光伏产业周报2023年第23期

期货研究报告|光伏周报2023-06-18 光伏产业周报2023年第23期 研究院新能源&有色组研究员 陈思捷 报告摘要： 光伏产业链相关数据 021-60827968 2023/6/5 2023/6/12 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 39.54 36.44 -3.1 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 73.07 60.68 -12.39 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 48.92 44.68 -4.24 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 31.55 31.12 -0.43 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 21.67 20.89 -0.78 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 145.02 146.43 1.41 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 229.88 233.02 3.14 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 60.16 59.85 -0.31 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/6/915.1 2023/6/1615 变化 -0.1 库存 吨） LME铜库存（万吨） 9.77 8.43 -1.34 库存 铜国内社会库存（万吨） 9.84 9.36 -0.48 库存 LME铝库存（万吨） 57.83 56.485 -1.35 库存 铝国内社会库存（万吨） 55.3 52 -3.30 库存 LME锌库存（万吨） 8.58 8.10 -0.48 库存 锌国内社会库存（万吨） 9.23 9.55 0.32 库存 LME锡库存（吨） 2025 2060 35 库存 锡国内社会库存（吨） 11449 11193 -256 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 王育武 021-60827969 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 穆浅若 021-60827969 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 27.1227.120.00 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 6月18日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡11 白银12 光伏玻璃12 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 6月18日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.宁夏光伏电站管理办法�台！ 2023年6月15日，宁夏发布《宁夏回族自治区光伏发电项目管理暂行办法》。文件指🎧🎧，本办法适用于宁夏回族自治区境内建设及运行的集中式光伏项目管理，具体包括保障性并网项目、市场化并网项目、“绿电园区”试点项目、全额自发自用离网项目、国家大型光伏基地项目等。文件提�将保障性并网项目竞争性配置以及备案权限下放至地级市及宁东。 2.湖南：户用光伏租屋顶按工商业管理 近日，湖南省发改委印发《关于进一步规范全省分布式光伏开发建设的通知》，明确指�企业租用农户屋顶的户用项目，按照工商业管理，采用“分散建设、汇集接入”方式建设。明确推动分布式光伏进入市场及配储。有序推动分布式光伏全部进入电力市场开展市场交易。 3.国家能源局开展分布式接网承载力及提升评估 6月13日，国家能源局综合司发布关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知。通知指🎧，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。试点工作时间为期1年。 4.37.4GW！广西公布2023年竞争性配置评分结果 6月13日，广西壮族自治区2023年陆上风电、集中式光伏发电项目竞争性配置评分结果公布，共涉及12.1742GW集中式光伏项目、25.262GW陆上风电项目，合计37.4362GW。 5.国家能源局：开展分布式接网承载力及提升评估！ 近日，国家能源局发布《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，将开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点。同时，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县 （市）开展试点工作。 企业动态 1.6月16日，在宁夏银川市贺兰工业园区，吉利年产10万吨物理法多晶硅及光伏全产业链项目（一期）正式进入建设阶段。据了解，吉利聚能是吉利科技集团旗下能源板块的主要业务公司，依托吉利科技集团在铝、硅、锂等领域深厚的技术积累，围绕“双碳”绿色生态与光伏产业进行广泛布局，致力于构建以“物理冶金法”太阳能级多晶硅提纯技术为核心的光伏产业链。 2.6月14日，通威股份在投资者互动平台表示，截至2023年一季度末，公司PERC电池产能规模超过60GW。并表示，公司高度重视电池新技术技术研发，在TOPCon和HJT路线方面均持续推进并已取得显著成果。在HJT铜互联技术方面，公司建立了行业首条210半片铜互联中试线，在设备、工艺及材料等方面进行全方位开发，目前栅线线宽降低至15μm以下，效率较印刷工艺增益0.2%以上，良率达到95%，进一步向量产条件靠近。 3.6月13日，电投能源发布公告称，公司第七届董事会第九次会议决议公告审议通过了《关于投资建设科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目的议案》，由公司全资子公司通辽电投盛能电力有限公司投资建设科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目。 项目位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区，建设场地为梅花生物公司厂区屋顶。项目在梅花生物公司厂区可用屋顶设置太阳能光伏组件区，实际安装容量为10.372985MWp，采用峰值功率为545Wp的单晶硅光伏组件共计19033块，采用组串式逆变器44台。项目动态总投资为5239.82万元，单位千瓦动态投资5051.45 元，项目静态总投资为5217.41万元，单位千瓦静态投资5029.84元。 4.6月12日，本月9日双良集团举行新能源产业项目一期双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目开工仪式。据悉，双良新能源产业项目由双良集团及其子公司投资建设，规划布局生产大尺寸单晶硅片、光伏组件、光伏封装材料、绿电制氢系统。此次开工的一期项目双鹏新能源25GW大尺寸光伏硅片项目，由双良集团与江苏新霖飞集团共同投资25亿元，计划今年年底前完成厂房建设和设备安装调试，2024年春节后正式投产，达产后将形成百亿元销售规模。 5.6月11日，秦能光电10GW电池片及10GW高效组件基地项目签约仪式在湖北省仙桃市举行。 据悉，该项目总投资62亿元，建设10GW电池片及10GW高效组件基地，其中固定资产投资约48亿元，设备投资约40亿元。项目分三期建设，第一期利用仙桃现有厂房投资4亿元，新上光伏组件自动生产线2条，建成年产2GW光伏组件制造 项目；二期、三期项目需征地新建厂房，追加投资58亿元，共建成年产10GW光伏组件及10GW电池片生产研发基地。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 9单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 8 7 6 5 4 3 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点 350 300 250 200 150 100 50 2018/06/062020/06/06