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互联网传媒行业周报:首批算法备案清单发布,腾讯云公布行业大模型研发进展,苹果发布Vision Pro开发者工具包

文化传媒2023-06-25金荣华安证券十***
互联网传媒行业周报:首批算法备案清单发布,腾讯云公布行业大模型研发进展,苹果发布Vision Pro开发者工具包

互联网传媒 行业研究/行业周报首批算法备案清单发布,腾讯云公布行业大模型研发进展,苹果发布VisionPro开发者工具包 报告日期:2023-06-25 行业评级:增持 行业指数与沪深300走势比较 沪深300传媒指数 60% 40% 20% 0% -20% 分析师:金荣 执业证书号:S0010521080002邮箱:jinrong@hazq.com 相关报告 ·行业点评:游戏行业点评:紫天科技AI游戏发布,休闲游戏与AI结合将是AI原生游戏的起点2023-06-17 ·公司深度:上海电影:盈利能力显著改善,IP+AI带来广阔想象空间2023-06-1 4 ·公司点评:腾讯:23Q1游戏出海持续增长,视频号贡献广告边际增量2023-06 -11 ·公司点评:快手:23Q1收入端全面超预期,集团层面首次盈利2023-06-07 ·行业点评:苹果开拓性MR新品发布,持续催化传媒行业内容生态型企业向好202 3-06-07 ·公司点评:哔哩哔哩-W:经调整归母净亏损显著收窄,营收符合预期,多款新游定档暑期2023-06-07 ·公司点评:爱奇艺:会员规模创历史新高,丰富内容储备推动高质量增长2023- 06-07 ·行业点评:教育行业点评:AIGC助力教育个性化,政策引导科学教育2023-06 -04 ·公司点评:美团-W:1Q23业绩前瞻,盈利能力大幅改善,即时零售持续发力2 023-05-22 主要观点: 本周行情回顾(2023-06-19至2023-06-23) 从指数表现来看,本周(2023-06-19至2023-06-21,A股06-22至06-23休市),上证指数周涨跌幅为-2.3%,创业板指周涨跌幅为-2.57%,沪深300周涨跌幅为-2.51%,中证1000周涨跌幅为-1.81%;从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为-5.78%,电商及服务Ⅱ指数周涨跌幅为-5.38%,教育指数周涨跌幅为-3.37%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-7.7%,人工智能指数周涨跌幅为0.51%。 从指数表现来看,本周(2023-06-19至2023-06-23,港股06- 22休市),恒生科技周涨跌幅为-8.37%;从板块表现来看,恒生互联网科技业周涨跌幅为-8.74%。 从指数表现来看,本周(2023-06-19至2023-06-23),纳斯达克指数周涨跌幅为-1.44%;从板块表现来看,CHATGPT指数周涨跌幅为-8.43%。 从2023-06-19至2023-06-23,本周港股涨幅前三分别为:美图公司(+41.28%),中国科培(+0.39%),建桥教育(+0%);本周美股涨幅前三分别为:亚马逊(+3.06%),Meta(+2.75%),Dropbox(+1.39%);本周A股涨幅前三分别为:*ST豆神(+8.86%),安克创新(+2.06%),巨人网络(+1.53%)。 首批算法备案清单发布,41个算法获备案 6月20日,国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法 备案清单(2023年6月),公布的清单中,共有41个算法,分属 26家公司,包括腾讯、阿里、百度、美团、抖音、快手等,对于未拿到许可的应用方,如果涉及违反有关规定的应用,后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施。 获备案算法具体包括:腾讯的腾讯云人脸融合算法、腾讯云语音合成算法、腾讯会议虚拟背景算法,阿里达摩院的开放域自然对话合成算法、图像合成算法、交互式多能型合成算法,百度的文生图内容生成算法、PLATO大模型算法,美团的电话智能客服算法、在线智能客服算法,快手的短视频生成合成算法,抖音的剪映特效算法、火山引擎智能美化特效算法,天猫的天猫小蜜智能客服算法,钉钉的语音识别算法、翻译算法、图像识别文字算法、智能客服算法,科大讯飞的语音识别算法、星火认知大模型算法,美图的图像深度合成类算法,网易的易次元生成合成算法等。 腾讯云公布行业大模型研发进展,将打造一站式行业大模型精选商店 6月19日,腾讯云首次公布行业大模型研发进展,将依托腾讯云TI平台打造行业大模型精选商店,为客户提供MaaS(Model-as-a-Service)一站式服务,助力客户构建专属大模型及智能应用。 会上,腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作, 并携手17家生态伙伴共同发起了“腾讯云行业大模型生态计 划”,致力于共同推进大模型在产业领域的创新和落地。基于腾讯HCC高性能计算集群和大模型能力,腾讯云已经为传媒、文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50个大模型行业解决方案。 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 苹果VisionPro开发者工具包正式发布 6月22日,全球苹果开发者都在期待的苹果visionOS软件开发包(SDK)正式发布。visionOSSDK是苹果为其首款空间计算设备VisionPro开发的全新的软件工具。开放visionOSSDK后,全球的开发者都可以为VisionPro与visionOS构建空间计算时代的app。苹果开发者们可以在developer.apple.com获取visionOSSDK以及一些列新版开发工具,还可以去developer.apple.com/visionos申请将于下个月发布的开发者套件。 投资建议 1.海外AI: Midjourney更新5.2版本,推出新功能zoomout,可以无限扩展原始图像,同时保持跟原始图像的细节相同,即可以填充所有侧面细节,达到重构图像的效果;StabilityAI发布StableDiffusionXL0.9,具有35亿参数基础模型和66亿参数模型的集成管线,后续SDXL系列会提供一系列超越基本文本prompt的功能,包括图像对图像的prompt、内画和外画;SamAltman表示打算把市面上的大模型拉一个平台,做一个LLM版的AppStore,打通所有ChatGPT应用,打造OpenAI版的“应用商店”,认为目前和ChatGPT相关的插件使用率并不高,搭建类似“应用商店”的平台可以有效提高插件的使用率。建议关注具备较强AI创新实力并且具有良好用户基础的企业:Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon等。 2.国内AI: 6月20日,国家互联网信息办公室发布关于发布深度合成服务算法备案信息的公告,公告表示,大麦、智谱华章、美团、快手、百度、抖音、阿里巴巴、科大讯飞等公司相关的41款算法在境内深度合成服务算法备案清单之列,对于未拿到许可的应用方,如果涉及违反有关规定的应用,后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施;6月19日,腾讯云首次对外公布行业大模型研发进展,宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用,将打造行业大模型精选商店,全面降低落地门槛,为企业提供MaaS一站式服务;美图发布大模型“奇想智能”,并上新另外6款涵盖视频、设计和数字人等领域的AI产品;快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”,于近期陆续内测包括AI动漫视频、AI文案推荐、AI瞬息宇宙、AI简笔画在内的多款AIGC创作功能。建议关注技术领域积累较深入的头部公司:阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。 3.游戏: 6月89款版号过审,恺英网络的《妖怪正传2》,中手游《仙剑世界》,腾讯《星之破晓》(王者荣耀IP格斗手游)、网易《燕云十六声》,游族网络《绯色回响》,吉比特《神州千食坊》、星辉娱乐《斗破苍穹:异火降世》等游戏获得版号。米哈游的《崩坏:星穹铁道》登顶5月全球热门移动游戏收入增长榜单。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的,包括:恺英网络、三七互娱,世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、名臣健康、紫天科技、富春股份、凯撒文化。 4.海外科技: 苹果发布VisionProSDK开发工具和头显模拟器,有助于帮助开发者更好的为生态贡献内容;高通扩展第二代高通S3音频平台产品组合,将带来卓越游戏和低功耗音频体验。三星、海力士等海外DRAM厂商近期争相爆出有关第五代1bDRAM的最新研发进展,英特尔、英伟达、和AMD已经开始新一轮的订购。建议关注在AI和元宇宙方面引领科技趋势的海外公司,包括:Apple,Meta,Microsoft,Nvidia,AMD。 5.短视频及直播电商: B站电商类广告618同比增长超400%,站内带货视频数量同比增长近8倍,带货直播场次同比增长近7.5倍,带货UP主数量同比增长超3倍;快手电商618大促订单量同比增长近四成,买家数同比增长近三成,品牌商品GMV同比增长超200%,短视频挂车下单订单量同比去年增长近210%,搜索支付GMV同比去年增长近130%。建议关注:腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技、哔哩哔哩-W。 6.中长视频及院线: 23年端午档期电影票房达9.09亿,为中国影史端午档第二名, 仅次于2018年的9.12亿元;上影元文化携手京东参加618大促,推出《JOY与小猪妖》宣传片和限定礼盒;华策影视成立AIGC应用研究院,将着力训练文本大模型、图文大模型、3D资产大模型。建议关注:上海电影、中国电影、光线传媒、华策影视、横店影视、幸福蓝海、奥飞娱乐、爱奇艺。 7.本地生活: 本周美团闪购发布618收官战报,宠物用品增长7077%,数码家电增长1292%,服饰鞋包增长219%,多个品类取得三位数以上增长。美团旗下到店点餐、充电宝两大线下核心业务已上线支付宝小程序,使用量合计已突破700万。饿了么面向即时电商五大赛道定制推出商家支持政策,为商户创建结构性增长区间。端午假期全国国内旅游出游1.06亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10亿元,同比增长 44.5%,按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。飞猪618大促订单量同比去年增长160%,交易用户同比去年翻倍增长,旅游需求持续健康复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。 8.电商: 本周各电商发布618战果,各家侧重各有不同。发布短视频的淘宝商家数增长55%,达人增长了200%,淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%,共有2227个品类商品同比增长超100%;京东新增趋势品类达1200多个,新品对整体销量的拉动达30%,618增速远超预期;拼多多平台手机全类目销售额同比增长148%,订单量同比增长118%,618期间势头强劲;“什么值得买”内容发布量同比增长44.28%,另外子业务星罗创想达成GMV13.14亿,日晟星罗完成GMV4.64亿,服务头部品牌直播间日GMV破千万;唯品会销量整体涨幅达20%以上。各家电商进入围绕用户体验深耕细作阶段。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买、名创优品。 9.产业互联网: 本周微盟集团联合腾讯云共建行业大模型,通过开源自研和接 入第三方平台的方式,持续加码“SaaS+AI”,助力商家经营智慧提效。美图公司举办第二届影像节,发布影像生产力工具全家桶,全面进入生活场景+生产力场景。阿里云与埃克森美孚合作升级,共同推进能源转型和数字化转型。阿里董事会主席兼CEO的张勇宣布将于今年9月10日卸任这两项职务,此后将专注阿里云的发展。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团、美图公司。 风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险 正文目录 1本周行情回顾7 2本周观点13 3行业一周要闻15 3.1AI+领域15 3.2互联网传媒23 4公司重点公告29 5行业数据跟踪30 5.1电商30 5.2游戏31 5.3视频32 5.4影视33 风险提示33 图表目录 图表1上证综指及沪深300走势7 图表2恒生指数及恒生科技指数走势7 图表3纳斯达克指数走势7 图表4传媒指数走势7 图表