解数咨询第176期-食品饮料行业调研报告

解数第176期-食品饮料行业调研 行业大盘、饮料 2022年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第176期报告 食品饮料行业调研 食品饮料行业 居民社会消费品零售总额增长稳健，网上零售上涨显著 在国家统计局公布的最新社会消费品零售总额数据中，2022年1–2月份，社会消费品零售总74,426亿元，同比增长6.7%，全国网上零售额 19,558亿元，同比增长10.2%。 其中实物商品网上零售额16,371亿元，增长12.3%，占社会消费品零售总额的比重为22.0%，在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长12.7%、3.9%和15.1%。 食品饮料行业 食品饮料作为消费产业的重要部分，在国民经济中扮演重要角色 2021年居民人均消费支出及构成 2021年，全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长 教育娱乐 11% 交通通信 13% 食品饮料烟酒 30% 医疗保健 9% 居住 23% 生活用品及服 务 6% 其他用品及服务 2% 13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。其中全国居民人均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的比重为30%。 食品饮料行业作为消费产业的重要组成部分，在国民经济中扮演着重要角色。但随着居民生活水平的提升和社会文化变迁， 服装 6%大众对于食品饮料的消费需求在不断调整。健康消费、体验式 消费、高品质消费等新诉求不断地创造着新的商机。 食品饮料行业 居民生活水平整体提升，对食品饮料的需求更为多元 个人兴趣喜好好吃，体验美食 饱腹、提神，补充能量或水分，均衡营养 休闲、减压，愉悦身心 健身塑型、营养补充，美容养颜、延缓衰老 尝鲜，丰富体验，增强生活情趣生活习惯 朋友聚会、礼品赠送等社交需要 调理、疗愈，改善健康状况了解饮食文化、品牌文化照顾特殊体质需求 增加谈资，彰显个性 随着经济的发展，居民生活水平整体提升，物质丰裕的时代，食品饮料的消费早已超过了满足基础生理需求的功能。吃得好，吃得健康之外，消费者对于食品饮料的需求更加多元，开始关注食品饮料的功能和使用场景，针对健身塑形、保健疗愈、体质调理等场景，食品饮料正在被重新定义。 食品饮料行业 互联网普及、线下消费受疫情等因素影响，电商渠道迎来新机遇 2014-2021年中国网民规模统计 2014年 2015年 2016年 2017年 6.49 6.88 7.31 7.72 单位：亿人 2018年 2019年 8.29 8.54 2020年 2021年 9.89 10.32 销售渠道与营销是食品饮料品牌成长的两大核心要素，早期食品饮料消费的主力集中在线下，商超、便利店、专卖店为主要销售渠道。近几年随着互联网普及，快速崛起的电商平台使得居民消费大幅向线上转移，尤其受疫情等因素影响，消费者的线下活动受到限制，线上渠道迎来前所未有的机遇。 食品饮料行业概况天猫 食品饮料行业-基础数据同比 2020年 2021年 2022年 疫情期间食品饮料行业持续增长，且在2020年疫情爆发后访客有明显增长，2022年疫情逐步恢复后访客基本与2020年持平 1月-10月 1月-10月 1月-10月 销售额 1290亿元 +2.69% 1325亿元 +4.64% 1386亿元 访客数 48.42亿 +17.60% 56.95亿 -21.21% 44.87亿 收藏人数 3.86亿 -4.14% 3.70亿 -4.00% 3.55亿 加购人数 15.12亿 -0.22% 15.09亿 +1.67% 15.34亿 收藏加购率 39.20% -15.83% 32.99% +27.63% 42.10% 备注：食品饮料行业包含<咖啡/麦片/冲饮>、<粮油调味/速食/干货/烘焙>、<零食/坚果/特产>行业数据汇总 食品饮料行业-细分类目同比 食品饮料行业中仅粮油调味类目GMV较2021年同比下滑，其中零食类目同比增长12.36% 食品饮料行业细分类目对比 零食/坚果/特产 512.36亿元 12.36% 咖啡/麦片/冲饮 377.10亿元 1.94% 粮油调味/速食/干货/烘焙 497.49亿元 -0.42% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% 0.00亿元100.00亿元200.00亿元300.00亿元400.00亿元500.00亿元600.00亿元 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 食品饮料行业-细分类目同比 食品饮料细分行业趋势相似，均在大促爆发，仅零食食品行业在年货节爆发 食品饮料细分类目月度对比 2019年 2020年 2021年 2022年 78.97亿元 97.23亿元 67.73亿元74.07亿元 90.16亿元 79.24亿元 中秋节月饼季 64.14亿元 63.35亿元 50.72亿元 39 40.39亿元.60亿元 66.03亿元 58.46亿元 66.57亿元 61.35亿元 56.75亿元 58.89亿元 63.08亿元 11月12月 备注: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 粮油米面冲饮饮料零食食品 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 <咖啡/麦片/冲饮>行业简称为<冲饮饮料> <粮油调味/速食/干货/烘焙>行业简称为<粮油米面> <零食/坚果/特产>简称为<零食食品> 食品饮料行业-零食食品行业细分类目同比 零食食品行业中体量较大类目GMV均同比下滑,核心增长来自月饼及糕点等新增类目 150.00% 零食食品行业 月饼、西式糕点、中式糕点、新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙均为2022年3月新拆分类目 牛肉干/猪肉脯/卤味零食饼干/膨化 73.08亿 -13.70% 82.38亿 -9.88% 其它 2.19亿 -10.49% 豆干制品/蔬菜干 20.50亿 -4.42% 巧克力 22.96亿 -0.90% 鱿鱼丝/鱼干/ 海味即食 糖果零食 42.10亿 -14.84% 蜜饯/枣类/梅/果干/冻干 54.68亿 -12.12% 新鲜/短保蛋糕 1.15亿 -82.69% 19.30亿 -18.44% 山核桃/坚果/炒货 77.53亿 -14.32% 中式糕点 33.03亿西式糕点 39.12亿 月饼 36.05亿 新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙 4.43亿 100.00% 50.00% 0.00% -50.00% -100.00% -150.00% -20.00亿0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 食品饮料行业-冲饮饮料行业同比 2020年 2021年 2022年 冲饮饮料行业同比持续增长,但在2022年GMV增速放缓,同比增长仅1.94% 1月-10月 1月-10月 1月-10月 销售额 341亿元 +8.46% 369亿元 +1.94% 377亿元 访客数 12.80亿 +66.25% 21.28亿 -41.16% 12.52亿 收藏人数 0.91亿 -1.77% 0.89亿 -13.19% 0.78亿 加购人数 3.70亿 +0.11% 3.71亿 +6.20% 3.94亿 收藏加购率 36.04% -40.01% 21.62% +74.09% 37.64% 食品饮料行业-冲饮饮料行业细分类目 冲饮饮料行业中仅速溶咖啡/咖啡豆/粉及饮料类目体量大且增长，饮料类目GMV同比增长16.75% 40.00% 冲饮饮料行业 其它饮品 3.85亿 29.57% 冲饮谷物/麦片 低温乳制品15.15亿 7.43亿 奶粉 28.14亿 咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡 0.39亿 -27.88驼%奶及驼奶粉 5.90亿 -25.86% 奶酪/奶制品 7.53亿 -31.63% 冲饮品/食补粉粉 49.07亿 -4.55% 液态奶/常温乳制品 89.63亿 -22.29% 饮料 101.30亿 16.75% 速溶咖啡/咖啡豆/粉 68.70亿 19.83% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% -20.00亿0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿120.00亿 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 饮料行业 饮料行业-体量概况 饮料行业-基础信息同比 饮料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付 转化率提升，消费者购买意愿增长 2022年 1月-10月 66.32亿元 销售额访客数客单价 支付转化率 UV价值 5.01亿 -3.27% 93.77 14.10% +7.37% 13.23 +3.86% +16.75% 2020年 1月-10月 2021年 1月-10月 +30.84% 86.77亿元 +25.98% 6.32亿 101.3亿元 5.98亿 -5.27% 90.70 93.23 +2.79% 15.14% 18.16% +19.89% 13.73 16.93 +23.24% 饮料行业-月度概况 咖啡行业GMV持续增长，2022年10月虽受到双11机制影响，GMV提升明显，但从访客来看，在大促时期仍有更多消费者会关注该赛道 交易金额&访客人数交易金额访问人数 7425.5万人 7653.5万人 7084.7万人 5318.7万人 5232.7万人 6020.0万人 5552.2万人 5386.3万人 5990.3万人5451.3万人 3671.8万人 6097.5万人 10.68亿元 13.99亿元 10.25亿元 7.40亿元 4820.1万人 7.32亿元 12.80亿元 12.34亿元 9.75亿元 8.81亿元 9.09亿元 10.20亿元 9.82亿元 5.05亿元 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月 客单价&支付转化率客单价支付转化率 18.74% 18.67% 95 85 90 18.44% 21.27% 92 99 98 16.65% 84 17.13% 89 97 16.70% 88 15.64% 19.02% 95 17.68% 92 18.45% 18.46% 91 19.09% 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月 饮料行业-10月体量对比（2021年-2022年） 2021年 10月 2022年 10月 排除10月31日成交因素，2022年10月成交同比2021年同期也呈现增长趋势 销售额访客数客单价转化率UV价值 +16.13% 7.40亿 5318万 83.58元 16.65% 13.91 8.59亿 4962万 96.40元 17.97% 17.32 -6.70% +15.33% +7.97% +24.48% 饮料行业-市场竞争 22,80 20,89 饮料行业-卖家数概况（2021年10月-2022年10月） 饮料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付转化率提升，消费者购买意愿增长 49,994 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 46.40% 23,065 45.51%1 45.53