计算机行业周报：AI应用进入爆发阶段

AI应用进入爆发阶段

海外AI应用多领域、多行业持续渗透

• AppLovin业绩大爆发

  • 收入：12亿美元，同比增长39%
  • 净收入：4.34亿美元，同比增长300%
  • 全球用户：15亿，用户设备：15亿台，移动应用：6万款
  • 股价涨幅：46%，年初至今涨幅600%，市值突破千亿美元

• AI大模型与用户体验推动智能眼镜

  • 国内外已有超300个生成式人工智能大模型
  • 例如：百度发布小度AI眼镜，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科等功能

国内AI应用新启航

• Sensor Tower统计
  • 2024年上半年，美国AI应用市场下载量前十中有三款为中国企业
  • 例如：作业帮的Question.ai和Poly.ai，MiniMax的Talkie

投资建议

• 受益标的
  • AI多模态：科大讯飞、云从科技等
  • AI+文档：金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份等
  • AI应用：润达医疗、彩讯股份、金桥信息、焦点科技等
  • AI眼镜：博士眼镜等
  • AI终端：漫步者、国光电器等
  • 端侧SOC：云天励飞、恒玄科技等
  • 果链及国产手机相关产业链

关键数据

• 2024年亚太地区数字媒体收入增长率：8.5%
• 2024年全球智能眼镜市场规模：50.31亿美元，预计2024-2028年将持续增长

总结

海外AI应用持续快速增长，尤其在广告和智能眼镜领域表现出色。国内AI应用也在加速出海，多个中国企业已在海外市场崭露头角。智能眼镜作为新兴领域，正受到众多科技巨头的关注和布局。