影视传媒行业周报：网信办公布首批深度合成算法备案，ChatGPT首次应用于车载系统

投资要点 行情回顾：上周，传媒板块表现一般，下跌5.98%，跑输创业板约1.94个百分点（创业板指下跌4.04%）；跑输市场约5.33个百分点（沪深300下跌0.65%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌4.32%，沪深300指数下跌2.51%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.81%。 （2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌6.18%，沪深300指数下跌2.51%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌3.67%。（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌4.85%，沪深300指数下跌2.51%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.35%。（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数（CI005816）下跌3.37%，沪深300指数下跌2.51%，中信教育指数跑输沪深300指数0.86%。 港股教育指数（887671）下跌10.81%，恒生指数下跌5.74%，港股教育指数跑输恒生指数3.115.07%。 影视：（1）端午节内地影市大盘破3亿，《消失的她》首日破1.5亿。（2）《扫毒3：人在天涯》曝IMAX海报，7月6日中国内地上映。（3）《蜘蛛侠：纵横宇宙》内地票房破3亿。（4）冯小刚《非诚勿扰3》开机。 游戏：（1）下周开启“网易周”：《哈利波特》6.27海外发布,《逆水寒手游》6.30登场。（2）命运方舟定档7.20。（3）网信办公布首批深度合成算法备案、巨头云集，网易易次元在列。 体育：（1）Optus成为女足世界杯官方支持商。（2）宝马成为2023索尔海姆杯官方用车。（3）罗马所有者弗里德金集团收购法国第四级别联赛球队戛纳。（4）房地产公司TM Real Estate Group成为瓦伦西亚主赞助商。 AIGC/ChatGPT：（1）埃森哲宣布扩大与微软、谷歌和亚马逊在AI领域的合作关系。（2）ChatGPT首次应用于车载系统，梅赛德斯-奔驰与微软合作测试其AI语音助手。（3）中科院：自主研制新一代人工智能大模型问世。 教育：（1）教育部部署做好2023年普通高校招生录取工作。（2）2023年全国教育数字化现场推进会议召开。（3）教育部公布2023年高考网上咨询周时间安排。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、国联股份（603613）、三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1上周行情回顾 分析周期为2023年6月18日（周日）-2023年6月24日（周六）。 上周，传媒板块表现一般，下跌5.98%，跑输创业板约1.94个百分点（创业板指下跌4.04%）；跑输市场约5.33个百分点（沪深300下跌0.65%）。 图1：上周行情回顾 上周，中信游戏指数（CI005577）下跌4.32%，沪深300指数下跌2.51%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌1.81%。A股公司涨幅前三为ST三五、盛天网络、惠程科技，跌幅前三为昆仑万维、盛迅达、冰川网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 上周，中信广告指数（CI005847）下跌6.18%，沪深300指数下跌2.51%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌3.67%。A股公司涨幅第一为ST中昌。跌幅前三为深大通、聚力文化、天地在线。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 上周，中证体育指数（399804）下跌4.85%，沪深300指数下跌2.51%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌2.35%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数 。上周，中信教育指数（CI005816）下跌3.37%，沪深300指数下跌2.51%，中信教育指数跑输沪深300指数0.86%。 港股教育指数（887671）下跌10.81%，恒生指数下跌5.74%，港股教育指数跑输恒生指数5.07%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 上周港股教育公司涨幅前三为卓越教育集团、中国新华教育、中国教培，跌幅前三为新东方在线、宇华教育、新东方-S，A股教育公司涨幅第一为学大教育，跌幅前三为中国高科、凯文教育、视源股份。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年6月18日-2023年6月24日）票房为10.49亿元，其中《消失的她》票房50706.73万元，为总票房第一名。本周票房主要由《消失的她》（48.3%）、《我爱你！》（12.0%）、《变形金刚：超能勇士崛起》（10.6%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（万元） 表2：本周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年6月18日-2023年6月24日），新媒体方面，播映指数排名前五的作品依次是《长风渡》（播映指数89.5）、《当我飞向你》（播映指数79.0）、《偷偷藏不住》（播映指数77.3）、《闪耀的她》（播映指数76.1）、《花戎》（播映指数74.2）。《梦中的那片海》凭借播映指数78位列电视剧周播榜第一名、《照亮你》以播映指数76.2位列第二名、《熟年》以播映指数71位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五） 综艺：本周（2023年6月18日-2023年6月24日），新媒体方面，电视综艺播映指数排名前五的作品依次是《向往的生活第七季》（播映指数73.4）、《奔跑吧第七季》（播映指数68.1）、《全员加速中2023》（播映指数66.1）、《青春环游记第四季》（播映指数60.3）、《中国婚礼好事成双季》（播映指数57.6）。《女子推理社》以播映指数71.3位列网络综艺周播榜第一名，《爸爸当家第二季》凭借播映指数70.1位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五） 影视行业相关新闻 端午节内地影市大盘破3亿，《消失的她》首日破1.5亿创春节后最佳。6月22日（端午节），全国共排映42.8万场，观影人次约772万，根据初步统计产出票房3.13亿。国产新片端午假期表现较突出，端午节大盘较节前一天暴涨180%，全国单日票房突破3亿关口，大盘表现在春节档之后仅次于“劳动节”当天。《消失的她》正式上映首日共排映约15万场，首日票房破1.5亿大幅超出预期，开画表现在今年仅次于春节开画的《满江红》和《流浪地球2》，计入前一日晚场的点映后，累计票房已逼近2亿关口。（时光网） 《扫毒3：人在天涯》曝IMAX海报，7月6日开始中国内地上映。犯罪动作电影《扫毒3：人在天涯》即将于7月6日登陆暑期档IMAX影院，近日IMAX曝光了专属海报，为观众全景式展现了“金三角”扫毒战斗的一个震撼截面，横版设计和俯瞰视角更显气势不凡。 （时光网） 《蜘蛛侠：纵横宇宙》内地票房破3亿，全球火爆热映创新纪录。登顶《帝国》杂志“影史最佳动画”、奥斯卡最佳动画长片《蜘蛛侠：平行宇宙》全新续作《蜘蛛侠：纵横宇宙》正在全国热映中，内地票房已突破3亿人民币。超280个蜘蛛侠登场、潮酷视觉画风以及超乎想像的大银幕视听享受，获得全球观众好评不断。目前全球票房已斩获4.9亿美元，大幅超越前作，北美地区豪取2.84亿美元升至北美年度票房榜第三名，海外各国票房大爆，已成为目前索尼影业票房最高的动画电影。（时光网） 冯小刚《非诚勿扰3》开机。由冯小刚执导的电影《非诚勿扰3》今日开机，葛优、舒淇回归。影片将故事背景设置在近未来的2031年，以假乱真的仿生人已经在人类生活中普及，也介入了秦奋和笑笑的婚姻生活，引发一连串闹剧。（时光网） 开心麻花《超能一家人》曝新预告。由宋阳执导，艾伦、沈腾、陶慧、张琪、韩彦博、白丽娜主演，将于7月21日上映的开心麻花奇幻喜剧《超能一家人》发布“超能力有限”版预告。（时光网） 图13：《消失的她》首日破1.5亿创春节后最佳 图14：《扫毒3：人在天涯》曝IMAX海报 3游戏行业 2023年6月18日-2023年6月24日，在手游端，截至2023年6月24日，IOS免费榜排名前十的分别是《巅峰极速》、《蛋仔派对》、《王者荣耀》、《仙宗大掌门》、《热血江湖-怀旧版》、《少年三国志2》、《金铲铲之战》、《和平精英》、《凡人修仙传：人界篇》、《赛尔计划》。 表5：IOS免费榜和畅销榜（6月17日） 上周，游戏行业一级市场投资事件1起。 表6：一级市场投资事件 下周共有30款手游开测。 表7：下周开测游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 下周开启“网易周”:《哈利波特》6.27海外发布,《逆水寒手游》6.30登场。继《超凡先锋》和《巅峰极速》上线之后，网易游戏还将在6月30日正式开启《逆水寒手游》的公测。此外，就在近日，网易游戏还宣布《哈利波特：魔法觉醒》将在6月27日在日本等市场上线。从《哈利波特：魔法觉醒》在国内市场的表现，以及《逆水寒手游》的热度来看，这两款产品在即将到来的暑期档成为爆款的可能性极大，有可能成为决定网易游戏业绩表现最重要的因素。（Gamelook） 2022年上海游戏企业年收入1280亿元，成为二次元,出海企业,外资热土。在6月19日举办的“2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会”上，伽马数据发布了《2022—2023上海游戏出版产业报告》。《报告》显示，2022年上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%。其中国内市场销售1036.9亿元，同比增长3.66%，海外销售收入达36.2亿美元，同比下降6.55%。高流水产品略有断代是上海地区海外销售收入下降的直接因素。而“擅长经营用户生态”，则国内销售收入增长的主导因素。（Gamelook） 经典奇幻IP联动：万智牌最新系列《魔戒：中洲传说™》。威世智于2023年6月23日推出世界上第一款集换式卡牌游戏《万智牌》的最新系列：《魔戒：中洲传说™》。《魔戒：中洲传说™》是万智牌迄今为止最受瞩目的一次联动，将万智牌的游戏玩法、美学和收藏价值与《魔戒》的奇幻元素进行了完美融合。设计团队花费数年研究中洲世界的经典人物，并为之设计牌张，只为在万智牌中展示书中的各色人物和经典瞬间。（Gamelook） 命运方舟定档7.20。6月21日，腾讯代理发行的MMORPG新作《命运方舟》定档发布会于深圳举办。发布会上，《命运方舟》宣布国服将在7月20日全面开放。腾讯游戏副总裁许光、《命运方舟》发行制作人Jerry及《命运方舟》市场总监陈进等出席发布会。（Gamelook） 网信办公布首批深度合成算法备案、巨头云集，网易易次元在列。6月20日，国家网信办发布《国家互联网信息办公室关于发布深度合成服务算法备案信息的公告》，同时公布了首批《境内深度合成服务算法备案清单》。据了解，此次《清单》中共有41个算法入列，涵盖了大模型、图像生成/识别、视频生成、语音合成/识别、智能客服、人脸融合等多个种类。申请的厂商也基本集中在了头部大厂，腾讯、网易、百度等厂商均在列。（Gamelook） 图15：《哈利波特》6.27海外发布 图16：万智牌最新系列《魔戒：中洲传说™》 元宇宙与产业前瞻新闻 苹果VisionOS SDK正式开放下载，支持开发效率、设计、游戏等全新App体验。6月22日，苹果宣布推出全新软件工具和技术，支持开发者为Apple首款空间计算设备——Apple Vision Pro打造开创性的app体验。Apple Vision Pro运行全球首款空间操作系统visionOS，让用户通过最自然直观的输入方式——眼、手和声音——与实体空间中的数字内容交互。从今天开始，全球Apple开发者将可利用Apple Vision Pro的无限空间打造一类全新的空间计算app