% 黛珂资生堂欧莱雅薇诺娜修丽可皑丽自营占比分销占比 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月） 进口品牌TOP1“Mistine”是国产品牌“薇诺娜”交易金额的5倍，TOP10品牌中，“皑丽”的自 排名 品牌名 交易金额 访客人数 支付转化率 支付人数 客单价 自营占比 自营&分销 1 Mistine 15490.8万 890.0万 16.05% 142.8万 108.45 70.96% 自营 2 安热沙 11076.8万 606.5万 8.24% 50.0万 221.65 67.15% 自营 3 兰蔻 7936.0万 436.0万 4.57% 19.9万 398.28 63.79% 自营 4 黛珂 5827.5万 208.5万 10.84% 22.6万 257.86 79.12% 自营 5 资生堂 5642.6万 295.0万 6.87% 20.3万 278.41 65.37% 自营 6 欧莱雅 3657.4万 824.7万 3.18% 26.2万 139.45 65.81% 自营 8 修丽可 2123.9万 306.2万 6.63% 20.3万 104.63 84.34% 自营 9 玥之秘 1484.8万 90.0万 17.12% 15.4万 96.40 86.04% 自营 10 皑丽 1374.8万 114.0万 9.5% 10.8万 126.96 90.89% 自营 营占比达到了91%，兰蔻客单价最高，达到了398.28元 进 口 自营 75.48% 122.13 25.3万 6.63% 382.3万 3095.7万 薇诺娜 7 客单价自营占比自营&分销 支付人数 支付转化率 访客人数 交易金额 品牌名 排名 国产 美容护肤/美体/精油-防晒-TOP10商品（2023年3月） TOP1单品为“Mistine小黄帽防晒霜”，TOP1商品比TOP2商品销售金额高562万元，Top1商品与TOP6商品为同一商品，它们的规格和定价不同，其中TOP6商品90g*2&300元（劵后218），相对应于TOP1商品90g&154元（劵后144），单只便宜35元；TOP2商品与TOP9商品为同一商品，TOP9商品为自播限时秒杀商品，较TOP2商品规格多出一类，为100ml，定价为760元 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 商品信息 Mistine小黄帽防晒霜SPF50泰版 资生堂蓝胖子防晒霜 兰蔻小白管高倍防晒霜 欧莱雅小金管防晒 薇诺娜清透防晒乳 【双支装】泰版Mistine小黄帽防晒霜 安热沙小金瓶防晒霜 玥之秘水晶防晒喷雾 【自播限时秒杀】资生堂蓝胖子防晒霜 【保湿绿管】ALLIE皑丽嘉娜宝水润保湿防晒霜 id 564842070490 703048557735 43209439847 589262335068 245