传媒周观点：AI应用落地逐步推进，聚焦逻辑强能兑现标的

本周传媒行业整体上涨4.53%，沪深300指数上涨3.30%，板块跑输沪深300指数1.23%，位列所有板块正数第9位。游戏方面，巨人网络、完美世界、三七互娱、冰川网络等公司因新游戏上线，获得不错Q2环比流水增长。影视及IP方面，关注AI赋能落地情况及影视院线供需复苏。教育方面，青年人就业仍有压力，职业教育再获支持。营销方面，多平台推进虚拟人直播，应用渗透率提升。电商方面，2B端产品落地领先可变现，2C端海外头部平台推动应用落地影响用户决策逻辑。建议关注神州泰岳、网易、腾讯控股、名臣健康、恺英网络、完美世界、昆仑万维、三七互娱、吉比特、巨人网络、星辉娱乐、汤姆猫、中手游、游族网络、电魂网络、紫天科技、宝通科技、姚记科技、冰川网络、世纪华通、盛天网络等游戏公司，以及上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、华策影视、欢瑞世纪、光线传媒、华谊兄弟、唐德影视、慈文传媒、捷成股份、博纳影业、北京文化、浙文影业、横店影视、中广天择等影视版权和艺人经纪公司。

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