产业观察·科技前沿产业跟踪（第23期，2023年6月）：ChatGPT完善插件及联网功能，苹果首部头显设备亮相

策略研究 策略专题 ChatGPT完善插件及联网功能，苹果首部头显设备亮相 ——产业观察·科技前沿产业跟踪(第23期，2023年6月) 报告日期：2023-06-10 核心要点： 分析师：郑小霞 执业证书号：S0010520080007电话：13391921291 邮箱：zhengxx@hazq.com 联系人：黄子崟 AI：ChatGPT推出插件及联网功能，AI大模型陆续推出，北上深 加快推动人工智能布局 指数表现：5月数据要素指数跌4.45%，数字基建指数涨4.60%，AIGC指数跌5.69%，数字基建大幅跑赢创业板指基准（-5.65%）。 产业资本动向：5月AI领域发生了三笔重大投资：①5月22日，潞晨 科技获得数亿元人民币的A轮融资；②5月23日，Anthropic完成4.5 执业证书号：S0010121090007 电话：19117328906 邮箱：huangzy@hazq.com 亿美元C轮融资；③5月23日，无代码开发平台Builder.ai宣布获得由卡塔尔投资局牵头的2.5亿美元D轮融资。 热点事件与政策盘点：5月热点事件方面，软件公司持续推出AI大模型。5月内科大讯飞、谷歌、云从科技、微软等软件公司持续推出自己的AI大模型。产业政策方面，北京、上海和深圳近期密集发布人工智能领域的相关政策文件，其中深圳市聚焦算力资源整合，统筹设立规模 1000亿元的人工智能基金群；上海市侧重投资新型基础设施；北京市则布局全产业链发展，围绕算力、数据、模型、场景和监管等方面提出具体举措。 钠离子电池：锂约束明显好转，多条产线规划落地 指数表现：5月受下游需求疲软、期初动力电池产业链价格战延续等因素影响，行业指数降幅达6.04%，落后同期创业板指基准(-5.65%)。 关键数据变迁：从锂约束看，近期碳酸锂价格持续反弹，下游新能源汽车需求强韧，使得碳酸锂价格触底反弹。从产线建设看，5月多条钠离子电池产线规划落地。 产业资本动向：5月钠离子电池产业发生两起千万级融资案例。①5月20日，浩钠新能源宣布完成数千万元天使轮融资；②5月28日，金鑫新能源完成数千万天使战略投资，本轮融资由昆山华誉自动化科技有限公司领投。 热点事件与政策盘点：5月热点事件方面，海四达、英能基钠离子储能电池项目正式签约。 VRAR虚拟现实：VR用户占比及数量环比回落，各家厂商持续推出 VRAR设备，苹果首款头显设备亮相 指数表现：5月VR行业指数继上月下调后小幅回升，其中上游配件制造端指数涨幅为2.43%，中游模组代工端涨幅为2.37%，表现明显优于同期创业板指-5.65%的基准。 关键数据变迁：用户方面，5月SteamVR用户占比约为1.87%，较上月下降0.06个百分点。5月Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7360款（上个月为7344款），同比增长11.2%，较4月同比13.6%略有 下降，绝对数量环比增加16款。 产业资本动向：5月VRAR领域发生两笔重要融资。①5月16日，泽景科技宣布完成2亿元D轮融资；②5月19日，日本Cluster株式会社宣布获得52亿日元D轮融资。 热点事件与政策盘点：5月热点事件方面，各家厂商持续推出VRAR设备。①5月8日开发触觉反馈手套“ContactGlove”的Diver-X发布了笔形触觉反馈设备“HaptPencil”；②5月10日，光蕊创新发布了光蕊X001型VSTMR一体机、光蕊G001型OSTMR一体机和光蕊G003型OSTMR一体机三款硬件产品；③5月19日，Sightful宣布推出AR笔记本 电脑Spacetop，搭配一副AR眼镜，与一个全尺寸的键盘相连，并有一个通过电线连接的触摸板；④5月23日，歌尔光学发布新一代超轻薄高性能AR显示模组。产业政策方面，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》提出探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况；⑥苹果于当地时间6月5日推出旗下首款头显产品“AppleVisionPro”。 第三代半导体：增量需求略有降温，国内外碳化硅项目集中落地指数表现：5月第三代半导体行业指数小幅上涨0.50%，表现优于创业板指基准。 关键数据变迁：2023年5月第三代半导体下游新增需求方面，本月国内暂无新增上市的SiC车型。存量需求方面，5月SiC主力车型销售数据有所下降，其中比亚迪·汉销售量为20387辆，同比增速由4月的7%转负至-15%；蔚来ET5/ET7/ES7预估总销量为5219辆，环比下降7.38%。 产业资本动向：5月第三半导体发生三项重大投融资：①5月16日，成都粤海金宣布完成Pre-A轮融资，融资金额超亿元人民币；②5月18日，半导体材料键合集成技术企业青禾晶元宣布完成了共计2.2亿元的A++轮融资；③5月23日，瀚薪科技完成由建信(北京)投资基金领投的超5亿元B轮融资。 热点事件与政策盘点：热点事件方面，5月国内碳化硅项目集中签约、开工。国内方面：①5月5日，瑞能微恩半导体宣布（北京）“6吋车规级功率半导体晶圆生产基地项目”项目预计明年一季度投产，项目计划投资9.4亿元；②5月10日，中芯集成（主营业务为晶圆代工业务）科创板上市；③5月22日，长飞先进宣布位于“武汉·中国光谷”的第二制造基地建设正式启动；④5月24日平煤神马集团1000吨碳化硅半导体材料项目开工，项目建成后，预计产能位居全国前列，产品在国内市场占有率在30%以上，全球市场占有率在10%以上；⑤5月31日，2023年绍兴市柯桥区举行了第二批重大招商项目集中签约仪式，此次集中签约的28个项目，计划总投资近600亿元，涉及泛半导体、新能源、新 材料、生命健康等多个领域并涵盖一个8英寸碳化硅项目。国外方面： 5月18日，安森美半导体宣布将投资20亿美元，用于扩展现有工厂，目标在全球汽车碳化硅（SiC）芯片市场中，占据40%的份额。 风险提示 变化跟踪不及时、技术更新超预期、产业政策变化超预期。 正文目录 1AI：CHATGPT推出插件及联网功能，AI大模型陆续推出5 1.1AI相关标的及其指数表现5 1.2产业资本动向：潞晨科技获数亿元A轮融资13 1.3热点事件与政策盘点：AI大模型陆续推出，CHATGPT开放联网及插件功能，北上深加快推动人工智能布局14 2钠离子电池：锂约束明显好转，多条产线规划落地17 2.1钠离子电池相关标的及其指数表现17 2.2关键数据变迁：锂约束情况明显好转，多条产线规划落地18 2.3产业资本动向：5月钠离子电池融资较为寡淡20 2.4热点事件与政策盘点：海四达、英能基钠离子储能电池项目正式签约20 3第三代半导体：增量需求略有降温，国内外碳化硅项目集中落地22 3.1第三代半导体相关标的及其指数表现22 3.2关键数据变迁：新车型搭载第三代半导体，增量需求本月略有降温23 3.3产业资本动向：5月多起第三代半导体投融资规模超亿元25 3.4热点事件与政策盘点：国内外碳化硅项目集中落地25 4VRAR虚拟现实：VR用户占比及数量环比回落，各家厂商持续推出VRAR设备，苹果首款头显亮相27 4.1VRAR相关标的及其指数表现27 4.2关键数据变迁：VR用户占比及数量环比回落28 4.3产业资本动向：VRAR融资活动较为寡淡29 4.4热点事件与政策盘点：5月各家厂商持续推出VRAR设备，苹果首款头显设备亮相30 风险提示：31 图表目录 图表15月数据要素指数延续上月调整5 图表2数据要素产业链标的股票5 图表35月数字基建指数涨幅回落8 图表4数字基建产业链标的股票8 图表55月AIGC指数大幅调整12 图表6AIGC产业链标的股票12 图表75月AI行业VC/PE投融资14 图表85月AI行业部分热点事件与产业政策15 图表95月钠离子电池行业指数下跌6.04%17 图表10钠离子电池产业链标的股票17 图表115月碳酸锂价格持续回升，现已回到30万/吨以上19 图表12国内钠离子电池产线投用/建设/规划情况(不完全统计，截至2023年5月31日)19 图表135月钠离子电池行业VC/PE投融资20 图表145月钠离子电池行业部分热点事件、产业政策21 图表155月钠离子电池行业指数下跌6.04%22 图表16第三代半导体产业链标的股票22 图表17截止2023年5月底，尚未大规模交付的SIC（电驱或高压充电平台）车型24 图表185月蔚来ET7/ES7/ET5总销量环比下降7.38%24 图表195月比亚迪·汉销量同比下降15%24 图表205月第三代半导体行业VC/PE投融资25 图表215月第三代半导体行业部分热点事件与产业政策26 图表225月VRAR上游指数上涨2.43%27 图表235月VRAR中游指数上涨2.37%27 图表24VRAR产业链标的股票27 图表255月STEAMVR用户占比为1.87%29 图表265月STEAMVR头显设备市占率情况29 图表275月VRAR行业VC/PE投融资30 1AI：ChatGPT推出插件及联网功能，AI大模型陆续推出 1.1AI相关标的及其指数表现 我们将AI投资归结为三条主线，分别是数据要素、数字基建和AIGC。其中数据要素产业链主要涵盖了数据的生产和加工两个环节，以及从中派生的数据安全方向。数字基建以“云+网”的建设为投资主线：“云”为云计算，分为算力建设和存储能力建设两大方向；“网”为数据中心配套的网络传输设施，主要涉及光模块方向。AIGC 即人工智能生成内容，投资方向一是提供AI训练素材的各类文娱服务企业，二是可由AIGC带来生产力大幅提升的游戏、影视、广告营销等传媒细分应用端方向。 5月数据要素指数延续上月调整。基于A股市场数据要素相关标的，我们构建了相应的追踪指数。2023年5月数据要素指数下跌4.45%，略好于创业板指-5.65%的基准。 图表15月数据要素指数延续上月调整 数据要素指数（月度涨跌，左轴） 数据要素指数（月度累计） 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09 2022-11 2023-01 2023-03 2023-05 -20% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 资料来源：Wind，华安证券研究所。单位：% 注：指数成分为图表2中股票，指数加权方式为流通市值加权；月度累计起点为2022年年初 产业链 证券代码 证券名称 企业简介 000889.SZ ST中嘉 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务、金融服务外包。 002467.SZ 二六三 在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级SaaS服务；提供互联网综合通信服务和为海外华人提供虚拟移动通信服务(MVNO)。 300578.SZ 会畅通讯 企业提供高品质的视频会议、网络直播、电话会议和网络会议等云视频会议服务，并在全球范围内与国际运营商开展战略合作，服务网络遍布全球150多个国家和地区。 300959.SZ 线上线下 公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。 图表2数据要素产业链标的股票 数据生产 600050.SH 中国联通 拥有覆盖中国、通达世界的现代通信网络，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务。 600941.SH 中国移动 是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、新兴市场提供全方位的通信及信息服务。 601728.SH 中国电信 领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。 002415.SZ 海康威视 领先的视频产品和内容服务提供