光伏产业周报2023年第36期

期货研究报告|光伏周报2023-09-24 光伏产业周报2023年第36期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/9/11 2023/9/18 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 30.02 29.93 -0.09 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 52.01 52.63 0.62 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 36.35 36.35 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 24.42 24.2 -0.22 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 17.6 17.33 -0.27 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 136.48 135.23 -1.25 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 213.00 210.01 -2.99 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 59.95 60.44 0.49 穆浅若021-60827969 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/9/1531.3 2023/9/2231.9 变化0.6 库存 吨） LME铜库存（万吨） 14.34 15.57 1.23 库存 铜国内社会库存（万吨） 11.08 9.47 -1.61 库存 LME铝库存（万吨） 49.54 48.23 -1.31 库存 铝国内社会库存（万吨） 51.9 52.2 0.30 库存 LME锌库存（万吨） 12.26 10.54 -1.72 库存 锌国内社会库存（万吨） 8.5 8.1 -0.4 库存 LME锡库存（吨） 7015 6920 -95 库存 锡国内社会库存（吨） 9262 9182 -80 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416投资咨询号：Z0019517 联系人 王育武 021-6082796 wangyuwu@htfc.com 从业资格号：F03114162 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 42.4142.06-0.34 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 9月24日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格6 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝11 锌11 锡12 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点6 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点6 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点6 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点6 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片7 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦7 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦7 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦7 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点8 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 9月24日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.光伏行业协会：1-7月光伏�口增幅缩小7% 日前，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，1-7月份，光伏产品�口总额 （硅片、电池片、组件）约324.7亿美元，同比增长4.6%。相比1-6月光伏产品11.69%增幅，1-7月的增幅缩小了7个百分点。其原因是前段时间价格的波动，比如组件降价超过30%，引发市场观望情绪。 2.工信部：1~8月光伏压延玻璃累计产量1594万吨同比增长65.5％ 工信部9月20日发布的2023年1-8月光伏压延玻璃行业运行情况显示，1-8月， 光伏压延玻璃累计产量1594万吨，同比增加65.5％，其中8月产量222万吨，同比增加56.6％。 3.10%*2h，江苏要求10月1日起实施风、光最新配储要求！ 9月19日，江苏省下发《关于进一步做好可再生能源发电市场化并网项目配套新型储能建设有关事项的通知》。《通知》表示，江苏省可再生能源发电市场化并网项目不再按长江以南和长江以北区分配套建设新型储能比例，均应按照功率10%及以上比例配套建设新型储能（时长2个小时）。 4.865MW！张家口市“新能源+乡村振兴”全覆盖项目获批 9月18日，张家口市《新能源+乡村振兴全覆盖项目》获得河北省发改委批复，项 目总计装机规模86.5万千瓦。其中，风电建设规模52.05万千瓦，光伏建设规模 34.45万千瓦，涉及桥东、涿鹿、张北等14个县区1681个行政村，计划分两年推动实施。 5.山东：对2022—2025年建成并网的漂浮式海上光伏项目予以财政补贴 9月14日，山东省人民政府印发关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023—2025年）的财政政策措施的通知，通知指🎧，对2022—2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，以及2022—2024年建成并网的“十四五”海上风电项目，按照建成并网年度予以财政补贴。 企业动态 1.9月21日，粤水电发布公告称，公司全资子公司新疆粤水电近日与宁夏回族自治区银川市兴庆区人民政府签订《兴庆区整县分布式光伏发电项目合作协议书》。新疆粤水电拟在宁夏回族自治区银川市兴庆区投资建设70MW分布式光伏发电项目，总投资约2.8亿元。 其中，该项目分布式光伏一期项目拟建设规模20MW，拟总投资约0.8亿元；该项目分布式光伏二期项目拟建设规模约50MW，拟总投资约2亿元。 2.9月21日，晶科科技发布关于投资建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的公 告，公告显示，公司董事会同意公司推进沙特400MW项目的投资、建设及运营，并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议文件。本项目实际建设规模约450MWp，项目投资总额约3.15亿美元（折合人民币约23亿元）。 据悉，本项目位于沙特阿拉伯北部Tabarjal市西北约17公里的Al-Jouf地区，该地区属沙漠地带，日照时间较长，光照资源充足。沙特400MW项目采用“建造-拥有 -运营”（BOO）模式，项目建设期预计21个月，运营期预计30年。项目建成后， 预计年等效利用小时数约2,874小时，年均发电量约12.45亿千瓦时，资本金内部收益率约8%，投资回收期约14年。 3.9月21日，正业科技发布公告称，公司拟通过全资孙公司景德镇光运达新能源有限公司在景德镇高新区投资建设屋顶分布式光伏项目。 该项目光伏发电总装机容量19445.35kWp，租用屋顶面积226213㎡，安装540W 单晶硅光伏组件36010块。项目总投资10131.58万元，由光运达根据项目进展情 况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。项目建设期共1年，项目发电装机容量19445.35kWp，电站额定寿命25年，平均每年发电量1963.52万kWh。项目约80%的发电量自发自用，剩余20%的发电量用于上网。 4.9月20日，诺德股份连发布公告称，为积极响应国家“双碳”目标以及应对公司自用电的需求，诺德股份控股子公司诺德晟世与湖北省黄石经开区拟签署《项目投资合同书》，投资建设诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目，计划固定资产总投资52亿元。 按照项目规划，该项目计划在黄石经开区建设分布式光伏电站项目500MW，工商业储能电站项目1500MWh以及配电网、充电站等设施。据悉，该项目全部建成投入运营后，每年可提供约5.8亿度清洁能源绿电，年节约17万吨标煤，年减排二 氧化碳约5万吨。该产业园一期计划于2024年6月建成运营，二、三期项目计划 于2026年4月建成运营。 5.9月19日，隆基绿能发布公告称，将�资39.15亿元，投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目。铜川光伏科技将租赁厂房和配套设施，负责本项目生产设备和营运资本投资，开展项目运营管理，项目建成后将形成年产12GW高效单晶电池产能。在租赁厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下，预计2024年11月开始逐步投产，2025年11月达产。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 90 80 70 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 1.2 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.40 1 0.30 0.80.6 0.20 0.4 0.10 0.2 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0 2023/06/01 2023/08/01 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价 单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 10单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 8 6 4 2 2 1.5 1 0.5 0 单晶PERC组件单面-166mm平均价单晶PERC组件单面-210mm平均价单晶PERC组件单面-182mm平均价 0 2023/03/312023/05/312023/07/31 2023/06/012023/08/01 数据来源：Wind